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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Essilor - PSA Nilo - Optiminas (Brésil)
Essilor (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) leader mondial des verres ophtalmiques, générant 4,9 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 et lauréat des Grands Prix CFnews de la croissance externe, signe huit opérations aux Etats-Unis, en Amérique du sud, en Afrique du Sud, en Inde et en Asie, représentant un chiffre d’affaires cumulé d’environ 30 M€. Au Brésil, le groupe français prend une participation majoritaire dans PSA Nilo et Optiminas, deux laboratoires de prescription basés à Belo Horizonte dans l’État du Minais Gerais et lesquels ont realisé respectivement 6,7 M€ et 3,7 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier. Le groupe français détient un réseau de treize laboratoires partenaires au Brésil ainsi qu’un centre de distribution et cette transaction s’inscrit toujours dans sa stratégie d’acquisitions afin d’élargir sa couverture géographique. Voir la fiche de l'opération M&A Essilor - PSA Nilo - Optiminas dans nos bases de données.
Matières premières & industries de base : Technip Brésil
Le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière coté Technip (voir sa fiche et deal list ) générant 8,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a remporté un contrat majeur pour la fourniture de conduites flexibles pour le champ Iracema Sul, situé dans la zone pré-salifère du Santos Basin au Brésil, auprès du pétrolier brésilien Petrobras. Cet investissement, de plus de 500 M€, comprend la qualification et la fourniture de près de 250 kilomètres de conduites flexibles ainsi que les équipements associés. Le centre opérationnel de Technip à Rio de Janeiro réalisera l'ingénierie et le management de projet et la première livraison est prévue pour le premier semestre 2014.
Electronique & Informatique : Morpho - Infraero (Brésil)
Morpho du groupe Safran, via sa filiale Morpho Détection, signe un contrat avec Infraero, opérateur aéroportuaire national du Brésil portant sur l’acquisition de 45 détecteurs de traces d'explosifs transportables Itemiser DX. Le système permet de détecter les traces d'explosifs sur la peau, les vêtements, les colis, les marchandises et autres surfaces et sera déployé au cours de cette année dans les aéroports brésiliens pour le contrôle des passagers et des bagages.
Aérospace : ATR - HGI Aircraft Division (Brésil)
ATR, constructeur européen d'avions turbopropulseurs et filiale d’EADS et Finmeccanica, a signé un contrat avec la société de leasing HGI Aircraft Division, une division de HGI Capital Group, pour la vente de 20 appareils ATR72-600 dont dix font l'objet d'une commande ferme et dix d'une option. Le montant de cet investissement est de près de 482 M$ (366 M€). Les appareils sont destinés à la compagnie brésilienne Passaredo Linhas Aéreas, dont HGI est devenu actionnaire.
Matières premières & industries de base : CGG Colombie
Le fournisseur français coté de produits géophysiques CGG (voir sa fiche et deal list), générant 3,4 Md€ de revenus en 2012, a remporté un contrat de fourniture de services sismiques en Colombie auprès d’une filiale d’Anadarko Petroleum Corporation et de son partenaire Ecopetrol. L’opération, dont le montant n’as pas été communiqué, porte sur l’acquisition et le traitement d’une étude sismique 3D BroadSeis au large de la côte caribéenne de la Colombie.
Services Financiers : ING Hipotecaira - Grupo Financiero Santander Mexico (Mexique)
Le groupe de services financiers ING cède ING Hipotecaria, activité de crédit hypothécaire au Mexique, au Grupo Financiero Santander Mexico, filiale de la banque espagnole Banco Santander, pour environ 50 M$ (37,9 M€) en numéraire. Cette opération, qui devrait être finalisée au deuxième semestre, s'inscrit dans la stratégie de cession des activités d'assurance et de gestion d'investissements de la banque néerlandaise.
Produits & Services industriels : Norske Skog - Papers Bio Bio (Brésil)
Le fabricant coté de papier norvégien Norske Skog, générant environ 2 Md€ de revenus en 2012, vend 51 % de son unité brésilienne Norske Skog Pisa au chilien Papers Bio Bio, appartenant au groupe BO/Pathfinder, pour 41,3 M$ (31,3 M€). Basée à Jaguariaíva dans l’État de Paraná, la cible a une capacité de production d'environ 170 000 tonnes de papier par an et fournit près de 30 % du marché brésilien des publications.
Automobile, aérospace, construction navale : Michelin (Colombie)
Le géant des pneumatiques Michelin, générant 21,5 Md€ de ventes en 2012, va cesser cet été les activités industrielles d’Icollantas, sa filiale en Colombie. Cette décision concerne la production pneus poids lourd de l'usine de Chusaca, employant environ 220 personnes et de l'usine de Cali, pneus tourisme Michelin et BF Goodrich, laquelle compte près de 240 employés. Le groupe clermontois, qui promet "un accompagnement socio-économique personnalisé pour réussir à retrouver un emploi" aux salariés, va continuer à commercialiser ses produits dans ce pays en développant son bureau commercial existant pour lequel travailleront plus de 60 personnes.
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