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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & construction, bâtiment : Eiffage - Puentes y Torones (Colombie)
Le groupe français de BTP et de concessions Eiffage (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), via sa filiale Eiffage Travaux Publics, rachète la société colombienne Puentes y Torones spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art. Fondée en 1992 et basée à Bogota, la cible réalise près de 20 M€ de chiffre d’affaires par an et compte environ 500 collaborateurs. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, est en ligne avec la volonté de développement d'Eiffage à l'international et lui permet de s'implanter dans un pays qui connaît d'importants besoins d'infrastructures de transport. La Colombie a lancé un programme d’autoroutes, dites de 4e génération, le plus ambitieux d'Amérique du Sud pour les dix ans à venir, a déclaré le groupe. Voir la fiche de l'opération M&A Eiffage - Puentes y Torones.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Le producteur d’électricité à base d’énergies renouvelables Voltalia (voir sa fiche et deal-list), générant 17,10 M€ de chiffre d’affaires en 2013 a annoncé la mise en production de l’intégralité de son parc éolien Carcara 1 Areia Branca au Brésil. D’une capacité de 30 MW, le parc porte la capacité totale installée de Voltalia à 163,1 MW. Des chantiers sont actuellement en cours sur deux autres sites au Brésil. Un projet de 108 MW situé à São Miguel do Gostoso devrait être mis en service au deuxième trimestre tandis qu’un second de 93 MW localisé à Vamcruz au premier semestre 2016. Voltalia lancera également la construction d’une nouvelle centrale à Oiapoque dans l'État de l'Amapá, avec une mise en production prévue au 4ème trimestre 2015.
Energie & Utilities : EDF Energies Nouvelles (Brésil)
EDF Energies Nouvelles (voir sa fiche et deal-list), filiale d'EDF et spécialisée dans l'électricité renouvelable, prend position sur le marché brésilien avec la création d’une filiale locale. Il s'agit de la première incursion de la filiale de l'énergéticien français en Amérique du Sud et de la seconde du groupe au Brésil, après celle de la branche Norte Fluminense. Baptisée EDF EN do Brasil et basée dans la ville de Rio de Janeiro, cette nouvelle entité débute ses activités locales par l’acquisition d’une part majoritaire dans un portefeuille de projets éoliens auprès de l'opérateur allemand Sowitec. Représentant une capacité de production de 800 mégawatts, ces actifs seront développés par EDF EN conjointement avec Sowitec, lequel conserve 20 % du capital, dans une zone fortement ventée de l’État de Bahia, sur la côte Atlantique du Brésil. Le Brésil, dix-neuvième pays d’implantation d’EDF EN, se positionne comme l'un des marchés-clés des énergies renouvelables dans le monde. En effet, ses excellentes ressources naturelles, ses besoins énergétiques croissants et l’étendue de son territoire sont des éléments propices au développement d’un important parc d’énergie renouvelable.
Transports & logistique : ADP - Vinci - Astaldi (Chili)
Le consortium composé des groupes français Aéroports de Paris (voir sa fiche et deal-list) (45%), Vinci Airports (40%) et de la société italienne de BTP Astaldi (15%) remporte l’appel d’offre pour la concession de l’aéroport international Arturo Merino Benitez de Santiago du Chili auprès du gouvernement de ce pays. Nommé Nuevo Pudahuel, le consortium aura pour missions l’exploitation et le développement de l’aéroport à partir du 1er octobre 2015. Avec 16,1 millions de passagers accueillis en 2014, dont près de la moitié de passagers internationaux, l’aéroport du Chili est le sixième d’Amérique du Sud.
Internet & ecommerce, eservices : eBay - Vivanuncios (Mexique)
L’entreprise américaine eBay acquiert Vivanuncios, filiale mexicaine de W3, également éditeur du site de petites annonces français Vivastreet. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais selon une source proche du dossier il serait de quelques dizaines de millions de euros. Fondé en 2006 sous le nom de Vivastreet Mexique et rebaptisé il y a un an et demi en Vivanuncios, le site reçoit 15 millions de visites par mois et a dépassé les 600 000 annonces postées au deuxième semestre 2014. Installé à Londres le groupe W3 réalise un chiffre d’affaires annuel de 30M€, emploie 200 personnes dans le monde et prévoit de réinvestir une partie du produit de la transaction pour accélérer sa croissance sur les marchés français, belge et britannique.
Tourisme, hôtellerie, loisirs : NH Hotel Group - Hoteles Royal (Colombie)
Le groupe espagnol NH Hotel Group acquiert la compagnie colombienne Hoteles Royal pour un peu plus de 65,6 M€. La transaction se fera en deux temps, une première phase portant sur 80,77 % du capital de la société et une deuxième concernant les 19,23 % restants, et devrait être en partie financée avec les fonds générés par la vente du NH Bogota Parque 93 et de Sotogrande. NH Hotel Group incorpore ainsi un portefeuille de 20 hôtels en Amérique Latine dont 15 en Colombie, 4 au Chili et un en Equateur. Cette opération, en ligne avec son plan d’expansion, va permettre au groupe de se développer dans la région.
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