Chronique Asie, CFNEWS
L'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Asie compilée par nos analystes... Quoi de neuf dans le Private Equity et le M&A en Asie cette semaine?
- Les Deals -
Immobilier : Tikehau / Ireit Global (France / Singapour)
La société d'investissement Tikehau a repris 80 % du capital du gestionnaire singapourien Ireit Global, dont la valorisation du portefeuille ressort à près de 450 M€ (lire aussi : Tikehau finalise la reprise). L’opération a été acceptée par les actionnaires du groupe : le chinois Tong Jinquan, fondateur de Shanghai Summit (Group) Co, et le singapourien Lim Chap Huat, fondateur et président d’Ireit exécutif de Soilbuild Group, qui restent actionnaires du fonds immobilier.
Electronique : Aryballe Technologies / Asahi Kasei (Japon / France)
L'inventeur grenoblois de capteurs olfactifs Aryballe Technologies fait une place dans son tour de table à l'industriel Asahi Kasei, qui lui apporte 500 K€ (lire aussi l'article). Il complète sa levée de 2,6 M€ annoncée en juin avec Asahi Kasei, qui a rejoint notamment Technocom 2, le fonds réunissant les industriels Alcatel-Lucent, Orange, SEB et Soitec et géré par Innovacom.
Matériels Médicaux : Corona Médical / Paramount Bed / Hcare (Japon / France)
Déficitaire, le fabricant d'équipement et matériel médicaux Corona Médical, réalisant près de 12 M€ de chiffre d'affaires, est cédé par le numéro deux mondial du mobilier hospitalier, le japonais Paramount Bed, à Hcare International, détenu par Galiena Capital (lire aussi : Corona Médical repasse sous pavillon français).
Automobile : Samsung / Harman (États-Unis / Corée du Sud)
Le géant sud-coréen Samsung Electronics lance une OPA de 8 Md$ sur la société américaine Harman, cotée à New York et spécialisée dans les systèmes embarqués radio et Internet pour l'automobile. L’offre représente une prime de 28 %. Fondée en 1980 et basée aujourd’hui dans le Connecticut, la cible a installé ses systèmes sur plus de 30 millions de véhicules pour des constructeurs comme BMW, Toyota, Volkswagen etc. 65 % de ses ventes l’an passé, qui a atteint 7 Md$, provenait de l’automobile. L’acquisition a pour objectif de se lancer dans l’automobile connecté pour Samsung. Par ailleurs, le groupe sud-coréen avait investit 450 M€ dans le constructeur automobile chinois BYD, qui est en même temps un fabricant important de batterie automobile. Il a également entamé des discussions avec Fiat Chrysler pour lui racheter l’équipementier automobile italien Magneti Marelli.
Acier : Vallourec / Tianda Oil Pipe (France / Chine)
Vallourec, le fabricant de tubes en acier sans soudure générant 3,8 Md€ de chiffre d’affaires, a finalisé l’acquisition de 50,61 % de son homologue chinois Tianda Oil Pipe (TOP). Vallourec détient désormais 70,01 % du capital du chinois TOP, coté aujourd’hui à Hong Kong. Cette étape intervient concomitamment au lancement de l’OPA obligatoire et inconditionnelle portant sur le solde de TOP. L’acquisition finalisée de 50,61 % et l’offre sur le solde de 29,93 % coûtent à Vallourec au total 175 M$. Avec un effectif de 2000 salariés chinois repartis entres 5 sites, le groupe y a réalisé l’an dernier près de 7 % de revenus mondiaux.
Matières premières: Rosneft / Essar / Saudi Aramco (Russie / Inde / Arabie saoudite)
Le consortium russe emmené par le pétrolier public Rosneft a remporté les enchères sur l’activité pétrolière de l’indien Essar, en lice avec le saoudien Saudi Aramco. L’acquisition s’établit in fine sur 13 Md$, soit le double de l’offre russe initiale.
Média : IDG (États-Unis)
Conseillé par Goldman Sachs, le groupe américain de média IDG (International Data Group) fait l’objet d’un MBO emmené par le président en zone Grande Chine Xiaoge Xiong. Reconnue pour ses expertises en technologies informatiques et en statistiques du marketing, la cible possède également PCWorld, IDC et le magazine français Le Monde informatique. Fondée en 1964 et basée aujourd’hui à Boston, elle pourrait être valorisée entre 500 M$ et 1 Md$.
Services Financiers : Bank of Communications (Implantation à Paris)
La cinquième banque chinoise Bank of Communications (Bocom), basée à Shanghai et cotée à la fois à Shanghai et Hong Kong, s’implante à Paris avec l’ouverture d’une succursale, après Londres, Francfort et Luxembourg. Elle est ainsi la quatrième banque chinoise à s’ancrer dans l’Hexagone après Bank of China, ICBC et China Construction Bank. Née en 1908, la banque chinoise est aujourd’hui détenue à 26,53 % par l’État chinois, elle compte par ailleurs HSBC comme actionnaire de référence avec ses 18,7 % depuis l'arrivée au capital en 2004. L’équipe parisienne d’une dizaine de personnes s’est déjà installée sur les Champs-Elysées. En parallèle, sa succursale à Rome ouvrira également d'ici peu ses portes. Bocom a déjà reçu le feu vert pour ses activités à Toronto, elle devrait s’ancrer bientôt en République Tchèque, en Inde et Afrique du Sud. Par ailleurs, ce mois-ci, la banque chinoise devrait finaliser son acquisition de 80 % de la banque brésilienne Banco BBM pour environ 173 M$ (lire aussi).
- Nouveaux Fonds -
CDC IC et CIC Capital (France / Chine)
CDC International Capital (CDC IC), une filiale dédiée à la collaboration avec les fonds souverains qui dispose aujourd'hui d'une capacité d'investissement de 3,5 Md€, s’associe à son homologue chinois, CIC Capital, filiale du fonds souverain China Investment Corp (CIC), pour lancer un nouveau fonds dédié aux pays tiers (lire aussi : CDC IC lance le fonds franco-chinois). Le véhicule se dote initialement de 300 M€, avec l'ambition d’atteindre un hard cap de 2 Md€.
- Évènements -
Mission French Touch Corée
Bpifrance a selectionné 13 entreprises tricolores dans la mode et la décoration pour organiser un voyage d’affaires en Corée du Sud du 11 au 16 décembre prochain. La banque publique les accompagne à l’export en leur offrant un appui à la découverte de nouveaux marchés. Sous la bannière French Touch, l’opération fait résonner les opportunités de visibilité créées par l’année France-Corée. Dans la délégation, figurent elles Ami, Bonne Gueule, Isaac Reina, Lagramme, Lemaire, Meljac, Moissonier, Molli, Officine Générale, Rogier Pradier, Roseanna, Taillardat et Volevatch. Avec 51 millions d'habitants, dont 25 à Séoul, le marché du prêt-à-porter y a atteint 20,6 Md€ l’an dernier, celui du mobilier et de la décoration s’est élevé à 7,1 Md€.
Bonne semaine à tous.
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