Bulletin Hebdo Afrique (en accès libre)

- Les Deals -

Logiciel et services informatiques

Nigéria : TradeDepot lève 2,5 M€ auprès de Partech Africa

TradeDepot, éditeur nigérian d’une plateforme Saas de gestion de la distribution de biens de consommation en Afrique, lève 2,5 M€ auprès de Partech Africa, fonds du VC français lancé en début d'année avec une enveloppe de 57 M€. Pour la start-up fondée en 2016 par Onyekachi Izukanne(actuel PDG, portrait ci-contre), Michael Ukpong et Ruke Awaritefe, l’objectif est de digitaliser l’économie informelle en fournissant aux millions de petits détaillants du continent une plateforme d’approvisionnement qui intègre l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Ce premier tour permettra à la jeune pousse de Lagos de poursuivre son développement au Nigéria et dans d’autres pays. Cyril Collon, General Partner de Partech aux côtés de l’ancien patron de Google en Afrique francophone Tidjane Dème, estime que TradeDepot est le premier deal idéal pour leur fonds africain, “car il représente ce que nous voulons faire sur le continent dans les prochaines années : soutenir des entrepreneurs hors-normes qui utilisent la technologie pour résoudre des problèmes pan-africains”. Le nouveau fonds dédié aux champions du numérique cible une taille de 100 M€. Lire aussi l’article CFNEWS “TradeDepot, première cible africaine d’un VC français”.

Kenya : Africa’s Talking achève un tour de 7,12 M€ mené par IFC

Africa's Talking, société kényane de technologie mobile fondée en 2010, lève 7,12 M€ dans le cadre d’un tour de table mené par l’américain IFC Venture Capital, membre du groupe de la Banque mondiale. Figurent également parmi les investisseurs Orange Digital Ventures, la nouvelle initiative pour l’Afrique du fonds d’investissement du groupe français, et Social Capital, un VC de philanthropes de la Silicon Valley, dirigé par Chamath Palihapitiya, ancien cadre de Facebook. Africa’s Talking ambitionne de libérer le potentiel des réseaux de communication mobile à travers l'Afrique en simplifiant les processus et les technologies nécessaires à leur exploitation. Elle offre aux start-up et développeurs une solution de distribution des APIs (interfaces de programmation applicatives) de communication et de paiement mobile. Basée à Nairobi, elle possède des bureaux en Ouganda, au Nigéria et au Rwanda et opère également en Tanzanie, Malawi et Ethiopie. Selon son DG Samuel Gikandi (ci-contre), cette levée de fonds vise à renforcer les capacités du siège social kenyan, d’étendre sa présence dans d'autres régions africaines, et d’investir dans la R&D. Marc Rennard, président d’Orange Digital Ventures, s’est félicité de cet investissement qui “renforce la position de leader d’Orange dans la révolution mobile en cours”.

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Télécoms

Sénégal : le consortium autour de Xavier Niel finalise l’acquisition de Tigo

A l’is

sue d’un

e bataille juridique et commerciale de 9 mois, le président sénégalais Macky Sall vient de signer le décret autorisant la cession de Tigo Sénégal à Saga Africa Holdings Limited, un consortium entre des entreprises contrôlées par le fondateur de Free Xavier Niel, l'entrepreneur sénégalais Yerim Sow, et le milliardaire malgache Hassanein Hiridjee(photos ci-contre). Le numéro deux des télécoms sénégalais Sentel GSM - plus connu sous la marque Tigo - était jusqu’à présent une filiale du luxembourgeois Millicom International Cellular. La cession à la plateforme locale de transfert d’argent Wari s’était soldée par un échec le 31 juillet, en raison de l’incapacité de l’acquéreur à financer les 107 M€ prévus. Millicom avait donc entamé de nouvelles discussions avec Xavier Niel et ses deux partenaires. La transaction avait été ralentie par la demande d’arbitrage déposée par Wari auprès de la Chambre de commerce internationale à Paris à l’encontre de Millicom et du triumvirat d’actionnaires. Le chef d’Etat sénégalais Macky Sall aurait été convaincu par l’expérience des acquéreurs et leur promesse d’investir plusieurs dizaines de millions d’euros dans le réseau de Tigo. Grâce au déploiement d’un réseau 4G et à une diminution tarifaire, ces derniers ambitionnent de concurrencer Orange, qui revendique actuellement plus de 50 % de parts de marché au Sénégal. Il s’agit du premier investissement de Xavier Niel en Afrique. La cible, fondée en 1999 et basée à Dakar, est dirigée par la zambienne Mitwa Kaemba N’Gambi. (voir aussi la fiche du deal sur CFNEWS).

