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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : Axa - SulAmérica (Brésil)
Le groupe Axa, générant 91,9 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, acquiert la filiale d'assurance des grands risques du groupe brésilien SulAmérica pour 135 millions de réals (40 M€). Cette opération permet à l’assureur français, conseillé par PWC Transactions, de renforcer ses opérations au Brésil, pays qu’il avait quitté et où il s’est réimplanté en 2014. Les activités de SulAmérica Companhia des Seguros Gerais, - assurance maritime et assurance dommages aux biens -, seront intégrées au sein d’Axa Corporate Solutions Brésil et Amérique Latine. Voir la fiche de l'opération M&A Axa - SulAmérica Companhia des Seguros Gerais.
Energie & Utilities : Ciel et Terre - Sunlution (Brésil)
L’entreprise française Ciel et Terre, spécialisée dans les centrales solaires photovoltaïques de grandes tailles, en toiture, au sol et flottante, et la start-up brésilienne Sunlution créent une joint-venture pour développer des stations solaires flottants au Brésil. Baptisée Ciet et Terre Brasil, la nouvelle entité va déployer ses panneaux solaires sur l’eau, dans les lacs de barrage ainsi que dans les unités de traitement d’eau. Le gouvernement brésilien a récemment annoncé un projet pilote pour cette technologie dans le barrage de Balbina en Amazonie. Selon les études menées par le Ministère des Mines et de l'énergie, le potentiel de l'énergie solaire dans les barrages du sud-est du Brésil est estimé à 15 000 MW.
Electronique & Informatique : Fedrigoni - Arjowiggins (Brésil)
Le groupe papetier coté Sequana a finalisé la vente de la filiale brésilienne d'Arjowiggins au groupe italien Fedrigoni pour un montant de 85 M€ en valeur d'entreprise, dont un complément de prix pouvant atteindre cinq millions d'euros payable en 2016 sous certaines conditions de performance. Arjo Wiggins Ltda, dont l'activité principale est la fabrication de papiers pour billets de banque et documents de sécurité, a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 M€ l’an dernier. Lire l'article CFNEWS Sequana s’allège au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Fedrigoni - Arjowiggins.
Energie & Utilities : Solairedirect Chili
Le producteur d'énergie solaire Solairedirect (voir sa fiche et deal-list), générant 156 M€ de chiffre d’affaires en 2014, réalise deux opérations d'expansion à l'international, avec un investissement de 130 M$ (118,4 M€) au Chili et un autre de 40 M$ aux Etats-Unis. L'entreprise française, a acheté à son homologue espagnol Abantia Sun Energy les projets solaires de Denersol et Canto del Agua dans le nord du Chili, d'une capacité totale de 72 mégawatts. La construction de ces deux fermes solaires devrait commencer au cours du quatrième trimestre 2015. Cette transaction permet à SolaireDirect de renforcer son implantation dans le pays ou il possède déjà deux autres projets, l'un dans la commune d’Andacollo, construit en 2013, l'autre dans la ville Los Loros, dont la construction doit débuter dans les semaines à venir.
Matières premières & industries de base : Total Bolivie
Le groupe pétrolier français Total (voir sa fiche et deal-list), générant 154 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, va investir 350 M$ (319 M€) en 2015 en Bolivie pour le développement de champs gaziers. Le montant est supérieur à celui de l'an dernier où le groupe avait investi une somme de l’ordre de 270 à 280 M$. En Bolivie, Total, associé au groupe énergétique russe Gazprom, exploite le méga gisement d’Azero, et avec l’argentin Tecpetrol un autre méga gisement, celui d’Aguio-Incahuasi, tous deux situés dans le sud-est du pays. Pour l’entreprise française, la priorité est l'exploration du gisement d'Aquio-Incahuasi qui, selon de premières estimations, sera en mesure de produire à partir de 2016 environ 6,5 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel.
Automobile, aérospace, construction navale : Faurecia Brésil
L'équipementier automobile coté Faurecia (voir sa fiche et deal-list) et son homologue italien Magneti Marelli démarrent la production de leur co-entreprise FMM Pernambuco Componentes Automotivos Limitada au Brésil. Détenue à 65 % par Magneti Marelli et à 35 % par Faurecia, la joint-venture fabrique des systèmes d`intérieur et extérieurs pour les véhicules assemblés dans la nouvelle usine brésilienne Fiat Chrysler Automobiles de Goiana et vise un chiffre d’affaires annuel dépassant les 200 M€ sur le long-terme. Présent dans le pays depuis 1997, Faurecia emploie actuellement 3 400 collaborateurs dans quinze usines et trois centres de R&D, qui ont généré des ventes de 680 M€ l’an dernier.
Logiciel et services informatiques : IGE+XAO Brésil
Le groupe toulousain IGE+XAO, générant 26,3 M€ de chiffre d’affaires en 2014 et spécialisé dans l’édition de logiciels de conception d’installations électrique ouvre une filiale de distribution et de services au Brésil. Baptisée IGE+XAO Do Brasil et basée près de Sao Jose dos Campos dans l'état de São Paulo, la nouvelle société assurera la distribution des produits d’IGE+XAO dans l’ensemble du continent.
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