Produits & services industries : Cosan - TTA (Brésil/France)
Techniques et Technologies Appliquées (TTA), acteur majeur français spécialisé dans les lubrifiants industriels et les produits de maintenance associés, rejoint le groupe brésilien coté Cosan, un des leaders industriel spécialisé dans la production de bioéthanol, de sucre et d'énergie. Basé à Alençon et connu pour être le principal distributeur des huiles pour moteur Mobil, TTA compte une équipe de 70 professionnels et a généré un chiffre d’affaires de plus de 40 M€ en 2017. Avec cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, le groupe Cosan, conseillé par Osborne Clarke (voir sa fiche et deal-list dans notre référéntiel), réalise son premier investissement en France. Voir la fiche de la opération M&A Cosan - TTA.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Jo&Joe (Brésil)
Jo&Joe, le nouveau concept hôtelier d’AccorHotels (voir sa fiche et deal list) entre l’auberge de jeunesse et l’hôtellerie, annonce l’ouverture d’un premier établissement au Brésil en 2020. Pour ouvrir cette première adresse hors d’Europe, le groupe hôtelier a fait l'acquisition des six logements qui composent l'ensemble architectural de «Largo do Boticário», à Cosme Velho, dans les quartiers sud de Rio de Janeiro, pour un montant de 20 millions de reals (4,5 M€) et investira environ 30 millions de reals (7 M€) supplémentaires dans la rénovation et l’aménagement de l’établissement, dont l’ouverture est attendue pour 2020. Le groupe tricolore s'est engagé à réhabiliter et à restaurer en totalité ce patrimoine classé en 1987 par l'Institut d'État du Patrimoine Culturel, dans le respect des plans d'origine. Ce Jo&Joe couvrira une surface de 3 520 m² sur un site de 6 000 m², et comprendra 350 lits au total, répartis sur 70 chambres et appartements pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes chacun, ainsi que des logements et des penthouses privatifs. Le complexe disposera de restaurants, d'espaces de convivialité et de coworking, de piscines et de barbecues pour que tous, locaux comme touristes, puissent profiter pleinement du lieu.
Energie & Utilities : Total Eren (Brésil)
Total Eren, filiale du groupe français Eren (voir sa fiche et deal-list), rachète trois projets de production d'énergie photovoltaïque d'une capacité de 90 MW, une sous-station électrique associée, des lignes de transmission et de connexion ainsi que d'autres installations situées dans l'État de São Paulo et détenue par Cobra do Brasil Serviços, Comunicações e Energia, filiale de l’espagnol Grupo ACS. L’opération, dont le montant n’a pas été précisé, comprend l'acquisition de Dracena I Parque Solar, Dracena II Parque Solar et Dracena IV Parque Solar. Cette transaction permet à Total Eren, conseillé par Trench Rossi Watanabe en collaboration avec Baker McKenzie International, d'augmenter sa capacité de production d'énergie solaire, qui est actuellement de 40 MW. Le vendeur était représenté par Demarest Advogados.
Capital-Investissement : Ardian (Chili)
La société d'investissement privée Ardian (voir sa fiche et deal-list), gérant 71 Md$ (61 Md€) d'actifs en Europe, en Amérique et en Asie, se développe en Amérique du Sud et renforce sa présence internationale avec l'ouverture de son quatorzième bureau au Chili. Dirigée par Nicolas Gazitua, cette antenne vise à faciliter les relations avec ses clients locaux et la gestion des investissements fait par Ardian en Amérique latine. Cette ouverture illustre également la volonté de la société de s’engager sur le long terme à la fois au Chili et dans la région où elle a été très active depuis le début de ses activités d’investissements en 2010. Au cours des huit dernières années, Ardian a accompagné la réalisation de neuf build-up en Amérique latine, principalement au Brésil, au Mexique, au Chili et en Équateur.
Produits & Services industriels : Armor (Colombie)
Le groupe nantais Armor (voir sa fiche et deal-list), spécialisé dans la chimie des encres et les technologies d'impression et fort de 256 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, ouvre une filiale en Colombie. Baptisée Armor Colombia et installée à Medellín, cette dernière produira des rubans pour l’impression sur emballage ou sur étiquettes code-barres. Ayant déjà 50 % de parts de marché sur quatre pays, la Colombie, le Pérou, l’Équateur et la Bolivie, le groupe tricolore ambitionne d’en conquérir 60 %. Implanté sur 26 sites dans le monde et réalisant 80 % de son chiffre d’affaires à l'international, Armor emploie 1 850 personnes, dont 850 en France.
Matières premières & industries de base : LyondellBasell - Braskem (Pays-Bas/Brésil)
Le producteur néerlandais de matières plastiques LyondellBasell, fort de 34,48 Md$ (29,65 Md€) de chiffre d’affaires en 2017, a confirmé être entré en discussions avec Oderbrecht en vue du rachat du producteur brésilien de plastique Braskem. « Nous pensons qu’en combinant les forces des deux groupes, leurs portefeuilles produits et leurs usines, nous allons créer de la valeur pour nos actionnaires, nos clients et nos employés. Ces discussions sont encore à l’état préliminaire, et aucun accord n’a été pour le moment conclu », ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. Braskem, qui a généré près de 58 milliards de reals (13,3 Md€) de ventes l'an passé, produit du polyéthylène, du polypropylène, du polychlorure de vinyle, ainsi que des bioplastiques issus de la canne à sucre.
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