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Services & conseils aux entreprises

Maroc : le français Socotec reprend Axe-QSE

Le francilien Socotec, acteur majeur des TIC (Testing, Inspection, Certification), vient de s'emparer de la PME marocaine Axe-QSE auprès du breton Groupe Axe. Créé en 1953, le numéro 1 du contrôle construction en France revendique un chiffre d’affaires de 650 M€ et emploie environ 7 000 personnes réparties dans 25 pays. Cette transaction intervient quelques semaines après l’acquisition des marocains Labomag et Qualimagpar Bureau Veritas (cf fiche du deal sur CFNEWS et ), ce qui témoigne de la volonté de Socotec de concurrencer son compatriote au Maroc. Premier acteur local à avoir développé une base de données réglementaires, il apporte ainsi son expertise en matière de veille réglementaire, investigations sur les eaux et sols pollués et études d’impact environnementales. Immatriculé en 2010 et basée à Casablanca, Axe-QSE réalise entre 89 k€ et 446 k€ de chiffre d’affaires.

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BTP & infrastructures

Côte d’Ivoire : une filiale de Vinci Construction remporte le contrat du stade de Yamoussoukro

Un consortium conduit par Sogea-Satom, filiale de Vinci Construction, a été retenu lors d’un appel d’offres pour la conception-construction du stade de Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. Les autres membres du groupement sont également français : l’entreprise d'ingénierie Egis, la société de BTP quasi centenaire Baudin Châteauneuf et Alcor, spécialiste de l'équipement des stades. Leader du BTP et investisseur majeur dans le domaine industriel, le mandataire du contrat, Sogea-Satom, est présent en Afrique depuis 90 ans. Ses 12 000 collaborateurs sont engagés sur plus de 100 chantiers en cours dans plus de 20 pays. D’un montant de 72 M€, le contrat remporté par le consortium porte sur la construction du stade principal, dessiné par le cabinet parisien Scau Architectes, ainsi que sur la rénovation de quatre stades d’entraînement à proximité. L’opération s’inscrit dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui sera organisée en 2021 en Côte d’Ivoire. Les travaux de construction, d’un coût estimé à 56 M€, ont démarré en avril dernier et devraient être achevés en juin 2020.

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- Fonds -

Togo : le président lance le fonds Tirsal, un mécanisme catalytique de financement des initiatives agricoles

Le Togo vient de se doter d’un nouveau fonds destiné à couvrir les risques et fournir des garanties de prêts au secteur agricole : Tirsa l, acronyme de “Togo Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural Lending” (en français “Mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques”). Lancé le 25 avril par le président du pays, Faure Gnassingbé, le fonds sera doté à terme d’une enveloppe de 100 M€, dont une contribution signification de l’Etat. Ce mécanisme innovant, qui s’inspire du Nirsal du Nigéria (“Nigeria Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural Lending”) devrait booster la production agricole et la transformation locale en évaluant les risques en amont afin de les réduire, et en facilitant le financement des exploitants d’unités agricoles.

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- Bourse -

Nigéria : le véhicule Legacy USD Bond Fund fait son IPO

Legacy USD Bond Fund, un fonds commun de placement géré par la firme d’investissement nigériane First City Asset Management Limited (FCAM) vient d’être coté sur le Nigerian Stock Exchange (NSE). La FCAM est une filiale de la First City Monument Bank (FCMB), banque fondée en 1982 et basée à Lagos. Pour son offre publique initiale, le fonds a obtenu 244,4 % de taux de souscription et mobilisé plus de 5 M€. Lancé en janvier dernier et enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’institution de régulation du marché financier nigérian, Legacy USD Bond Fund cherche à générer un revenu stable à long terme. Il investit dans des titres à revenu fixe libellés en dollars américains notés et émis par le gouvernement nigérian, des organismes supranationaux et des personnes morales. Cette IPO permet de rendre le véhicule plus accessible aux investisseurs potentiels, selon le P-dg de la FCAM, James Illori.

Nigéria : MTN se prépare à entrer en bourse sur le Nigeria Stock Exchange

Le géant des télécoms sud-africain MTN devrait procéder à une introduction en bourse de sa filiale nigériane d’une valeur de 4,43 Md€ avant la fin de l’année en cours. Il a déjà choisi son chef de file pour l’IPO à venir : la société nigériane de gestion des investissements Chapel Hill Denham. Les autres co-arrangeurs de l'opération sont la banque d'investissement sud-africaine Rand Merchant Bank (RMB), la banque investissements à capitaux russes Renaissance Capital et Vetiva Capital, une firme panafricaine de services de structuration financière, affiliée au marché financier nigérian. Le processus a été engagé dès la mi-février. L’IPO devrait rapporter environ 418 M€ au groupe sud-africain fondé en 1994 et coté à la Bourse de Johannesbourg.

