AccorHotels, Engie, Société Générale, Ikea, Live Nation...
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : AccorHotels - Atton Hoteles (Chili)
Le numéro un européen de l'hôtellerie AccorHotels (voir sa fiche et deal-list dans notre référetiel) et la société d'investissement chilienne Algeciras rachètent le groupe hôtelier chilien Atton Hoteles pour 105 M$ (89 M€). Aux termes de l’accord, AccorHotels se portera acquéreur de 100 % de la société de gestion exploitant les onze hôtels Atton répartis entre le Chili, le Pérou, la Colombie et la Floride. Par ailleurs, le géant hôtelier tricolore fera l’acquisition de 20 % de la société immobilière détentrice de ces actifs, le solde de 80 % étant repris par Algeciras. Fondé au Chili en 2000, Atton Hoteles s'adresse aux voyageurs d'affaires sur les segments milieu et haut de gamme et prévoit d'ouvrir trois nouvelles adresses qui s'ajouteront aux onze hôtels déjà en exploitation. « Nous sommes ravis d’être parvenu à cet accord stratégique avec Algeciras. Le portefeuille hôtelier d’Atton permettra à AccorHotels de renforcer son leadership en Amérique Latine, et de compléter l’offre proposée à ses clients et membres de son programme de fidélité en y ajoutant de nouvelles destinations. », a commenté Patrick Mendes, directeur général d’AccorHotels Amérique du Sud. Lire l'article CFNEWS IMMO "AccorHotels ne décélère pas dans ses acquisitions". Voir la fiche de l'opération M&A AccorHotels - Atton.
Energie & Utilities : Engie (Brésil)
«Engie (voir sa fiche et deal-list) négocie actuellement le rachat en partenariat de Transportadora Associada de Gás (TAG), le réseau de gazoducs de Petrobras au Brésil, mais ce dossier ne donne pas encore lieu à des discussions exclusives », a déclaré la directrice de l'énergéticien français, Isabelle Kocher. TAG détient un réseau de 4 500 kilomètres de gazoducs dans le nord-est du Brésil. Sa vente s'inscrit dans le cadre d’un vaste programme de cession d'actifs lancé par le groupe brésilien en 2016 après plusieurs années de lourdes pertes causées par la chute du prix du pétrole et les effets d'un énorme scandale de corruption. Des sources proches du processus ont indiqué que trois consortiums, l'un dirigé par Engie, l'autre par l'australien Macquarie Group et le troisième par Mubadala Development, le fonds souverain des Emirats Arabes Unis, avaient remis des offres pour TAG et que les prix proposés pouvaient dépasser les 7Md$.
Distribution : Ikea -Falabella (Suéde/Chili)
Le numéro un mondial de l’ameublement Ikea et le distributeur chilien Falabella ont signé un accord de franchise grâce auquel le fabricant de meubles suédois va ouvrir ses premiers magasins en Amérique du Sud. L’objectif est d’ouvrir au moins neuf magasins au Chili, en Colombie et au Pérou sur une période de trois ans, ainsi que des sites internet pour ces trois pays. Le premier magasin devrait ouvrir à Santiago à la fin 2020. Lima et Bogota devraient suivre. « Nous allons apporter à ces trois pays l’expérience d’Ikea, avec des magasins et des sites comme ceux qui existent déjà en Europe, aux Etats-Unis et en Asie », a indiqué le directeur général de Falabella, Sandro Solari. Le groupe Ikea, le plus important détaillant du système de franchise Ikea a enregistré un chiffre d’affaires de 34,1 Md€ en 2017. Il possède et exploite plus de 355 magasins dans 29 pays, sur un total de 418 répartis sur 49 marchés
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Live Nation - Rock City (USA/Brésil)
Live Nation, le plus grand organisateur de concerts au monde basé à Los Angeles a finalisé l'acquisition de 50 % du brésilien Rock City pour 34,8 M$ (29,57 M€). Rock City organise notamment le festival Rock in Rio. Créée par l’entrepreneur brésilien Roberto Medina, la première édition du festival brésilien a eu lieu en 1985, au Brésil et s’est internationalisée depuis 2004 à Lisbonne, Madrid et Las Vegas. Live Nation, comme les autres groupes du secteur, s'intéresse de plus en plus aux festivals, de plus en plus nombreux à travers le monde et souvent très rentables. Le groupe a déjà acquis Lollapalooza, Bonnaroo et Austin City Limits aux Etats-Unis, et les festivals de Leeds et Reading en Angleterre.
Energie & Utilities : GE Renewable Energy - Arroyo Energy (USA/Chili)
L'électricien américain GE Renewable Energy remporte son premier contrat éolien au Chili auprès d’Arroyo Energy Compañía. GE fournira six turbines de 3,6 MW avec des rotors de 137 mètres et une tour de 110 mètres. Les machines seront installées sur les sites éoliens d’El Maitén et d’El Nogal dans le sud du pays, représentant un total de 21,8 MW. Le Chili dispose de 1,7 GW de capacité éolienne installée et 4,9 GW de capacité globale d’énergie renouvelable. Le plan «Energia 2050», dirigé par le gouvernement, stipule qu’environ 60 % des demandes du pays devront être satisfaites avec des sources d’énergie renouvelables d’ici 2035 et 70 % d’ici 2050.
Nomination
Société Générale Brésil - Mexique
Société Générale nomme Luis Sainz et Jose Antonio Merigo (de gauche à droite ci-contre) comme responsables pays pour Société Générale au Brésil et au Mexique respectivement. Le premier était auparavant responsable pays pour Société Générale au Mexique, poste qu'il occupait depuis octobre 2010. Il a rejoint Société Générale au sein de l'équipe corporate finance de Dallas, au Texas et a ensuite travaillé à New York et à Paris pour la banque. Il sera directement rattaché à Slawomir Krupa. Jose Antonio Merigo, qui travaille pour Société Générale au Mexique depuis 2014, remplace Luis Sainz au poste de responsable pays pour le groupe au Mexique à compter de juillet 2018. Il sera rattaché à Guido van Hauwermeiren, directeur relations clients et banque d'investissement pour les Amériques.
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