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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Bureau Veritas - Andes Control (Chili)
Le groupe de certification et d'évaluation de conformité Bureau Veritas (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 3,9 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, acquiert la société chilienne Andes Control, spécialisée dans les services d`essais et d`analyse chimique portant sur la sécurité alimentaire et environnementale. Fondée en 2003 et basée à Santiago, la cible a réalisé 3,5 M€ de revenus l’an dernier et emploie plus de 50 personnes. Cette acquisition, dont le montant n’a pas été communiqué, complète le portefeuille d`activités de Bureau Veritas pour le marché agro-alimentaire, en particulier dans la détection de résidus de pesticides. Voir la fiche de l'opération M&A Bureau Veritas - Andes Control.
Immobilier & construction, bâtiment : Argos - Ciments Guyanais (Colombie)
Le cimentier colombien Cementos Argos, acquiert la société guyanaise Ciments Guyanais auprès du groupe français de matériaux de construction Lafarge et de Holcim. Cette transaction, d’un montant de 50 M€, se réalise dans le cadre du projet de fusion annoncé par les deux géants européens. Cementos Argos, conseillé sur cette opération par BNP Paribas, est contrôlé par Grupo Argos, le plus important conglomérat industriel de la Colombie. Voir la fiche de l'opération M&A Argos - Ciments Guyanais.
Internet & ecommerce, eservices : Netshoes - GIC (Brésil)
Le site brésilien d’e-commerce de matériel et chaussures de sport Netshoes lève 170 M$ (123,2 M€) auprès du fonds souverain singapourien GIC et ses actionnaires historiques le singapourien Temasek,les américains Tiger Global et Iconiq Capital et l'argentin Kaszek Ventures. Fondée et dirigée par Marcio Kumruian, la jeune société, présente également en Argentine et au Mexique, a réalisé 965 millions de reals brésiliens (315 M€) de chiffre d’affaires en 2013. Les fonds récoltés seront utilisés pour renforcer la structure du capital de la société afin de continuer avec l’innovation en mettant l'accent sur la croissance et l'amélioration de l'expérience client.
Electronique & Informatique : 3D Systems - Robtec (Brésil)
Le développeur américain 3D Systems, spécialisé dans les solutions d'impression 3D, acquiert 70 % du distributeur brésilien Robtec. Basée à São Paulo, la cible est le plus grand distributeur de produits et services d'impression et numérisation 3D en Amérique Latine. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, représente une étape importante dans l’expansion des activités de l’acquéreur dans la région.
Matières premières & industries de base : Repsol - YPF (Argentine)
La compagnie pétrolière espagnole Repsol cède une participation de 11,86 % dans son ex-filiale argentine YPF -nationalisée en 2012- à Morgan Stanley pour 1,2 Md$ (929 M€). L’opération a généré une plus-value de 622 M$ (460 M€) et Repsol détient désormais moins de 0,5 % dans le groupe d’énergie.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Almaviva (Brésil)
L’entreprise de télémarketing brésilienne Almaviva do Brasil, filiale du groupe italien Almaviva Group est à la recherche d' un investisseur local. Selon Giulio Salomone, vice- président de la société au Brésil, l'entreprise a mandaté BNP Paribas pour lui trouver un partenaire minoritaire, lequel détiendra une participation comprise entre 30 % et 35 % du capital. L’objectif d’Almaviva est de devenir en 2016 une société d'1 milliard de reals brésiliens (326 M€) et la troisième du marché dans le pays. Aujourd'hui, l'entreprise occupe le cinquième poste, vise 650 millions de reals brésiliens (212 M€) de chiffre d'affaires en 2014 et envisage de porter ses effectifs de 22 000 à 30 000.
Ouvrage - Communiquer avec des brésiliens ?
Le livre “Bien communiquer avec vos interlocuteurs brésiliens”, publié aux éditions Afnor, s'adresse aux dirigeants d'entreprise désireux de développer un courant d'affaires au Brésil. Co-écrit par Guillaume Sarrazin, consultant expert sur le Brésil, João Alexandre Peschanski, sociologue et journaliste franco-brésilien et Nathalie Lorrain, fondatrice et dirigeante d‘Itinéraires Interculturels = (i)², société de formation, de conseil et de communication et management interculturel depuis 1997. Cet ouvrage vous propose de maîtriser une véritable compétence interculturelle, pour comprendre les modes de vie et méthodes de travail au Brésil. Dirigé par Olivier Peyrat, l'éditeur Afnor, fort de 137,4 M€ de chiffre d’affaires en 2013, compte 1 280 collaborateurs dont 300 à l’international.
Nominations
Axa Brésil
Le groupe français Axa, l'un des candidats à l'acquisition du portefeuille d'assurance des risques d’Itaú Unibanco, avance dans la structuration de ses activités au Brésil, lesquelles débuteront en 2015. Rejoignent ainsi l'équipe de direction, lequel devrait compter environ 100 collaborateurs d'ici à la fin de l'année, João Leandro, président d’Axa Portugal, Michel Dubernet, ex président de BNP Paribas Cardif en Amérique latine. Intègrent également le groupe Eric Berger, au poste de responsable des opérations patrimoine et corporate, Marcio Magnaboschi, venu de SulAmerica sera en charge de la direction général des activités d’assurance vie et Vanderlei Ravazzi, ancien d’Itaú Unibanco prend en charge la direction technique. Aussi, Axa embauche Paul Tavares, ancien d’Ace, au poste de directeur patrimoine et corporate et Octave Bromati, auparavant chez Zurich Seguros, sera à la tête du réassureur local. C'est la deuxième fois que la compagnie d'assurance ouvre une unité au Brésil. La société avait quitté le pays en 2003 pour se concentrer sur des acquisitions en Europe et en Asie.
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