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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Environnement & CleanTechs : Suez (Brésil)
Le groupe coté Suez (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 15,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2016, a remporté son premier contrat au Salvador auprès de l’administration nationale des services de gestion de l’eau et d’assainissement (ANDA). D'un montant de 53 M€, celui-ci porte sur la rénovation de la station de traitement d'eau potable de Las Pavas. Située à 40 kilomètres de la capitale, cette station de traitement alimente en eau potable les habitants de la région métropolitaine du Grand San Salvador. D'une durée de deux ans, les travaux permettront notamment d'atteindre une capacité de production de 3 mètres cubes par seconde et de sécuriser l'approvisionnement en eau à la population. “Nous sommes ravis de pouvoir mettre au service du Salvador, l’expertise et le savoir-faire de Suez dans la gestion et l’optimisation des ressources en eau. C’est une première référence pour Suez dans ce pays et une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance durable en Amérique Centrale”, a commenté Ana Giros, directeur général du groupe Suez pour l’Amérique Latine.
Services & conseils aux entreprises : Eca Group (Brésil)
ECA Group, filiale du groupe Gorgé spécialisée dans la robotique en milieu extrême, et le groupe brésilien de services parapétroliers Petrus ont signé un accord de coopération pour la fourniture de services par drones sous-marins aux compagnies pétrolières. Ce partenariat consiste à proposer au secteur de l'offshore des services d'inspection et de survey en utilisant un robot sous-marin autonome - AUV (Autonomous Underwater Vehicle) A18-D. Ce partenariat garantit à ECA Group sur les quatre prochaines années un chiffre d'affaires cumulé minimal de 6 M€ pouvant augmenter en fonction du taux d'utilisation du drone. Cet accord est le plus important jamais signé par ECA Group dans le secteur des AUV à destination l'Oil & Gas.
Corporate Finance : DS Avocats (Colombie)
Pour accompagner ses clients dans le cadre de leur développement en Amérique Latine, le cabinet DS Avocats (voir sa fiche et deal-list) signe un partenariat avec Macías Gómez & Asociados, firme colombienne de premier plan. Animée par Patricia Cuba-Sichler, avocate franco-péruvienne et dirigeant également le bureau de DS à Lima, le Desk Amérique Latine entend accompagner une clientèle nationale et étrangère dans leurs opérations impliquant des enjeux environnementaux liés notamment, au droit des sociétés, minier, de l´énergie, des infrastructures, fiscal, des contrats, de l’arbitrage et sur toute question liée au changement climatique. Par ailleurs, Macías Gómez & Asociados est devenu leader en conseil juridique de conflits sociaux aux entreprises et des mécanismes de participation citoyenne, offrant des services juridiques adaptés au marché national et international.
Services & Biens de consommation : Drylock - Mardam et Capricho (Belgique/Brésil)
Drylock Technologies, fabricant belge de couches pour bébés et de produits d'incontinence révolutionnaires en Europe et en Russie acquiert simultanément Mardam et Capricho, deux sociétés brésiliennes concurrentes de soins personnels. Ensemble, elles emploient environ 800 personnes et sont basées dans l’État de São Paulo. Drylock, qui prévoit un chiffre d’affaires consolidé de plus de 400 M€ en 2018 n’a pas divulgué le montant de la transaction. Le Brésil est le quatrième plus grand marché de produits pour bébés au monde avec des ventes de couches et de couches culottes s’élevant à 1,7 Md€ par an. Le marché des produits d’incontinence pour adultes au Brésil s’élève lui à 450 M€ par an. Drylock Brésil totalisera des ventes annuelles de 100 M€ et détiendra 7 % des parts du marché des couches pour bébés et 8 % des parts du marché des produits d’incontinence pour adultes.
Services Financiers : Zurich Insurance (Amérique Latine)
L'assureur suisse Zurich Insurance renforce sa présence en Amérique latine en rachetant à son homologue australien QBE ses activités en Argentine, au Brésil, en Equateur, en Colombie et au Mexique. Le montant de la transaction, qui doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence, s'élève à 409 M$ (325 M€). Il deviendra ainsi leader en Argentine, numéro 3 en Equateur et augmentera sa position au Mexique, au Brésil et en Colombie. L’Argentine représente à elle seule la moitié des affaires reprises. Le volume de primes de QBE dans la région s’élève à 790 M$ (642 M€) en 2017.
Agriculture & alimentaire : Bimbo - Mankattan (Mexique/Chine)
Le géant mexicain de boulangerie industrielle Bimbo acquiert 100 % du chinois Mankattan auprès du groupe belge Artal. Mankattan, numéro 2 du secteur de la boulangerie industrielle en Chine, emploie environ 1 900 salariés et exploite quatre usines à Beijing, Shanghai, Sichuan et Guangdong. Avec 195 usines et plus de 1 800 centres de vente stratégiquement situés dans 32 pays répartis sur les quatre continents, Bimbo a généré 13,8 Md$ (11,2 Md€) de revenus en 2015. Dans le cadre de cette transaction, l'acquéreur a été assisté par White & Case (voir sa fiche et deal-list) et le cédant par Stehlin & Associés (voir sa fiche et deal-list).
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