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- Événements -

Panafrique : 15e Conférence de l’AVCA à Marrakech (22-26 avril)

La 15ème conférence annuelle de l’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA) vient de s’achever à Marrakech. Elle a réuni les 600 principales figures du capital-investissement, qui représentent plus de 1083 Md€ d’actifs, afin de débattre des tendances clés actuelles et futures qui ont un impact sur les investissements en Afrique. Michelle Kathryn Essomé, directrice générale de l’AVCA, affirme que ce rassemblement mondial annuel s’est tenu “dans une période d’activité florissante pour le capital-investissement africain”. Parmi les discours marquants, on retiendra le débat au sujet de la stabilité croissante de l’Afrique du Nord, au cours duquel Ziad Oueslati, co-fondateur et directeur général d’AfricInvest, a souligné que “la région a connu des années mouvementées mais la confiance des investisseurs a été restaurée et l’Afrique du Nord est devenue de plus en plus attrayante”.

Panafrique : 1er forum économique européen à Tunis (24-25 avril 2018)

La première édition du forum économique africain s’est déroulée à l’hôtel Laico de Tunis les 24 et 25 avril, en présence de plus de huit ministres africains, de la Banque Islamique de Développement (BID), du DG de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et de personnalités économiques et politiques de diverses nationalités comme Guy Gweth, président du Centre Africain de Veille et Intelligence Economique (CAVIE). Au total, plus de 800 participants en provenance de 38 pays du continent ont pris part au forum. Celui-ci visait un double objectif : rapprocher les économies africaines et partager leurs expériences dans des secteurs comme les TIC(s), le BTP, l’énergie, le commerce ou la santé, afin de favoriser les partenariats entre elles.

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Et aussi...

• L'Etat togolais a repris fin avril un hôtel exploité sous le label Ibis, mettant fin à une concession de 16 ans avec un partenaire qui en avait confié la gestion au groupe hôtelier Accor. Il s'agissait de la dernière concession d'Accor au Togo, depuis son expulsion en 2014 de l'hôtel Sarakawa pour "manquement à ses obligations contractuelles". Le Togo avait été condamné à verser plus de 4 M€ au groupe français pour le préjudice subi.
• Créé en 2015 et fort d’un chiffre d’affaires de 1,2 M€ en 2017, le cabinet de conseil parisien QuantumOne, spécialisé en stratégie opérationnelle et transformation digitale, débarque à Casablanca. L’ambition affichée par le royaume pour développer le numérique (projet Maroc Digital 2020) commence ainsi à porter ses fruits. Il s’agit pour le cabinet d’apporter son expertise aux acteurs régionaux pour accompagner la transformation digitale, et d’en faire un hub stratégique pour développer ses relations avec l’ensemble du continent africain.
• L'Etat du Zimbabwe renonce à obliger les entreprises minières opérant dans le pays à s'introduire sur la Bourse de Harare, d'après le ministre des Affaires étrangères, Sibusiso Moyo, lors d'une conférence organisée par le think-tank Chatham House à Londres. L'annonce fait suite à une proposition début avril du gouvernement d'introduire cette obligation dans le nouveau Code minier. Le syndicat patronal de la Chambre des mines avait dénoncé l'impossibilité pour les groupes miniers de lever des capitaux, faute d'un marché boursier suffisamment "profond et liquide".
• Swedfund, une institution financière suédoise qui soutient des entreprises dans des pays émergents, investit 12,28 M€ dans Evolution II, un fonds d'investissement ciblant l'Afrique subsaharienne et axé sur l'approvisionnement en énergie propre et durable. Evolution II financera des centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques en Zambie, en Ethiopie, au Nigéria et en Ouganda. Le closing ciblé est de 195 M€.
• Teranga Capital, société d'investissement à impact dédiée au financement et à l'accompagnement des PME sénégalaises, investit 134 k€ dans un centre de formation professionnelle né à Dakar en 2003, le Centre d’Appui à l’Initiative Féminine (C.A.I.F), afin d'en accélérer le développement. Teranga Capital a levé un total de 6 M€ auprès d'acteurs de renoms comme Investisseurs & Partenaires (I&P).
• La compagnie britannique cotée sur AIM Vast Resources acquiert 23,75 % d'intérêts indirects dans la mine d'or Eureka au Zimbabwe, pour un montant de 3,75 M€, assorti d'un prêt de 1,5 M€ à Delta Gold, filiale endettée de la compagnie cédante Alpha Resources.

Bonne semaine et à mercredi prochain (mardi étant férié).

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