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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & construction, bâtiment : Egis - Lenc (Brésil)
Le groupe de conseil et d’ingénierie Egis (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 881 M€ de chiffre d’affaires en 2013, acquiert la société d'ingénierie brésilienne Lenc, un des leaders du marché de la route (études, suivi etc..). Fondée en 1975 et basée à São Paulo la cible a réalisé 40 M€ de chiffre d’affaires en 2013 et compte 450 collaborateurs. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, s’inscrit dans la stratégie de développement d’Egis au Brésil. Détenu à 75 % par la Caisse des Dépôts et à 25 % par ses cadres et ses salariés, ce dernier opère au Brésil au travers de trois filiales, Egis Vega Engenharia e Consultoria, Egis Aeroservice Consultoria e Engenharia de Projeto et Egis Airport Operation do Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Egis - Lenc.
Infrastructure : Ardian - Tunels Barcelona Cadi - BTG Pactual (FR/ESP/BR)
Via son activité infrastructure, la société d’investissement Ardian (voir sa fiche et deal-list) acquiert 65 % dans la société espagnole Tunels Barcelona Cadi auprès de la banque brésilienne BTG Pactual. Opérés par le groupe Albertis, lequel conserve 35 % de la société, Tunels Barcelona Cadi comprend deux actifs au sein d'une même concession régie par le gouvernement régional de Catalogne jusqu'en 2037 : le Tunel de Vallvidrera et ses routes d'accès (11,5 km) et le Tunel del Cadi et ses routes d'accès (28,5 km). Lire l'article CFNews : "Nouvel actionnaire pour Túnels Barcelona Cadí". Voir la fiche de l'opération M&A Ardian - Tunels Barcelone Cadi.
Matières premières & industries de base : Technip (Brésil)
Le groupe français de services pétroliers Technip (voir sa fiche et deal-list), générant 9,3 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier remporte un contrat auprès du consortium Tupi pour l'exploitation d'un gisement situé dans la zone pré-salifère du Santos, au sud du Brésil. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, comprend la fourniture de 114 kilomètres de conduites flexibles, dont les conduites de gaz lift, d’injection et d’export de gaz.
Logiciel et services informatiques : Capgemini (Brésil)
Le groupe coté de conseil en management et en services informatiques Capgemini (voir sa fiche et deal-list), générant 10,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 élargi son contrat conclu en 2011 avec Algar, l'un des plus grands conglomérats brésiliens. Cette opération d’un montant de 43 M€ permet à Capgemini, fournisseur exclusif des services de business process outsourcing (externalisation des processus métiers) d'Algar, d’étendre son champ d'intervention aux divisions télécommunications et technologies du groupe ainsi que à sa holding.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Voltalia (voir sa fiche et deal-list), producteur coté d’électricité à base d’énergies renouvelables et fort de 17,10 M€ de chiffre d’affaires en 2013 inaugure Carcara 2, sa première ferme éolienne d'Areia Branca au Brésil. Le projet d'Areia Branca, d'une capacité globale de 90 MW, est constitué de les fermes Carcara 2, laquelle comprend 10 turbines de 3 MW chacune, Terral (30 MW) et Carcara 1 (30 MW). Ces deux derniers seront mises en production progressivement.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Accor (Argentine)
Le groupe hôtelier français Accor (voir sa fiche et deal-list), générant 5,5 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, vient de lancer son enseigne Mercure en Argentine avec l'ouverture de l'hôtel Mercure Irù Iguazù. Situé dans la région de la forêt Iryapú, à proximité de l'aéroport international Puerto Iguazù et des fameuses chutes d'eau de la région, cet hôtel quatre étoiles est doté de 100 chambres. Présente dans 53 pays avec 707 hôtels et plus de 90 000 chambres, dont 9 000 en Amérique latine, le réseau Mercure est aujourd'hui la plus grande chaîne d'hôtels quatre étoiles en Amérique latine.
Services Financiers : Banco do Brasil - Cielo (Brésil)
La banque brésilienne Banco do Brasil et le groupe brésilien Cielo, opérant dans les systèmes de paiement créent une joint-venture pour gérer les transactions des cartes de crédit et de débit Ourocard. La nouvelle entité sera détenue à 70 % par Cielo et à 30 % par Banco do Brasil, lequel a été conseillé sur cette opération par BNP Paribas CF (voir sa fiche et deal-list). La valorisation de l’opération est estimée à 1 Md€.
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