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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Environnement & CleanTechs : Suez (Mexique)
Le groupe de services à l’environnement Suez (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 15,1 Md€ de chiffre d’affaires, remporte le contrat pour la construction d'une nouvelle usine de dessalement à Playas de Rosarito, au Mexique. Le montant de l'accord s'élève à 389 M€. Le groupe français sera chargé de la construction de l'usine en deux étapes, puis participera à son exploitation pour une durée de 37 ans. La première phase de construction, qui débutera en 2017, permettra de produire 190 000 m3/jour d'eau potable d'ici 2020. La deuxième phase conditionnelle doublera la capacité de l'usine pour la porter à 380 000 m3/jour en 2024. Cette transaction, signée en partenariat avec la société mexicaine NSC Water et la sud-africaine Nu Water, renforce la présence du groupe tricolore au Mexique où il est présent depuis plus de 30 ans dans la gestion de l’eau. Avec près de 2 200 collaborateurs dans la région, Suez a construit plus de 300 usines de traitement d’eau et d’assainissement et propose son expertise à de grandes municipalités aussi bien en distribution d’eau potable qu’en accompagnement technique et commercial.
Énergie & Utilities : Ardian Infrastructure (Chili/Pérou)
La société d’investissement Ardian Infrastructure (voir sa fiche et deal-list) acquiert une participation de 81 % dans quatre centrales solaires photovoltaïques en Amérique du Sud auprès du groupe espagnol Solarpack (voir sa fiche et deal-list) pour 31 M$ (27,6 M€). Trois de ces centrales sont situées dans le nord du Chili, la dernière étant quant à elle située dans le sud du Pérou. Lire l’article CFNEWS “Solarpack se déploie”. Voir la fiche de l’opération Infra - Prise de participation.
Agriculture & alimentaire : Neovia - Nutrizon (Brésil)
Le premier groupe coopératif français Invivo (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale Neovia (ex InVivo NSA) forte de 1,6 Md€ de chiffre d’affaires, acquiert la société brésilienne Nutrizon, opérant dans la nutrition animale et l’aquaculture. Fondé en 2005 dans l’État de Rondonia (nord-ouest du Brésil) et générant 100 millions de reals (27 M€) de chiffre d’affaires, Nutrizon est spécialisé dans les aliments pour chiens et chats et dans l'aquaculture. Elle compte 200 salariés et dispose d’une usine de production et une succursale à Manaus. “Cette acquisition nous permet de diversifier notre offre aquacole mondiale, de renforcer nos positions en pet food et ruminants au Brésil et de donner une nouvelle dimension à notre activité export avec un fort potentiel de croissance dans des pays comme la Bolivie, le Pérou ou l’Équateur”, précise Hubert de Roquefeuil, président de Neovia. Voir la fiche de l'opération M&A Neovia - Nutrizon.
Nomination : K&L Gates (Amérique Latine)
Le cabinet d’avocats international K&L Gates (voir sa fiche et deal-list) nomme Eric Save en qualité d’associé du bureau de San Francisco afin de renforcer ses practices Corporate/M&A et Amérique Latine. Intervenant dans le cadre des transactions de financement, de private equity ou encore de M&A, ce ancien de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman apporte au cabinet son expertise dans le domaine des transactions cross border et représentera des clients aux États-Unis, au Mexique, au Brésil ainsi que dans d’autres pays d’Amérique Latine. Fort de près de 2 000 avocats dans le monde, K&L Gates, qui compte une trentaine de professionnels et douze associés à Paris, a récemment conseillé Boralex dans la reprise d’un portefeuille de projets éoliens en France et en Ecosse (lire l’article CFNEWS “Boralex renforce son parc éolien”).
Média, Marketing/Communication et Télécom : Tradelab (Brésil)
Le spécialiste français de l’achat média programmatique Tradelab, déjà présent en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Turquie, poursuit son expansion à l’international avec l’ouverture d’une filiale au Brésil. Réunissant quatre experts basés à São Paulo l’antenne brésilienne aura pour mission l’accompagnement humain et technologique, la montée en compétence des premiers clients locaux et le développement commercial sur un marché en plein essor. “L'ouverture d'un bureau au Brésil est un choix de raison, au vu de la forte croissance du programmatique dans ce pays ; la plus forte de toute l'Amérique du Sud”, commente Yohann Dupasquier, Pd-g de Tradelab.
Environnement & CleanTechs: Amoeba (Brésil)
Amoeba (voir sa fiche et deal-list), producteur d’un biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau, a signé une nouvelle lettre d’intention avec la société Green Chemicals pour la distribution de son produit au Brésil pour une période de trois ans.”Notre partenariat avec Green Chemicals nous ouvre de nouvelles opportunités, qui dans un avenir proche pourraient servir de points d'entrées à Amoeba pour l'Amérique du Sud. Ce continent constitue potentiellement pour Amoeba un réservoir de croissance pour les années à venir”, souligne Fabrice Plasson, président du directoire d'Amoeba. Implanté au Brésil depuis 2011, Green Chemicals compte parmi les acteurs les plus solidement ancrés dans le domaine du traitement de l’eau.
Événement : XIV Forum Empresarial Franco-Argentino (Argentine)
A l'occasion de la huitième édition Vivi Francia, organisé par la CCI France-Argentine, depuis hier et jusqu'à aujourd'hui se tient à Buenos Aires le XIV Forum Empresarial Franco-Argentino. Avec la participation d’environ 200 entreprises françaises, dont une importante délégation de la MEDEF International, cette visite vise à renforcer les liens économiques entre les deux pays et a exprimer leur intérêt pour les opportunités d'investissement qu’offre le pays sud-américain. Et c'est dans ce cadre que le laboratoire français Sanofi Pasteur (voir sa fiche et deal-list) a annoncé un investissement de 300 millions de pesos argentins (17,6 M€) dans son usine argentine, spécialisée dans la fabrication de vaccins contre les hépatites, afin de tripler sa capacité de production. La France compte environ 250 sociétés dans le pays, lesquelles génèrent près de 150 000 postes de travail.
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