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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Trescal - Teclabor (Brésil)
Le spécialiste des services de métrologie Trescal (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), soutenu par Ardian depuis 2013 et générant 270 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, s’offre le laboratoire brésilien Teclabor. Fondé en 1985 et basé à Recife ce dernier est spécialisé en débitmétrie liquide, en mesure de volume, de masse, de température et d’humidité. Avec un effectif de 30 employés Teclabor a généré un chiffre d’affaires de 3,3 millions de reals (1 M€). L’entreprise brésilienne rejoint ainsi ses compatriotes Metrosul, acquise en novembre 2016 et MEC Q, reprise en décembre 2015. “Cette acquisition conforte notre position de leader indiscuté du marché brésilien de la métrologie. Avec 270 personnes opérant dans 8 laboratoires accrédités (à Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Taubaté, Sorocaba et Porto Alegre) et 12 laboratoires mobiles accrédités déployés sur tout le territoire brésilien, nous sommes chaque jour plus proches de nos clients”, a déclaré Guillaume Caroit, directeur général délégué de Trescal. Voir la fiche de l'opération LBO Trescal - Teclabor.
Services & Conseil aux entreprises : Onet - Centro Serviços (Brésil)
Le groupe marseillais de services et d’ingénierie Onet (voir sa fiche et deal-list), fort de 1,7 Md€ de chiffre d’affaires, acquiert le spécialiste brésilien de la propreté et de la maintenance Centro Serviços. Créé en 1954 et basé à São Paulo Centro Serviços, qui réalise 80 M€ de chiffre d'affaires, est un des leaders du secteur de la propreté et du nettoyage santé, transports, centres commerciaux, et dispose aussi d’activités reconnues dans la maintenance des bâtiments. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, est la deuxième au Brésil pour Onet qui a repris fin 2016 la société de multiservices SM21 dont les prestations vont de la maintenance technique des bâtiments à la prévention des risques incendie. "L’acquisition de Centro Serviços constitue une étape clé dans la construction d’une plateforme sur le territoire brésilien, visant à terme à opérer sur l’ensemble du continent sud-américain. Cela s’inscrit pleinement dans le cadre des ambitions internationales fixées dans notre plan stratégique", a commenté Denis Gasquet, Président du Directoire d’Onet. Voir la fiche de l'opération M&A Onet - Centro Serviços.
Energie & Utilities : EDF EN (Brésil)
L'électricien français EDF Energies Nouvelles (voir sa fiche et deal-list) a mis en service 350 mégawatts de capacités éolienne et solaire au Brésil. Ces installations comprennent la première tranche du parc éolien de Ventos da Bahia d’une capacité de 66 MW et deux des trois phases du projet solaire photovoltaïque de Pirapora d’une puissance cumulée de 284 MWc. Le parc éolien de Ventos de Bahia situé dans le nord-est du pays et d’un potentiel de 800 MW est composé de 22 turbines et produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 160 000 foyers brésilien. Sa mise en service est prévue à fin 2018. Située dans l’état brésilien du Minas Gerais, Pirapora est la plus puissante centrale solaire d’Amérique Latine avec près de 400 MWc. EDF Energies Nouvelles possède 80 % des parts du complexe, les 20 % restantes sont détenues par Canadian Solar. La mise en service complète de Pirapora est prévue au second semestre 2018.
Automobile, aérospace, construction navale : Thales (Chili)
La ville de Santiago du Chili a choisi le système de contrôle des trains Seltrac CBTC de Thales (voir sa fiche et deal-list) pour ses nouvelles rames de métro automatiques, les lignes 3 et 6. Le système Seltrac CBTC, fournit par le consortium composé du constructeur ferroviaire espagnol CAF et du groupe français, assure sécurité et efficacité sur l'ensemble des lignes avec un intervalle de 90 secondes entre rames. Il réduit les coûts d'exploitation grâce notamment à des économies sur la puissance de traction. Inaugurée le 2 novembre, la ligne 6 pourra transporter plus de 20.000 passagers par heure dans chaque direction. Les deux nouvelles lignes 3 et 6 s’étendront sur 37 km, avec 28 stations et 37 rames. Santiago du Chili, ville de 7 millions d'habitants, possède aujourd’hui le réseau métropolitain le plus étendu d’Amérique du Sud.
Distribution : Carrefour (Brésil)
Carrefour (voir sa fiche et deal-list) lance au Brésil le programme Unicos, une initiative visant à commercialiser des aliments de qualité mais qui ne répondent pas aux critères esthétiques standard de commercialisation. Au total, plus de 10 sortes de fruits et légumes seront proposées avec des remises à partir de 30 %. Actuellement en cours d’implantation dans les magasins Carrefour, le programme Unicos est d’abord déployé dans deux hypermarchés du réseau de São Paulo, situés dans les quartiers Pinheiros et José Bonifácio. Intégrée à la Plateforme de Durabilité du Groupe Carrefour, cette démarche contribue à réduire le gaspillage dans le pays tout en créant une nouvelle opportunité d’utiliser ces aliments car, dans la plupart des cas, ils ne sont même pas proposés aux consommateurs en raison des critères esthétiques appliqués par les producteurs, les distributeurs et les commerçants.
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