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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Trescal - Kalibrixcal (Mexique)
Trescal (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialiste des services de métrologie, soutenue par Ardian et fort de 212 M€ de chiffre d’affaires, acquiert Kalibrixcal au Mexique. Filiale de sa dernière acquisition Kalibrix en Allemagne et basée dans l’État de Querétaro, la cible est un laboratoire one-stop-shop accréditée EMA dans les domaines dimensionnel, couple, force, pression et température. Elle est présente dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile et emploie 18 personnes. Cette transaction, la première au Mexique et la seconde en Amérique latine, s’inscrit dans la stratégie du groupe d’étendre son réseau dans la région. Lire l’article CFNEWS “Trescal poursuit ses emplettes en Amérique latine”. Voir la fiche de l’opération M&A Trescal - Kalibrixcal.
Matières premières & industries de base : Technip (Brésil)
Le groupe français de services pétroliers Technip (voir sa fiche et deal-list), générant 12,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, signe une extension de quatre ans de son contrat avec Petrobras pour sa base logistique de conduites flexibles (BAVIT) de Vitória au Brésil. Ce contrat, signé initialement en janvier 2011 pour cinq ans, comprend le stockage, la manutention, l'inspection, les tests, la maintenance et le chargement des conduites flexibles, avec la possibilité de charger deux navires simultanément. La base de Technip peut traiter jusqu'à 300 tonnes de conduites et entreposer 220 bobines. "En 2016, notre base logistique a franchi une étape importante, avec huit années de fonctionnement sans accident engendrant des interruptions", précise Adriano Novitsky, président de Technip au Brésil.
Produits & Services industriels : Saint Gobain (Brésil)
Le groupe coté de matériaux de construction Saint Gobain (voir sa fiche et deal-list) fort de 39,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2015, ouvre un centre de R&D au Brésil. Basé à Capivari, au nord-ouest de São Paulo, le nouveau centre est le huitième du groupe dans le monde et le premier dans l’hémisphère sud. La construction de ce site, qui a démarré fin 2014, aura nécessité un investissement de quelque 15 M€. L'unité sera axée sur la recherche de solutions innovantes et durables pour les sociétés du Groupe dans le pays, ainsi que sur le renforcement des partenariats avec les universités.
Services Financiers : CNP Assurances - Pan Seguros - Pan Corretora (Brésil)
Le bancassureur CNP Assurances, générant 31,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, signe un accord avec la banque d’investissement brésilienne Banco BTG Pactual pour le rachat de 51 % de son homologue Pan Seguros (hors activités grands risques) et de la société de courtage Pan Corretora. Les deux sociétés sont par ailleurs détenues indirectement à 49 % par la Caixa Economica Federal. Le montant de la transaction s'élève à 700 millions de reals (175 M€), ajusté en fonction de la performance financière de Pan Seguros et de Pan Corretora jusqu'à la réalisation de l'acquisition prévue au cours du premier semestre 2017. L'assureur français est présent au Brésil depuis 2001 à travers sa filiale Caixa Seguradora, également codétenue avec Caixa Economica Federal. Il y compte 9 millions de clients, et est le cinquième acteur du pays.
Internet & e-commerce, e-services : Kueski - Investisseurs (Mexique/USA)
La fintech mexicaine Kueski lève 35 M$ (30,5 M€) lors d’un nouveau tour de financement auprès des fonds d’investissement Richmond Global Ventures, Rise Capital, CrunchFund, Variv Capital et Victory Park Capital ainsi que de ces investisseurs historiques Angel Ventures Mexico, Core Ventures Group et Auria Capital. Fondé en 2012 et basé à Guadalajara, Kueski est une des principales sociétés de prêt en ligne au Mexique laquelle offre en temps réel des micro-prêts aux consommateurs. Elle va notamment utiliser les fonds pour accélérer la croissance de son portefeuille, pour le recrutement de nouveaux collaborateurs et pour étendre sa présence dans toute la région.
Transport & Logistique : AGV Logistica - Kinea - Global Environement Fund (Brésil)
La société d’investissement brésilienne Kinea, appartenant à la banque Itaù-Unibanco, et le fonds de private equity américain Global Environement Fund acquièrent 100 % du transporteur brésilien AGV Logistica auprès de Tarpon Investimentos. Cette transaction est suivie d’un apport de capital de 60 millions de reals (15 M€). Basé à Vinhedo et générant 550 millions de reals (139 M€) AGV Logistica est présent dans vingt états du Brésil et compte parmi ses clients des groupes nationaux et internationaux tels que Unilever, Pfizer, Bayer et Nivea entre autres. L’investissement permettra à AGV Logistica de continuer son développement et de renforcer sa structure financière.
Promotion Marca Chactemal Mexique
Eduardo Espinozsa Abuxaqui, maire d'Othón P. Blanco, l'une des subdivisions municipales de l'État de Quintana Roo, au sud-est du Mexique a annoncé le lancement du projet "Marca Chactemal" lequel vise au développement économique de la région. C’est dans ce cadre que la société Grupo Inex Inversiones Panama, a été nommé comme gestionnaire et promoteur du programme. La stratégie du projet, axé sur les secteurs du transports, de l'environnement, de l'agroalimentaire, de l’automobile, de la santé, du tourisme et de la culture, est de valoriser le territoire, ainsi que de stimuler l’industrie et l’économie locale.
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