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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Urgo - Optivision (Chili)
Le groupe familial français Urgo (voir sa fiche et deal-list), fort de 662 M€ de chiffre d’affaires en 2016, rachète la société médicale chilienne Optivision, spécialisée dans la distribution de produits de traitement des plaies, ainsi que d'équipements médicaux et orthopédique. Fondée en 1998 et basée à Santiago du Chili, elle emploie 28 personnes sous la direction d’Ivan Chandia et distribue trois gammes de produits sous les marques Urgo Medical (traitement avancé des plaies avec pansements high-tech, bandages de compression), Clinicare (sparadraps et pansements) et Euromedica (matériel médical) à l’échelle locale. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, est la troisième dans la région pour Urgo qui a repris en 2016 la société colombienne Gerco et en 2011 le laboratoire brésilien LM Farma. Voir la fiche de l'opération M&A Urgo - Optivision.
Energie & Utilities : Engie (Mexique)
L'énergéticien coté Engie (voir sa fiche et deal-list), générant 66,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2016, vient de remporter quatre projets d’énergie renouvelable au Mexique, pour une capacité totale de 687,8 MW, lors d'un appel d'offres national lancé par le gouvernement de ce pays. Ces quatre projets - un pour un parc éolien dans l’État du Tamaulipas de 100,8 MW, et les autres pour trois parcs solaires basés dans les États de Chihuahua (199 MWc), Sonora (134 MWc) et Tlaxcala (254 MWc) - représentent un investissement de 580 M$ (486 M€). “D’ici 2020, Engie Mexique investira près de 800 millions de dollars dans la production d’énergie renouvelable, avec environ 900 MW de capacité. Notre ambition est forte, elle est à l’image de la trajectoire qu’Engie s’est fixée pour être leader de la révolution énergétique”, a commenté Isabelle Kocher, sa directrice générale.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Virbac - Centrovet (Chili)
Virbac (voir sa fiche et deal-list), détenteur depuis novembre 2012 d'une participation majoritaire de 51 % dans Centrovet, société leader de la santé animale au Chili et experte en aquaculture, a reporté de trois ans son option d'acquisition des parts minoritaires restantes (49 %) à des conditions financières équivalentes. Le groupe vétérinaire français a expliqué que l'exercice de l'option aurait pesé sur sa dette dans une période où sa priorité est au désendettement.
Electronique & Informatique : Lyra (Argentine, Colombie, Pérou)
L’entreprise Lyra (voir sa fiche et deal-list), spécialisée dans la sécurisation des paiements de proximité et en ligne ouvre trois nouvelles filiales en Argentine, en Colombie et au Pérou. Présente depuis 2004 au Brésil et depuis 2016 au Chili et au Mexique, elle renforce ainsi ses positions dans la région. “L’ouverture de ces trois nouvelles filiales marque l’aboutissement de notre stratégie d’implantation en Amérique du Sud, basée sur une volonté de proximité locale avec nos clients. Grâce à cette présence renforcée, Lyra couvre dorénavant plus de 80 % de l’e-commerce de la zone Latam, un marché représentant plus de 60 Md$”, a déclaré Thierry Costes, directeur Amérique Latine basé à São Paulo. Fondé en 2001 et basé à Toulouse, Lyra est présent à l’international avec 10 filiales, comptant plus de 250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 53 M€.
Produits & Services industriels : Poma (Colombie)
Le constructeur de remontées mécaniques Poma, fort de 343 M€ de chiffre d’affaires en 2016, réalisera la nouvelle ligne du Metrocable de Medellín en Colombie. Ce contrat d’une valeur de 298 000 milliards pesos colombiens (84 M€) porte sur la construction et l’installation des équipements de la sixième ligne “P” du système de télécabines de Medellín. D’une longueur de 2,7 km, cette ligne sera située dans le nord-ouest de la ville et sera connectée au métro. Les travaux de génie civil doivent démarrer pendant le premier trimestre 2018 pour une finalisation prévue en 2019. Après avoir obtenu les contrats des cinq autres lignes, dont la “K”, la première ligne de transport urbain de masse dans le monde, Poma renforce sa présence en Colombie où elle possède une filiale locale basée à Medellin employant une quarantaine de personnes.
Matières premières & industries de base : Bolivie
Dans le cadre du quatrième forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), qui se tient du 21 au 24 novembre dans la ville bolivienne de Santa Cruz, la Bolivie a annoncé avoir conclu des contrats avec six compagnies pétrolières internationales pour l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures qui devraient se traduire par un investissement de 1,6 Md$ (1,3 Md€) et une rente pétrolière de 20 Md$ (16,7 M€) d'ici à 2021. L’accord a été signé entre l'entreprise d'Etat Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) et les compagnies pétrolières anglo-néerlandaise Shell, espagnole Repsol, argentine PAE, brésilienne Petrobras et les filiales de la compagnie étatique Chaco et Andina. Le forum réunit 17 pays producteurs et 27 entreprises du secteur.
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