CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Biens de consommation : Edenred - Big Pass (Colombie)
Le prestataire de services prépayés aux entreprises Edenred (voir sa fiche et deal list) générant 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2011, acquiert la société colombienne Big Pass, spécialisée dans l'offre de services aux salariés via les CE (tickets restaurants, cadeaux, tourisme...etc.). La cible détentrice de plus de 20 % de part de marché en Colombie, a enregistré un volume d'émission proche de 100 M€ en 2012. Cette opération permet à Edenred de s’implanter dans un pays en forte croissance et de renforcer sa présence en Amérique Latine. Voir la fiche de l'opération M&A Edenred - Big Pass dans nos bases de données.
Logiciel et services informatiques : Manteo, Naranpark - Invergaming (Uruguay)
La société argentine Boldt Gaming, spécialiste de solutions de jeux de loterie et de paris cède le contrôle de Manteo et Naranpark, deux casinos en Uruguay à l’espagnol Invergaming pour 11,8 M$ (8,8 M€) et 3,75 M$ (2,8 M€) respectivement. Dans les deux cas, Boldt Gaming recevra un prix variable en fonction des résultats futurs.
Santé et services associés : CVS Caremark - Onofre (Brésil)
Le distributeur américain de produits de santé coté CVS Caremark, générant 123,1 Md$ (92 Md€) de chiffre d’affaires en 2012 et basé à Woonsocket acquiert 80 % d’Onofre, réseau brésilien de pharmacies auprès de la famille Arede, laquelle conserve le solde du capital. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué est la première acquisition à l’international pour CVS. Basée à São Paulo la cible a enregistré environ 452 millions de reals (171,3 M€) de revenus en 2012 et est la huitième plus grande chaîne de pharmacies au Brésil avec 44 magasins.
Produits & Services industriels : Weiler Corporation - Rei Abrasivos (Brésil)
La société américaine Weiler Corporation, fabricant industriel de brosses électriques, abrasifs et produits d'entretien depuis 1898, acquiert 100 % de Rei Abrasivos, société brésilienne basée à São Paulo et productrice d’abrasifs. Les termes de l'opération n’ont pas été divulgués. Les actionnaires de la cible ont été conseillés sur cette opération par le conseil financier Ricardo Lei Consultoria.
Services Financiers : Tempo Assist - Multiasistencia (Brésil)
La compagnie d’assurances brésilienne cotée Tempo Assist, générant 1 031 millions de reals (390 M€) de revenus en 2011, crée via sa filiale Tempo USS une joint-venture avec le groupe espagnol Multiasistencia, prestataire de services de gestion de sinistres assurance. Baptisée Tempo Multiasistencia, la nouvelle entité va opérer dans la gestion de sinistres pour le marché de l’assurance multirisque habitation. Le cabinet d’avocats Castro Barros Gomes Sobral a agi en tant que conseil juridique de la transaction, laquelle permet au groupe espagnol d’initier ses activités au Brésil.
Santé et services associés : Teléfonica digital - Axismed (Brésil)
Teléfonica digital, l'unité d’innovation numérique de l'espagnol de télécommunications Teléfonica, a acquis fin 2012 une participation majoritaire dans Axismed, société de gestion des maladies chroniques au Brésil. Cette opération, dont les termes n’ont pas été communiqués permet au groupe espagnol de développer une offre complète de cybersanté dans le marché brésilien, lequel est en pleine croissance.
Internet, e-services : Macmillan Digital Education - Veduca - Easyaula (Brésil)
Macmillan Digital Education, division d'éducation digital de l'anglais Macmillan Sciences & Education, éditeur de magazines tels que «Nature» et «Scientific American» réalise des investissements dans Veduca et Easyaula, deux start-ups brésiliennes spécialistes de l'enseignement en ligne. Sponsorisée par le fonds d'amorçage américain de la Sillicon Valley 500startups et le fonds Montain do Brasil, Veduca est une plate-forme permettant aux utilisateurs d’avoir accès à classes issus des meilleurs universités du monde. Sélectionnée par l’incubateur brésilien 21212, Easyaula est une place de marché en ligne proposant des cours académiques et extra-curriulares. Cet investissement, dont le montant n'a pas été divulgué, marque l'entrée du britannique au secteur l'enseignement à distance au Brésil.
Automobile, aérospace, construction navale : Embraer (Brésil)
Le constructeur aéronautique brésilien Embraer, générant 5,8 Md$ (4,3 Md€) de chiffre d'afffaires en 2011, a retenu, suite à un benchmark, les solutions technologiques de gestion du cycle de vie des produits (PLM) de PTC. Fondé en 1985 et présent en France avec six bureaux, ce groupe américain accompagne ses clients dans l’obtention d’un avantage concurrentiel sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit. Ce contrat constitue pour la société, déjà implantée au Brésil et au Mexique, une étape importante pour l’expansion de ses activités en Amérique Latine.
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