Bulletin Amérique Latine (en accès libre)

Michelin, Vinci Airports, French Partners, Engie Factory, Credit Agricole CIB...

Automobile, aérospace, construction navale : Michelin - Seva (Brésil)

Le leader français des pneumatiques Michelin (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) acquiert, via sa filiale brésilienne Sascar rachetée en 2014 pour 440 M€, Seva Engenharia Eletrônica, spécialisé dans la technologie automobile au Brésil. Avec 200 collaborateurs dont 50 ingénieurs, l’entreprise de Contagem, dans l’État de Minas Gerais, offre des systèmes de télémétrie, de gestion de flotte et fabrique d'appareils électroniques. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, s’inscrit dans la stratégie du groupe auvergnat de renforcer son maillage territorial et ses compétences dans les technologies de gestion et de service aux flottes.

Transports & logistique : Vinci Airports (Costa Rica)

Vinci Airports (voir sa fiche et deal-list) étend son réseau au Costa Rica avec la reprise auprès de la société Airports Worldwide des participations en co-contrôle dans les deux principaux aéroports du pays. Il prend 48,75 % de Juan Santamaria International Airport à San José, et 45 % de Daniel Oduber Quiros International Airport à Liberia, qui ont accueilli respectivement 4,8 millions et 1,1 million de passagers en 2017, pour des durées de concession résiduelles de 8 et 13 ans. Vinci Airports conforte ainsi sa position en Amérique latine, où il gère les aéroports de Santiago au Chili, de Salvador au Brésil et six aéroports en République Dominicaine.

Internet & ecommerce, eservices : Gaia Design - French Partners, Rise Capital, Variv Capital (Mexique/France)

Le site mexicain de vente de ligne de meubles design Gaia Design, a bouclé un deuxième tour de 15 M$ (12,3 M€) auprès de Rise Capital et de ses VCs historiques French Partners, la plateforme de co-investissement dédiée aux investisseurs pour les entrepreneurs français établis à l'étranger, Variv Capital et d'autres investisseurs. Pour rappel Rise Capital et Capital Invent ont mené le premier tour de 2,5 M$ en 2015. Fondé en 2014 par le français Philippe Cahuzac, l’italien Raffaello Starace, et le hollandais Hassan Yassin, l’e-commerçant compte plus de 200 employés et expédie près de 20 000 produits par mois. Les fonds levés serviront à étendre la stratégie online to offline de Gaia à d'autres grandes villes mexicaines et, éventuellement, à d'autres grandes villes d'Amérique latine ainsi qu’à améliorer la chaîne d'approvisionnement et les offres mobiles de l'entreprise.

Corporate Finance : ChileGlobal Ventures - Engie Factory, Zoma Capital, Entel (Chili/France)

La plateforme ChileGlobal Ventures, sponsorisée par La Fundacion Chile, a lancé un fonds de 18 M$ (14,8 M€) visant les start-up chiliennes dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des mines et autres, en mettant l'accent sur la durabilité. Baptisé CLIN et financé à 67 % par l’organisme étatique Corfo et à 33 % des souscripteurs privés dont Engie Factory - l'accélérateur de start-up du groupe Engie en Amérique Latine - Zoma Capital et Entel, ce véhicule réalisera des investissements pendant une période de quatre ans. Il soutiendra entre 20 et 25 start-up avec des tickets compris entre 0,2 M$ et 1M$.

Automobile, aérospace, construction navale : Drone Volt (Mexique)

Le constructeur coté de drones civils professionnels Drone Volt (voir sa fiche et deal-list), générant 7,8 M€ en 2017, et la société mexicaine Prosic, spécialisée dans la distribution de plateformes d'élévations ont conclu un accord de distribution exclusif. Le contrat stipule des minima d'achats de 2,25 M€ sur cinq ans pour conserver l'exclusivité. Cette opération permet à Drone Volt d’accentuer son implantation commerciale en Amérique Latine et de développer un réseau de distributeurs sur le territoire mexicain ainsi que sur d'autres pays de la région. Dirigée par Olivier Gualdoni la JEI se présentant comme leader du drone audiovisuel est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie.

Média, Marketing/Communication et Télécom : RFI (Brésil)

Radio France Internationale (RFI) (voir sa fiche et deal-list) renforce sa présence sur les sites informatifs du Brésil en signant des accords de syndication numérique avec UOL, Estadao et Opera Mundi. UOL est le premier portail d’information au Brésil avec plus de 60 millions de visiteurs uniques et 7,4 milliards de pages vues chaque mois. Estadao attire 42 millions de visiteurs uniques par mois. Opera Mundi, est un média numérique spécialisé dans la politique internationale et l’économie mondiale. Les trois sites vont reprendre les articles de RFI. Ces accords s’ajoutent aux récents partenariats mis en place avec les sites G1 (Globo), Folha (Folha de São Paulo) et Carta Capital.

Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Abeo (Argentine)

Le fabricant et distributeur français d'équipements de sports et de loisirs Abeo (voir sa fiche et deal-list), réalisant 170 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, équipera en 2018 les Jeux Olympiques de la Jeunesse en Argentine qui se dérouleront à Buenos Aires du 6 au 18 octobre. Ses marques Spieth Gymnastics et Schelde Sport fourniront les équipements des épreuves de gymnastique artistique et rythmique et les buts de basket dans l’ensemble des stades. Abeo avait annoncé début mars que sa filiale Entre-Prises avait été désignée fournisseur officiel des murs d'escalades de vitesse, de difficulté et de bloc pour l'ensemble des épreuves d'escalade présentes pour la première fois aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Textile, Mode, luxe : Zadig & Voltaire (Argentine)

La marque française Zadig & Voltaire (voir sa fiche et deal-list) a choisi le marché argentin pour l’ouverture de sa première boutique en Amérique Latine. Née à Paris en 1997, la griffe de prêt-à-porter mixte s’installera au sein du centre commercial Alcorta Shopping, à Buenos Aires, en mai prochain. Détenue par son fondateur Thierry Gillier et par le fonds TA Associates, qui a pris 30 % des parts en 2012, l’enseigne, qui a affiché 350 M€ de volume d'affaires en 2016, a confié à la banque Rothschild le soin de lui chercher un actionnaire qui puisse entrer à son capital afin de soutenir son développement.

Corporate Finance : Crédit Agricole CIB (Colombie/Chili)

La banque de financement et d’investissement Crédit Agricole CIB (voir sa fiche de deal-list) se déploie en Amérique Latine avec l’ouverture de bureaux de représentation à Bogota, en Colombie, et à Santiago, au Chili. Il en confie les rennes à Juan Carlos Álvarez comme représentant pour la Colombie, sous réserve de l’approbation de la Superintendencia Financiera de Colombia, et à Julio Hochschild comme représentant pour le Chili. Ce dernier supervisera également les activités de la Banque au Pérou. “La connaissance approfondie de Juan Carlos et de Julio de leurs marchés respectifs nous aidera à développer nos portefeuilles de clients colombiens et chiliens. Cela nous permettra aussi de mieux répondre aux besoins des multinationales que nous comptons parmi notre clientèle et qui exercent leurs activités dans ces deux pays importants pour notre franchise américaine”, a commenté Matthieu Chabanne, responsable de l’Amérique latine pour Crédit Agricole CIB.

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