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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Internet & e-commerce, e-services : BlaBlaCar (Brésil)
Le site de covoiturage, Blablacar (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), qui a signé l'une des plus belles levées de fonds de l'année, avec 177 M€ (Lire l’article CFNEWS “BlaBlaCar confirme une levée inédite en France”), poursuit son expansion en Amérique latine en ouvrant, après le Mexique, une antenne au Brésil. Installé à São Paulo et supervisé par Ricardo Leite, en charge du marketing et la communication, BlaBlaCar souhaite créer au Brésil une nouvelle communauté de co-voiturage afin d’apporter une solution de transport économique. La licorne française opère désormais dans 20 pays, principalement en Union européenne mais aussi en Russie, en Serbie, en Turquie, en Ukraine, en Inde, au Mexique et au Brésil.
Produits & Services industriels : Tivoly (Mexique)
Le fabricant savoyard d'outils coupants et d'accessoires électroportatifs Tivoly (voir sa fiche et deal-list), générant 66 M€ de revenus l’an dernier, acquiert une nouvelle structure de distribution au Mexique pour 1 M€. L’investissement porte sur le fonds de commerce, les stocks et le fond de roulement. Basée dans la banlieue de Mexico et nommée Tivoly DF, cette organisation mexicaine, laquelle compte deux commerciaux, un ingénieur d'application, trois administratifs et trois magasiniers, vise 0,7 K€ de chiffre d’affaires sur l’année 2015, avec pour objectif de dépasser les 1,3 M€ en 2017. A moyen terme, Tivoly DF sera la base logistique du groupe français pour la distribution de ses produits sur toute l'Amérique du sud.
Services & Conseil aux entreprises : Llorente & Cuenca - S/A Comunicação (Espagne/Brésil)
Llorente & Cuenca, leader espagnol du conseil en relations publiques, communication et gestion de la réputation s’offre 70 % de la société brésilienne S/A Comunicação, appartenant à Marco Antonio Sabino. Ce dernier à son tour prendra une participation de 30 % dans Llorente & Cuenca Brasil. Basée à São Paulo et à Rio de Janeiro, la nouvelle société, réunira environ 80 professionnels et se classera parmi les quinze plus grandes compagnies sur le marché brésilien. Llorente & Cuenca, qui a fait entrer la société française de capital investissement MBO Partenaires (voir sa fiche et deal-list) à son capital en juillet dernier, (Lire l’article CFNEWS “Llorente & Cuenca communique avec un fonds français”), réalise ainsi sa première opération en Amérique latine et au Brésil.
Construction, Bâtiment : Vinci - Gruppo Gavio - Atlantia - EcoRodovias (France/Italie/Brésil)
Selon des sources proches du dossier, qui ont requis l'anonymat, le groupe de BTP français Vinci (voir sa fiche et deal-list) et les italiens Gruppo Gavio et Atlantia SpA sont intéressés par une participation dans l'opérateur autoroutier brésilien EcoRodovias Infraestrutura & Logistica. Les trois sociétés restent en lice pour déposer des offres fermes pour la participation de 63,99 % que détient la famille Almeida via la holding Primav. Cette dernière, à la recherche de capitaux pour éponger des dettes, envisagerait de vendre tout ou partie de sa participation.
Corporate Finance : Dentons - Cárdenas & Cárdenas - LVHS (Colombie/Mexique)
La firme mondiale Dentons (voir sa fiche et deal-list) envisage un rapprochement avec deux cabinets sud-américains Cárdenas & Cárdenas en Colombie et López Velarde, Heftye y Soria (LVHS) au Mexique, établissant pour la première fois sa présence en Amérique Latine et aux Caraïbes. “Le dynamisme de l’économie locale et les nombreuses opportunités qui s’y présentent font de l’Amérique Latine et des Caraïbes une région importante pour nos clients”, a déclaré Joe Andrew, global chairman de Dentons. Lire l’article CFNEWS “Dentons s'établit en Amérique Latine”.
Agriculture & alimentaire : Diageo - Actifs viticoles argentins (UK/Argentine)
Le groupe britannique de spiritueux, Diageo se sépare de ses actifs viticoles argentins au profit d’un acteur local, Grupo Peñaflor. L’opération, dont le montant n’a pas été précisé, porte sur les domaines Navarro Correas et San Telmo, les sites de production et les vignobles. Lors de l'exercice 2014/2015, ces actifs représentaient des ventes pour 18,5 M£ (25,6 M€). Grupo Peñaflor devient également le distributeur local des grandes marques de spiritueux de Diageo, telles que Johnnie Walker, Smirnoff, J&B Rare, Tanqueray. Avec 25,7 % de parts de marché argentin, Grupo Peñaflor est dirigé par la famille Bemberg et réalise 440 M$ (403,9 M€) des ventes annuelles.
Services & Conseil aux entreprises : Digitex - Clientis (Espagne/Brésil)
L’entreprise espagnole Digitex, opérant dans les services d’externalisation des processus métier (BPO) rachète le cabinet de marketing et sondage brésilien Clientis, spécialisé dans l’analyse de l’expérience client. Née de la fusion de Limite Consultoria et de BPOptimun, la cible compte parmi ses clients la banque Itaú et les groupes Telefônica, McDonalds et Heineken. Cette transaction permet a Digitex de renforcer sa présence dans le marché latino-américain où il possède des filiales en Colombie, au Mexique, au Pérou, au El Salvador, au Guatemala et au Chili. Fondé en 1989 et réunissant 14 500 professionnels Digitex vise 178 M€ de chiffre d’affaires en 2015.
Internet & e-commerce, e-services : Insight Venture Partners - Hôtel Urbano (USA/Brésil)
Le fonds d’investissement américain Insight Venture Partners augmente sa participation au capital de l’agence brésilienne de voyage en ligne Hôtel Urbano, pour la porter à 41 %. Le fonds était entré au capital de la start-up à hauteur de 30 % en 2013. Les fondateurs, João Ricardo et José Eduardo Mendes, de cette société internet qui a vu le jour à Rio de Janeiro en 2011, détiennent toujours 35 % du capital.
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