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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Albioma - Codora Energia (Brésil)
Le producteur d’énergie coté Albioma (voir sa fiche et deal list dans notre référentiel), générant 354 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier finalise l'acquisition de 65 % du capital de la société brésilienne Codora Energia, propriétaire d'une unité de cogénération bagasse d'une puissance de 48 MW située dans l'État de Goiás. Le groupe Jalles Machado, deuxième producteur mondial de sucre issu de l'agriculture biologique, conserve 35 % des actions restants de la société. Albioma, qui était accompagnée jusqu’en juin dernier par le fonds Apax Partners (lire l’article CFNEWS "Apax Partners se désengage d’Albioma"), supervise l'exploitation de la centrale depuis le début de la campagne sucrière. Le groupe français attend de cette opération une contribution positive à l'Ebitda et au résultat net part du groupe dès 2015.
Média, Marketing, Communications: Diadeis - Kong Rex (Brésil)
Diadeis, agence tricolore de design et prémédia acquiert le studio de création graphique brésilien Kong Rex. Basée à São Paulo la cible compte parmi ses principales activités le branding, la création et l’exécution packaging, ainsi que de la PLV et du publishing. Le studio travaille pour des clients de premier ordre tels que Danone, Kraft Foods, Marilan, Avon, Bunge et Ferrero. Diadeis, qui avait vendu son activité numérisation au groupe Numen en 2011 (lire l’article CFNEWS "Diadeis Numérisation sauvegarde son patrimoine"), étend ainsi sa couverture géographique pour mieux répondre aux besoins des annonceurs à travers le monde. L’agence française dirigé depuis 2000 par Jean-Charles Morisseau avait déjà fait l’acquisition de plusieurs grandes agences à travers le monde, notamment Alia Premedia, la principale société de prémédia packaging en Inde et Graphic Systems Group, une des principales agences de production publicitaire américaines. "L’arrivée de Kong Rex est une étape importante dans la stratégie d’extension mondiale de Diadeis, souligne Thibault Jaime, Directeur Général de Diadeis pour l’Amérique Latine. Leur savoir-faire local, leur grande connaissance des habitudes des consommateurs brésiliens et de leur vocabulaire visuel, ainsi qu’une parfaite maîtrise des marchés internationaux et de la culture d'entreprise des multinationales en font le partenaire idéal de Diadeis dans ce pays". Voir la fiche de l'opération M&A Diadeis - Kong Rex.
Services Financiers : HSBC - Bradesco (UK/Brésil)
La banque britannique HSBC, la plus grande d’Europe, vend ses filiales HSBC Bank Brasil, Banco Múltiplo et HSBC Serviços e Participações à Banco Bradesco pour 5,2 Md$ (4,7 Md€). HSBC Brasil, qui était déficitaire, compte 854 agences, 21 000 employés et environ 170 milliards de reais d'actifs, soit l'équivalent de 2,3% des actifs du système bancaire brésilien. Basé à Osasco, Bradesco, lequel réalise l’acquisition entièrement en cash, est la deuxième banque privée du Brésil. Cette opération s’inscrit dans le cadre d'un plan de réduction de coûts annoncé début juin par la banque européene, prévoyant une réduction massive des effectifs, à hauteur de 50 000 employés (20 % des effectifs), le retrait du Brésil et de la Turquie, et la réduction de 25 % des actifs de la banque, principalement dans sa banque d’investissement.
Services Financiers : Solunion (Pérou)
Solunion, la joint venture d’Euler Hermes et Mapfre, lance ses activités d'assurance-crédit au Pérou, après sa récente implantation en Uruguay. Solunion mettra son expérience de la gestion du risque commercial au service des entreprises péruviennes, qui pourront ainsi développer leurs activités en toute sécurité, tant sur le marché intérieur qu’à l’international. Solunion Colombie aura pour responsabilité de gérer les polices d'assurance-crédit, tandis que Mapfre Pérou se chargera de leur émission. “Le Pérou est une économie aux nombreux attraits qui affiche, depuis quelques années, un taux de croissance de 6,5 % en moyenne, sous l’effet du prix des matières premières et de la demande extérieure, notamment en provenance de Chine. Même si l’activité économique ralentit, le taux de croissance du Pérou devrait rester parmi les plus élevés de la région”, selon l’assureur-crédit Euler Hermes.
Immobilier, construction, bâtiment : Vinci - Constructora Concreto (Colombie)
Le groupe des concessions et de construction Vinci (voir sa fiche et deal-list), générant 38,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2014 a pris, le mois dernier, une participation de 20 % dans Constructora Conconcreto, deuxième groupe de construction et de promotion immobilière de Colombie, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec cette société. Basé à Medellín, Constructora Conconcreto a réalisé 320 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier et emploie 4 800 personnes. Cette opération, qui s’effectuera par le biais d’une augmentation de capital réservée et dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, prendra la forme d'un accord de coopération dans de futurs projets d'infrastructures du pays. L'ambition de Vinci est de s'ancrer durablement en Colombie, un des pays les plus dynamiques du continent sud-américain, avec un taux de croissance de son PIB supérieur à 4 % en moyenne par an depuis une dizaine d'années. Le secteur de la construction est particulièrement prometteur avec une croissance moyenne attendue de 5 % en volume pour les prochaines années.
Média, Marketing, Communications : Dentsu Aegis - Redirect Digital Marketing (UK/Brésil)
Le groupe de communication international Dentsu Aegis Network, rachète l’entreprise brésilienne Redirect Digital Marketing. Fondée en 2007 et basée à Curitiba, la cible est devenue l'une des premières agences numériques de la région, avec 39 professionnels spécialisés dans la production de contenu, la création et la planification stratégique. Rodrigo Turra, fondateur et directeur général de la société, reste à la direction de l'agence et rapportera à Abel Reis, P-dg de Dentsu Aegis Network Brasil. Avec son siège social à Londres Dentsu Aegis Network est présent dans 110 pays à travers le monde et emploie plus de 23 000 professionnels.
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