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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : 3G Capital - Diageo (Brésil/UK)
Selon l’hebdomadaire brésilien Veja, le milliardaire brésilien Jorge Paulo Lemann et ses associés au sein du groupe de capital-investissement 3G Capital étudient la possibilité d'un rachat du numéro un des spiritueux, le britannique Diageo. 3G Capital est déjà propriétaire d'une part du principal brasseur mondial AB InBev, de la chaîne de cafés Tim Hortons, des supermarchés Lojas Americanas, des restaurants Burger King et avait acquis les condiments Heinz en 2013 en s’associant au miliardaire américain Warren Buffett. Fin mars, Heinz a annoncé un projet de rapprochement avec Kraft Foods pour former le numéro cinq mondial de l'alimentation, qui serait contrôlé par 3G et Berkshire Hathaway, la holding dirigée par Warren Buffett. Diageo, le fabricant de la vodka Smirnoff, du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness a également multiplié les acquisitions ces dernières années, rachetant entre autres la marque de tequila de luxe DeLeón début 2014 ainsi que la téquila haut de gamme Don Julio au groupe mexicain Jose Cuervo, à qui il a donné en échange le whisky nord-irlandais Bushmills. Encore en 2014, il a pris le contrôle de l'indien United Spirits Limited, en prenant une participation supplémentaire de 26 % pour 1,12 milliard de livres (1,7 M$).
Services Financiers : Arvato Financial Solutions - Intervalor (Brésil/Allemagne)
Arvato Financial Solutions, filiale du groupe allemand Bertelsmann, prend une participation minoritaire dans l’entreprise brésilienne Intervalor, opérant dans les services financiers. Basé à São Paulo, Intervalor compte environ 3 000 employés et est spécialisé dans le crédit, la facturation, le back-office et la relation client. Avec cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, Arvato renforce la stratégie de développement de ses activités dans les marchés émergents.
Energie & Utilities : BNRI - Positiva de Energia (Brésil/UK)
Barclays Natural Resource Investments, division de private equity de ressources naturelles de Barclays Bank, prend une participation dans la start-up brésilienne Positiva de Energia, opérant dans le développement des projets de production d’électricité au Brésil. Fondée en 2014 par Eike Batista et menée par une équipe de direction avec plus de douze ans d'expérience dans le secteur énergétique brésilien Positiva de Energia, elle prévoit des acquisitions d’actifs ainsi que la construction à partir de zéro des projets de gaz naturel, de biomasse et d’énergie solaire. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permettra au groupe brésilien de soutenir et accélérer la mise en place de ses projets.
Internet & eservices : Meus Pedidos - Monashees - Qualcomm (Brésil/USA)
La start-up brésilienne Meus Pedidos, spécialisée dans un logiciel pour la gestion des ventes, boucle un tour de table auprès du fonds de capital risque brésilien Monashees Capital et de l’américain Qualcomm Ventures. Lancé en 2011, Meus Pedidos a été déjà utilisé par plus de 70 000 entreprises, elle revendique aujourd’hui 3 000 clients et plus de 7 000 utilisateurs au Brésil. Les fonds levés vont permettre à la société de continuer son développement.
Services & Conseil aux entreprises : EY - Inwave (Brésil/UK)
Le cabinet d’audit financier EY acquiert la société brésilienne Inwave, spécialisée dans les services de conseil et marketing. Fondée en 2013 par Fabricio Cardoso la cible emploie 34 collaborateurs dont 20 seront incorporées à l’agence de São Paulo et 14 à Recife, elle compte avec dans son portefeuille des entreprises comme Seguros Unimed, Vivara, Estácio, entre autres. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, va permettre à EY de renforcer les services à ses clients.
Communication et Télécom : Ezentis - Ability (Brésil/Espagne)
Le groupe espagnol coté de solutions de technologie et des télécommunications Ezentis, générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 250 M€ acquiert l’opérateur de téléphonie fixe brésilien Ability Tecnología e Serviços pour 55,4 M€. Basée à Osasco dans l’État de São Paulo, la cible a généré 90,8 M€ de revenus en 2014.
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