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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Essilor - Segment (Brésil) - Grupo Vision (Costa Rica/Nicaragua)
Le leader mondial de l'optique ophtalmique Essilor (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 5,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, prend une participation majoritaire dans Segment, fabricant et distributeur brésilien de verres ophtalmiques. Basé dans l’Etat de São Paulo, Segment réalise 4 M€ de chiffre d’affaires et possède un savoir-faire dans les équipements pour la basse vision, les instruments à destination des laboratoires et des opticiens, notamment de coloration et le traitement spécial des verres tels que les colorations miroirs. Le groupe français a pris également une participation majoritaire dans Grupo Vision, un laboratoire et distributeur intégré, implanté au Costa Rica et au Nicaragua. Grupo Vision a réalisé 40 M$ (35,2 M€) de chiffre d’affaires en 2014 et emploie 865 personnes. Cette transaction permet à Essilor de renforcer significativement sa présence en Amérique Centrale, un marché de 44 millions d’habitants qui dispose d’un important potentiel de croissance en volume et en valeur. Voir les fiches opérations M&A Essilor - Segment, M&A Essilor - Grupo Vision.
Produits & Services industriels : Rexel - Activités Amérique Latine
Le distributeur de matériel électrique Rexel (voir sa fiche et deal-list), générant 13,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, cède ses opérations en Amérique Latine au français Sonepar pour une valeur d'entreprise de 51 M$ (47 M€). Cette vente s'inscrit dans le cadre du programme de cessions qu'a annoncé Rexel en vue de réallouer ses ressources à ses activités les plus rentables. La vente de l'ensemble de ses activités en Amérique Latine permettra à Rexel de mieux concentrer ses efforts managériaux sur ses trois principales zones géographiques Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique et la poursuite de sa politique d'acquisitions ciblées dans ces zones. De son côté, Sonepar poursuit une politique d'acquisition active en Europe et dans le monde avec les rachats de BTF-Group en Allemagne puis d'acquisitions en Asie (Vietnam, Corée du Sud) et enfin au Panama, Costa Rica et Colombie. Lire "Rexel se déleste" et "Sonepar multiplie les connexions" (et voir la fiche de l'opération M&A Rexel - Activité Amérique Latine).
Produits & Services industriels : Semapa/Secil - Supremo Cimentos (Brésil)
Le groupe industriel portugais Semapa et l’entreprise portugaise Secil acquièrent 50 % dans la société brésilienne Supremo Cimentos pour 290 millions de reals (91 M€). Basée dans l’État de Santa Catarina, au sud du Brésil, Supremo Cimentos a généré 54,4 M€ de chiffre d’affaires en 2014, est spécialisé dans le secteur d'activité de la fabrication de ciment, béton et granulats et produit environ 2,1 millions de tonnes de ciment par an. BNP Paribas (voir sa fiche et deal-list) a conseillé Supremo Cimentos lors de cette opération.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Accor (Cuba)
Le premier opérateur hôtelier mondial Accor (voir sa fiche et deal-list), générant 5,4 Md€ de chiffres d’affaires en 2014, signe un contrat pour l’ouverture d’un hôtel Pullman à Cuba. Sous contrat de management avec la Société Gran Caribe, cet hôtel resort de 518 chambres dont 40 suites proposera des services haut de gamme et sera le premier établissement de l’île a équiper ses chambres de Wi-Fi. Il ouvrira ses portes en novembre 2015. Accor gère déjà deux hôtels Mercure à Cuba, le Mercure Sevilla Havane, situé dans la Habana Vieja, site du patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le Mercure Playa de Oro, dans la station balnéaire de Varadero.
Automobile, aérospace, construction navale : Airbus (Colombie)
Le constructeur aéronautique européen Airbus (voir sa fiche et deal-list), générant 60,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, signe un contrat avec la compagnie aérienne colombienne Avianca pour l'achat de 100 appareils de la famille A320neo, dont le montant est estimé à près de 10 Md$ (8,9 Md€). Avianca avait signé un protocole d'accord en février concernant cette commande. Le contrat qui porte sur l'achat d'avions moyen-courrier A319neo, A320neo et A321neo, permettra à Avianca de maintenir l'une des plus jeunes flottes dans la région. La compagnie aérienne souhaite en effet moderniser sa flotte en remplaçant les avions qui opèrent actuellement à partir des hubs de Bogotá, Lima et San Salvador. Avianca Holdings rassemble les compagnies colombienne Avianca et la salvadorienne Taca, qui ont fusionné en 2010. Fondée en Colombie en 1919, Avianca est la plus ancienne compagnie aérienne du continent américain et la deuxième plus ancienne du monde.
Energie & Utilities : Enel/Abengoa (Mexique)
La compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex signe un accord avec le consortium italo-espagnol formé par l’entreprise d’énergie Enel et le groupe industriel Abengoa pour fournir en énergie une raffinerie au Mexique. Ce contrat porte sur un projet de cogénération qui fournira en énergie électrique et thermique une raffinerie à Salina Cruz, dans l'État de Oaxaca et devrait donner du travail à 1 500 personnes. Cette alliance s'inscrit dans le cadre de la réforme constitutionnelle voulue par le président Enrique Peña Nieto en 2013 pour ouvrir au privé le secteur pétrolier mexicain, nationalisé depuis 1938.
Energie & Utilities : Exosun (Mexique)
Exosun (voir sa fiche et deal-list), fabricant bordelais de trackers solaires à destination des grandes centrales photovoltaïques au sol, signe un contrat avec la société mexicaine d'ingénierie Forza Systems laquelle assure également le développement commercial d'installations solaires. Exosun fournira ses trackeurs pour l'installation d'une centrale pilote de 146 kWc à Caborca au Nord du Mexique dans l'État de Sonora. Elle permettra de produire 350 000 kWh et économisera 134 tonnes de CO2 par an. Leur mise en service est prévue d'ici fin juillet 2015. Cette opération permet à la PME française d’entrer sur le marché mexicain. Exosun, a vu, entre 2013 et 2014, son chiffre d’affaires s’envoler de 800 K€ à 20 M€, avec un résultat net de 1,4 M€. En 2015, elle table sur un chiffre d’affaires de 40 M€.
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