Chronique Asie, CFNEWS
L'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Asie compilée par nos analystes... Quoi de neuf dans le Private Equity et le M&A en Asie cette semaine?
- Les Deals -
Transports : Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB) (France)
La société d’exploitation de l’Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB) a reçu le soutien d'un consortium bancaire pour financer son projet de rénovation de l'infrastructure aéroportuaire. Natixis, AG Insurance, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées et la Banque Populaire Occitane ont apporté un financement d’un montant de 102,3 M€ destiné à la mise en place de son plan d’investissement quinquennal portant sur 2016-2020 (lire aussi : Toulouse-Blagnac finance sa rénovation). Repris en décembre 2014 par un consortium chinois baptisé Casil Europe, filiale commune de Friedmann Pacific AM et Shandong Hi-Speed (lire aussi : Toulouse-Blagnac sous l’aile de deux chinois), l'aéroport poursuit l'ambition de faire passer son nombre de passagers à 18 millions, contre 7,5 millions aujourd'hui.
Publication : Vidal Group / M3 / Axio Group (France/ Japon / Royaume Uni)
Après trois ans dans le giron d'Axio, la PME tricolore Vidal Group, éditant le célèbre dictionnaire des médicaments apporte ses 41,7 M€ de chiffre d'affaires au leader japonais de l'information médicale, le groupe M3. Conseillé par les équipes de KPMG CF, ce dernier, coté à la bourse de Tokyo - dont 39,4 % du capital est détenu par Sony- se l'offre pour 100 M$. Employant environ 200 personnes sous la houlette de Vincent Bouvier, Vidal est également présent en Espagne et en Allemagne (lire aussi : Vidal passe sous la coupe d'un Japonais).
Services & conseil aux entreprises : Atalian / Kleen Eleven / Scipio / Unicare (France / Cambodge / Birmanie / Vietnam)
Fort de 1,8 Md€ de chiffre d’affaires, le groupe familial Atalian étend son périmètre dans trois pays en Asie du Sud-Est avec trois acquisitions. Au Cambodge, il s’empare de Kleen Eleven, société de propreté et d’espaces verts, fondée en 2009 et basée à Phnom Penh avec 200 salariés. En Birmanie, il acquiert Scipio, société de Facility Management et de la sécurité, née en 2012 avec un effectif de 700 personnes. Au Vietnam, il achète Unicare, société de propreté pour les entreprises, située à Ho Chi Minh Ville avec 850 salariés. Le groupe français est présent depuis 2014 en Asie du Sud-Est, par exemple, en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et aux Philippines. Désormais, implanté dans 7 pays de cette zone, il y emploie plus de 22 700 salariés. Selon la prévision de 2016, son chiffre d’affaires international s’élèverait à 650 M€, le groupe ambitionne que le pourcentage atteindrait 50 % d’ici trois ans.
Immobilier : Patrizia / Commerzbank / Samsung (Allemagne / Corée du Sud)
Après l’achat de la tour de bureaux So Ouest à Levallois Perret (lire aussi : Unibail finalise la vente de la tour So Ouest) au prix de 334 M€, le consortium Samsung met la main sur le plus haut bâtiment d’Allemagne de 259 mètres (avec antenne 300 mètres), la tour Commerzbank. L’opération a été réalisée par Patrizia, mandaté par le groupe Samsung. Situé sur Kaiserplatz à Francfort, le gratte-ciel a été achevé en 1997, compte 65 étages, dont 45 de bureaux. Locataire de l’immeuble, la banque d’outre-Rhin Commerzbank a convenu d’un bail emphytéotique.
Loisirs : Moselle Open / Investisseur individuel (France / Taïwan)
Le Moselle Open, tournoi de tennis de la catégorie ATP 250 (4eme niveau) créé en 2003, a été vendu à Robert Han, dirigeant d’Orient Express Container (OEC), un conglomérat de transports maritimes. Après quatorze années d’existence, le Moselle Open ne vivra pas une nouvelle édition en 2017 dans l’Hexagone, le prochain tournoi de Metz est délocalisé à Taipei. Le Moselle Open a été notamment remis en cause par son homologue de Saint-Pétersbourg (Russie). Avec le prize money plus élevé, le tournoi russe, qui se déroule dans la même semaine, attirait plus de joueur du top 10 mondial. La nouvel édition à Taïwan devrait augmenter son budget et les gains aux joueurs pour s'aligner sur le tournoi de Saint-Pétersbourg.
