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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Elis - Atmosfera (Brésil)
Elis (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) groupe multiservices opérant dans le nettoyage de textiles et propriété d’Eurazeo depuis 2007, acquiert le brésilien Atmosfera, spécialisé dans la blanchisserie industrielle auprès des fonds de capital investissement Advent International et Alothon Group. Cette opération, laquelle sera financée par une combinaison de dette et d'environ 45 M€ de fonds propres apportés par Eurazeo, permet à Elis d’accélérer son développement à l’international. Présent dans les villes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia et Santa Catarina la cible emploie 3 500 collaborateurs et vise près de 280 (90 M€) millions de reals de chiffre d’affaires en 2013. Voir la fiche de l'opération LBO Elis - Atmosfera dans nos bases de données.
Agriculture & alimentaire : Naturex - Chile Botanics (Chili)
Naturex (voir sa fiche et deal-list), producteur coté d’ingrédients naturels générant 299,82 M€ de revenus en 2012, prend une participation de 51% dans Chile Botanics, société chilienne spécialisée dans la production et commercialisation d’extraits de Quillaja pour environ 3 M$ (2,2 M€). Cette transaction permet au groupe français, conseillé par la boutique M&A Canec (voir sa fiche et deal-list), de renforcer son positionnement en Amérique Latine où il est déjà présent au Brésil et au Mexique. Voir la fiche de l'opération M&A Naturex - Chile Botanics dans nos bases de données.
Services Financiers : CNP Assurances - Tempo Dental (Brésil)
L'assureur de personnes CNP Assurances, générant 26,5 Md€ de chiffre d'affaires en 2012 rachète, via sa filiale brésilienne Caixa Seguros, le brésilien Tempo Dental, opérant dans le marché de l’assurance de frais de soins dentaires pour 133,6 millions de reals (41,7 M€). La cible a réalisé près de 65 millions de reals (20 M€) de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2013. Cette opération, en ligne avec la stratégie de CNP Assurances en Amérique du Sud, permettra à Caixa Seguros de compléter son offre de produits d’assurance liés à la santé au Brésil, deuxième marché du groupe.
Produits & services industriels : Alstom - Reason Tecnologia (Brésil)
Le groupe industriel Alstom (voir sa fiche et deal-list), fort de 19,9 Md€ de revenus en 2012, acquiert la société brésilienne Reason Tecnologia, spécialisée dans les systèmes de mesure et les produits pour réseaux d'automatisation des postes. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, permettra à Alstom Grid de renforcer sa présence sur le marché de l'automatisation des postes en Amérique Latine. Fondée en 1991 et basée à Florianópolis, la ciblé emploie une centaine de collaborateurs. Voir la fiche de l'opération M&A Alstom - Reason Tecnologia dans nos bases de données. Le groupe français a également annoncé fin décembre la signature de 2 contrats avec le groupe d’infrastructure brésilien Queiroz Galvão concernant la fourniture, l'installation et la mise en service d'éoliennes ECO 122. Ces contrats d’un montant de 400 M€ concernent les parcs éoliens Caldeirão Grande I et II, situés dans l'État de Piauí dans le nord-est du pays et d’une capacité totale de 400 MW.
Environnement : Grupo Mexicano de Desarrollo - Desarrollos Hidráulicos Cancun
L’entreprise mexicaine de travaux publics et de génie civil Grupo Mexicano de Desarrollo, acquiert 49,9 % de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, opérant dans des activités de traitement des eaux, auprès de Suez Environnement et du groupe mexicain Industrias Peñoles. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué est la plus importante transaction réalisée en Amérique Centrale dans le secteur de l’eau et s’inscrit dans la stratégie de Suez Environnement, conseillé par la banque BBVA, de gestion de son portefeuille de contrats. Voir la fiche de l'opération M&A Grupo Mexicano de Dessarrollo - Desarrollos Hidraulicos de Cancun.
Immobilier & construction, bâtiment : Egis Brésil
Le groupe de conseil et d’ingénierie Egis (voir sa fiche et deal-list), générant 900 M€ de chiffre d’affaires en 2012, signe un contrat avec la société brésilienne Companhia de Concessões Rodoviárias pour la construction du métro de Salvador de Bahia. Cette transaction d’un montant de 12 M€ comprend la finalisation et l’extension de la ligne 1 ainsi que la construction complète d’une ligne 2, longue de 24 km, desservant l’aéroport international de Salvador de Bahia. La mise en service du premier tronçon de la ligne 1 est prévue en juin 2014 à l’occasion de la Coupe du Monde de Football 2014 et celle de la ligne 2 est programmée au printemps 2017.
Matières premières & industries de base : Technip Brésil
Technip (voir sa fiche et deal-list) a signé deux nouveaux contrats avec le géant énergétique brésilien Petrobras, pour la fourniture de conduites flexibles destinées à des champs situés dans la zone pré-salifère du bassin de Santos. Cet accord, dont les termes financiers n'ont pas été communiqués, comprend la livraison de près de 100 kilomètres de conduites flexibles destinées à la production de pétrole, le "gas lift" et l'injection de gaz, ainsi que les équipements associés.
Internet & e-services : Wayin - Comenta TV (Argentine)
La start-up américaine Wayin, opérant dans l'analyse des réseaux sociaux pour le compte de grandes marques rachète la jeune société argentine Comenta TV, spécialisée dans le filtre et l'intégration des médias sociaux à des programmes de télévision en Amérique du Sud. Fondée en 2011 et basée a Buenos Aires, la cible est dirigée par Juan Melano. A l’issue de cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, Wayin portera ses effectifs à 35. Implantée à Denver, la plateforme américaine a été crée en 2011 par Scott Mc Nealy, fondateur de Sun Microsystems.
Internet & e-services : Axon Partners - Buenos Aires Delivery (Argentine)
Le fonds d’investissement Axon Partners, spécialisé sur les marchés de l'Amérique Latine, l'Espagne et l'Inde, acquiert le site argentin de livraison de repas à domicile Buenos Aires Delivery. Fondée en 2010, la cible qui emploie 12 salariés, compte plus de 100 000 utilisateurs et près de 1 700 restaurants et chaînes dans le pays. Axon Partners est propriétaire également du portail colombien Click Delivery, société fondée en 2007 avec des opérations en Colombie et au Pérou.
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