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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : AccorHotels (Mexique)
Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) a pris 30 % du capital de la plateforme de location d’hébergements Oasis Collections. Fondé à Buenos Aires en 2009, Oasis compte actuellement 1 500 propriétés réparties sur 18 destinations en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe. Elle propose des services personnalisés aux clients effectuant des séjours d’affaires ou de loisirs, comme de la conciergerie, l'accès à des clubs exclusifs et la possibilité de rencontrer des voyageurs internationaux sélectionnés. Parallèlement, le groupe tricolore ouvre un nouveau flagship en plein cœur de la capitale mexicaine. Situé sur l'avenue principale de la ville de Mexico, l’ibis Mexico Alameda profite d'un emplacement de choix. Le groupe français a posé également la première pierre de son nouveau Sofitel Mexico Reforma. AccorHotels va investir 137 M$ (123 M€) dans l'ouverture de cet établissement qui marquera l’arrivée de sa marque de luxe dans la capitale du pays. Situé Paseo de la Reforma à Mexico City, l’hôtel qui offrira 290 chambres dont 61 suites devrait ouvrir ses portes au cours du second trimestre de l’année 2017. Voir la fiche de l'opération M&A AccorHotels - Oasis Collections.
Média, Marketing, Communications & Télécom : WPP, 3YZ (UK/Brésil)
Le géant publicitaire britannique WPP fort de 6,9 Md$ (6,2 Md€) de chiffre d’affaires en 2014, prend une participation majoritaire dans l’agence digitale brésilienne 3YZ. Fondée en 2008 par Roberto Sirotsky et Nicolas Motta, la cible est spécialisée dans le brand content et les réseaux sociaux et collabore notamment avec Grendene, RBS, Reebok, Ri Happy, Shoppings Iguatemi et Tramontina. Basée à Porto Alegre et à São Paulo, elle compte 53 collaborateurs et sera intégrée à Ogilvy Group Brazil déjà composé de Ogilvy & Mather, 9ineSports & Entertainment, ETCO, Foster et Jüssi. En Amérique latine, WPP a généré un chiffre d’affaires de 1,6 Md$ (1,4 Md€) et rassemble 23 000 personnes. Au Brésil, l’ensemble des branches WPP réalisent un chiffre d’affaires de 600 M$ (540 M€) et emploient 7 000 collaborateurs.
Energie & Utilities : Enel Green Power (Italie/Pérou)
Enel Green Power, la filiale énergies renouvelables du géant italien Enel, signe des contrats pour trois projets dans le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique au Pérou. Le groupe va investir près de 400 M$ (360 M€) dans ces infrastructures, qui doivent entrer en service d'ici 2018. Les contrats, d'une durée de 20 ans, portent sur un total de 326 mégawatts. Cette transaction va permettre à Enel Green Power de devenir le principal acteur en terme d’énergies renouvelables au Pérou, lequel cherche à diversifier ses sources d'énergie, pour faire passer la part des renouvelables de 2 % à 5 % d'ici 2018.
Services Financiers : TransUnion - CIFIN (USA/Colombie)
Le groupe américain TransUnion s’offre 71 % de l’entreprise colombienne Centrale de Informacion Financiera (CIFIN), opérant dans la gestion des renseignements de crédit pour 127 M$ (114 M€). Créée il y a 35 ans, la cible compte avec plus de 2 700 sources d’information et fournit des rapports de crédit et des scores de plus de 46 millions de personnes et 2,3 millions de sociétés. Cette transaction en ligne avec la stratégie de croissance de TransUnion, renforce sa présence en Amérique latine, où le groupe est présent au Brésil, au Chili et au Mexique.
Services Financiers : Northgate Capital - ABC Leasing (USA/Mexique)
Le fonds de private equity américain Northgate Capital acquiert une participation majoritaire dans ABC Leasing, société mexicaine spécialisée dans le crédit-bail, pour 200 millions de pesos mexicains (9,8 M€) et avec une option pour injecter 100 millions de pesos mexicains supplémentaires (4,9 M€) dans les dix-huit mois prochains. Basé à Guadalajara, dans l’État de Jalisto, ABC se concentre sur le financement automobile pour les PME et les professionnels et offre également des services de location de machines et d'équipements industriels. Avec le soutien de Northgate, ABC va accélérer son plan d’expansion lequel comprend l'ouverture de bureaux régionaux, le développement des alliances commerciales et le renforcement de sa position à travers le pays.
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