Biotech : Zymergen / Softbank (Japon / États-Unis)
L'américain Zymergen s’entoure d’un groupe d’investisseurs internationaux pour son deuxième tour de table de 130 M$. Le nouveau tour est conduit par l’opérateur japonais SoftBank, suivi par d’investisseurs historiques ainsi que de nouveaux entrants Iconiq Capital, Prelude Ventures, et Tao Capital Partners. Fondée il y a trois ans, la cible fabrique de matériaux innovants à travers de microbes génétiquement modifiés. Ces microbes sont générés par des robots grâce à la technologie de machine learning. Pour rappel, le premier tour de table s’était déroulé en juin 2015 avec une levée de plus de 44 M$.
Intelligence artificielle : Samsung / Viv (Corée du Sud / États-Unis)
Samsung s’empare de l’américain Viv Lab. Ce dernier, assistant de nouvelle génération, est conçu par les fondateurs (Dag Kittlaus, Adam Cheyer et Chris Brigham) de Siri que Apple a racheté en 2010 pour intégrer dans iPhine. Avec cette nouvelle filiale, Samsung souhaite appliquer l’assistance vocale dans au-delà des smartphones, les objets connectés, couvrant la montre Galaxy Gear, réfrigérateurs, machines à laver etc. Aucun détail financier n’a été communiqué.
Location d’avions : Avolon / CIT Groupe (Chine / Irlande / États-Unis)
Le loueur irlandais d’avions Avolon Holdings - filiale du mastodonte chinois HNA Group - devrait débourser 10 Md$ pour racheter les activités de location d’avions du groupe américain CTI. Si l’opération aboutit, Avolon Holdings se hissera au troisième rang mondial du secteur derrière AerCap Holdings et GE Capital Aviation Services. Le nouvel ensemble disposera d’une flotte de 910 avions valorisée à plus de 43 Md$. L’acquisition est financée par des fonds propres d’Avolo, un ligne de crédit de 8,5 Md$ ainsi que 3 Md$ en numéraire fourni par Bohai Capital Holding, holding détentrice du groupe HNA. Pour rappel, le loueur irlandais avait été racheté par HNA Group via sa filiale chinoise Bohai Leasing en septembre 2015 pour 2,5 Md$ (lire aussi).
Selon les statistiques de Dealogic, incluant le deal de CIT Leasing, le groupe chinois avait réalisé au total 35 acquisitions, d’une valeur de plus de 27 Md$, les secteurs couvrant les compagnies aériennes, l’infrastructure ainsi que l’hôtelier. Parmi les cibles figurent notamment les sociétés françaises Servair (lire aussi : Nouveau pilote pour Servair), Swissport (lire aussi :Swissport s'envole en Chine), Pierre & Vacances, Aigle Azur (Aigle Azur vole avec un chinois), etc...
Cinéma : Alibaba Pictures / Amblin Partners (Chine / États-Unis)
Une nouvelle alliance dans le cinéma a été signée entre la Chine et le Hollywood. Cotée à Hong Kong, Alibaba Pictures, filiale du géant d’e-commerce chinois Alibaba Group, met en place un partenariat avec le studio de production Amblin Partners, présidé par le célèbre metteur en scène Steven Spielberg. Le chinois va prendre une participation et disposera d'un siège au conseil d'administration d'Amblin Partners. Née à la fin de 2015, la cible s’était entourée d’un groupe d’investisseurs comme l’indien Reliance Group emmené par Anil Ambani et le distributeur Entertainment One (eOne), coté à Londres.
Transports : China Everbright et Friedmann Pacific AM / Tirana International Airport (Chine / Albanie)
Keen Dynamics, formé par le conglomérat financier China Everbright et Friedmann Pacific AM (FPAM), a obtenu la concession de Tirana International Airport (TIA), aéroport d’Albanie, jusqu’en 2025 (avec 2 ans d’extension possibles jusqu’en 2027). FPAM, pour mémoire, s’était associé à Shandong High-Speed Group pour acquérir 49,99 % des parts de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac. Né en 2006, FPAM est actionnaire de CALC (China Aircraft Leasing Group Holdings Limited), le plus grand loueur d’avions privé en Chine.
PC : Lenovo / Activités PC de Fujitsu (Chine / Japon)
Fort de plus de 40 Md$ de chiffre d’affaires, le numéro un mondial des fabricants de PC Lenovo a entamé des discussions pour racheter l’entité de PC du groupe japonais Fujitsu. La cible est sa petite division qui affichait une lourde accumulation de pertes en raison du déclin du secteur PC du monde. Environ 2 000 salariés de Fujitsu passeraient alors sous le giron de Lenovo.
Bonne semaine à tous.
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