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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Internet & ecommerce, eservices : BlaBlaCar - Rides (Mexique)
Une semaine après le rachat de son principal rival, l'allemand Carpooling.com, et de la société hongroise AutoHop (Lire l'article CFNEWS "BlaBlaCar traverse l'Europe"), la start-up française BlaBlaCar (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) acquiert la plate-forme mexicaine de covoiturage Rides. Basée à Mexico City et fondée en 2011 par Alberto Padilla, Cristina Palacios et Ignacio Cordero la cible est un des principaux acteurs du covoiturage au Mexique et connait depuis deux ans une forte croissance. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à BlaBlaCar de s’implanter sur le continent américain et poursuivre sa stratégie d’internationalisation. Présente dans 19 pays, le groupe français revendique plus de 20 millions de membres et vise désormais les marchés émergents, comme la Turquie ou le Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A BlaBlaCar - Rides.
Services & Conseil aux entreprises : Loxam - Degraus (Brésil)
Loxam (voir sa fiche et deal-list), spécialiste de la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, générant 812 M€ de chiffre d’affaires en 2014 prend une participation de 25 % dans Degraus, société brésilienne de location de matériels. Créé en 1987 par Izaac Costa, Degraus fait partie des leaders au Brésil avec une forte présence dans l’État de São Paulo, de Rio de Janeiro, Recife, Salvador et Porto Alegre. La société dispose d'un réseau de 20 agences et compte 450 employés. Cette transaction, dont le montant n’a pas été précisé, permet à Loxam de poursuivre son développement à l'international. Lire l'article CFNEWS "Loxam s'implante au Brésil". Voir la fiche de l'opération M&A Loxam - Degraus.
Agriculture & alimentaire : Eurogerm - PAI (Brésil)
Eurogerm (voir sa fiche et deal-list), fabricant coté d'ingrédients pour la filière céréalière générant 77,9 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert le brésilien Processus Alimentos Industria e Comercio. Basée à Itupeva, dans lÉtat de São Paulo la cible qui a réalisé 0,8 M€ de chiffre d’affaires en 2014, est le sous-traitant d'Eurogerm au Brésil et représente un tiers de son activité dans ce pays. Cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, va permettre à Eurogerm de sécuriser son outil industriel et de booster son développement au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Eurogerm - PAI.
Automobile, aérospace, construction navale : Sagem (Brésil)
Sagem, Groupe Safran (voir sa fiche et deal-list) et le brésilien Helibras signent un accord pour la modernisation des commandes de vol des hélicoptères brésiliens Panther. Le projet porte sur la production de 30 systèmes de pilotages automatiques destinés au programme brésilien d'hélicoptères et sera conduit au Brésil par Optovac, une filiale à exclusive de Sagem implantée à São José dos Campos. Elle produira les commandes de vol des hélicoptères Panther et Caracal EC725 et disposera des capacités de soutien. Cette opération permet à Sagem d'étendre ses capacités industrielles et de support au Brésil.
Services & Conseil aux entreprises : Setec/Egis (Brésil)
Les groupes d’ingénierie français Setec (voir sa fiche et deal-list) et Egis (voir sa fiche et deal-list), via un groupement de leurs filiales brésiliennes Setec Hidrobrasileira et Egis Engenharia e Consultoria, remportent un contrat pour une nouvelle ligne de métro au Brésil auprès de la Compagnie des transports ferrés de la métropole de São Paulo. Ce contrat d’un montant de 6,4 M€ prévoit l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des travaux de la ligne 13 du métro de São Paulo. Cette nouvelle ligne sera dotée de trois stations d’une longueur de 10,3 kilomètres dont 8 km en viaduc, et devrait transporter près de 120 000 passagers par jour en reliant le centre de São Paulo à l´aéroport international de Guarulhos à compter de 2018.
Services Financiers : Natixis (Pérou)
Natixis (voir sa fiche et deal-list) met en place le financement des parcs éoliens Parque Eolico Marcona et Parque Eolico Tres Hermanas situés au Pérou et d’un montant de 254 M$ (234,8 M€). Natixis est intervenue, dans ces deux opérations "jumelles", en tant qu'unique underwriter de la tranche structurée pour des investisseurs institutionnels, agent exclusif du placement du prêt subordonné et fournisseur exclusif de la couverture. Natixis a agi, aux côtés de la Corporacion Andina de Fomento, en tant que conseil financier et chef de file mandaté. Marcona est entré en activité en avril 2014, tandis que Tres Hermanas devrait être opérationnel en décembre 2015. À compter de ce moment-là, les deux projets représenteront ensemble le plus grand parc éolien du Pérou avec une puissance combinée de 129,25 MW.
Services & Conseil aux entreprises : Technip (Pérou)
Tipiel, filiale du groupe de services pétroliers Techip (voir sa fiche et deal-list) a remporté un contrat, d’un montant inférieur à 50 M€, pour développer un nouveau gazoduc au Pérou auprès de Consorcio Constructor Ductos del Sur. Le projet, lancé par le gouvernement péruvien, porte sur le développement d’un nouveau gazoduc destiné à transporter du gaz depuis le champ Camisea jusqu’au sud du Pérou. Il vise à améliorer le réseau d’énergie péruvien et contribuera au développement d’un pôle énergétique et pétrochimique dans le sud du pays.
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