CFNEWS vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations - en accès libre !
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Serap - Plurinox (Brésil)
Le groupe français Serap (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialisé dans la chaudronnerie inox et les échanges thermiques, acquiert Plurinox, constructeur brésilien de refroidisseurs de lait à la ferme et de cuves industrielles pour les secteurs agro-alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques. Créé en 1983 et situé à Batatais dans le sud du Brésil, proche des zones de production laitière et non loin de São Paulo, Plurinox est doté d’un atelier de 8 000 m² et emploie près de 120 personnes. Basé à Gorron, au cœur de la plus grande région de production laitière de France, le groupe tricolore emploie 500 personnes et gère actuellement quatre sites de production, situés en France, en Inde, au Mexique et maintenant au Brésil. Voir la fiche de l'opération LBO Serap-Plurinox.
Matières premières & industries de base : Socomore - Metal-Chek (Brésil)
La PME bretonne Socomore (voir sa fiche et deal-list), générant 43 M€ de chiffre d’affaires en 2015 et spécialisée dans le traitement et la protection de surfaces pour l'automobile et l'aéronautique, créé une joint-venture avec son partenaire brésilien Metal-Chek, un des leaders du contrôle non destructif en Amérique du Sud. Baptisée Socomore Ltda et détenue à 60 % par Socomore et à 40 % par Metal-Chek, la nouvelle structure, opérationnelle depuis juillet dernier, compte trois salariés et est basée à Bragança Paulista située à 80 km de São Paulo. “La création de Socomore Ltda, traduit la volonté pour le Groupe Socomore d’être présent durablement au Brésil et en Amérique du Sud, en étant plus proche de ses clients et en adaptant éventuellement ses produits à leurs besoins spécifiques”, a précisé la société tricolore. Voir la fiche de l'opération M&A Socomore-Metal-Chek.
Immobilier & construction, bâtiment : LafargeHolcim (Chili)
Le géant du ciment LafargeHolcim (voir sa fiche et deal-list), fort de 26,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, cède sa participation de 54,3 % dans Cemento Polpaico, sa filiale chilienne, à la société d’investissement Inversiones Caburga Limitada pour une valeur d’entreprise d’environ 220 millions de francs suisses (200 M€). A l’issue de cette transaction, laquelle se concrétisera par une OPA d’Inversiones Caburga à tous les actionnaires de Cemento Polpaico et qui sera soumise à l’approbation des autorités chiliennes, le groupe cimentier n’aura plus d’activités dans le pays. Le numéro un mondial du ciment, issu de la fusion du groupe français Lafarge et du suisse Holcim, prévoit des cessions d'actifs d'un montant de 5 milliards de francs suisses (4,5 Md€) d'ici la fin 2017. Voir la fiche de l'opération M&A LafargeHolcim - Inversiones Caburga.
Internet & ecommerce, eservices : Cnova (Brésil)
Cnova (voir sa fiche et deal-list), filiale e-commerce de Casino (voir sa fiche et deal-list), a finalisé le rapprochement de sa branche brésilienne Cnova Comércio Eletrônico avec le distributeur de matériel électrique Via Varejo. En conséquence son activité est dorénavant recentrée sur la société française Cdiscount. Suite à cette réorganisation, Casino a confirmé le lancement simultané aux États-Unis et en France des offres publiques d'acquisition des actions en circulation de Cnova au prix unitaire de 5,50 dollars par action et son équivalent en euros. Cnova est un des leaders de la vente en ligne en France, avec 7,9 millions de clients actifs.
Logiciel et services informatiques : Maplink - Optilogistic (Brésil)
L’éditeur brésilien des solutions de géolocalisation et logistique Maplink, acquiert la société française de services informatiques Optilogistic pour environ 5,6 M€. Fondé en 1992 et basé à Les Ponts-de-Cé, dans la région Pays de la Loire, Optilogistic offre une suite logiciels permettant de répondre à toutes les problématiques de planification et d'optimisation de tournées de livraisons, de collecte, y compris dans le secteur des services. La société tricolore emploie 34 professionnels et connaît depuis sa création une croissance soutenue et profitable. Avec cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, Maplink déjà présente en Argentine, au Chili, en Colombie et au Mexique, se positionne aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Voir la fiche de l'opération M&A Maplink - Optilogistic.
Corporate Finance : Lazard (Amérque Latine)
La banque d'affaires franco-américaine Lazard (voir sa fiche et deal-list) acquiert les 50 % restants de sa filiale de conseil financier MBA Lazard, laquelle opère en Amérique latine à l’exception du Brésil et du Mexique. L'intégration des bureaux de Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Lima et Panama City avec les opérations de Lazard aux États-Unis, Canada et Brésil permet au groupe financier de créer la plus grande plateforme de conseil financier dans cette zone. “Nous nous attendons à une croissance économique de long-terme dans la région et à une augmentation de l'activité stratégique aussi bien dans que depuis l'Amérique Latine”, a déclaré Alex Stern, directeur général de la division de conseil financier.
Transports & logistique : ID Logistics (Argentine)
ID Logistics (voir sa fiche et deal-list), un des leaders français de la logistique contractuelle, fort de 734,2 M€ de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2016, s’est vu confier par le distributeur américain Walmart la gestion de sa plateforme logistique en Argentine pour les produits non-alimentaires (bazar, jardin, bureautique, bricolage, jouets, etc). Sur une plateforme de 13 000 m2, ID Logistics assure le pilotage des flux de collecte et de distribution, le stockage des 16 000 références et les opérations de cross-docking.
Services & Biens de consommation : 5àSec (Paraguay)
La marque leader dans le domaine du pressing et de la remise en état des vêtements et textiles 5àsec (voir sa fiche et deal-list) s’implante en Paraguay, 32ème pays où le réseau se développera. Son premier magasin, ouvert depuis mai 2016 et officiellement inauguré en juillet dernier est situé à Asunción, la capitale du pays. Cette nouvelle ouverture vient renforcer une présence déjà importante en Amérique du Sud, ou l’enseigne possède 454 magasins au Brésil, 135 en Argentine et 65 au Chili. Fondé en 1968, 5àsec totalise 1 900 pressings dans plus de trente pays et génère 300 M€ de chiffre d’affaires.
Nomination
K&L Gates Brésil
Felipe Eluf Creazzo rejoint en tant qu’associé la pratique corporate/m&a de K&L Gates (voir sa fiche et deal-list) à São Paulo. Ce diplôme de la Georgetown University Law Center, qui exerçait auparavant chez Lobo & de Rizzo Advogados, intervient notamment en matière de fusions-acquisitions, de restructurations et de joint-ventures dans divers secteurs, tels que l'énergie & ressources naturelles, les infrastructures, les télécommunications ou la santé. Fort de près de 2 000 avocats dans le monde, K&L Gates, qui compte une trentaine de professionnels et douze associés à Paris a récemment conseillé Boralex dans la reprise d’un portefeuille de projets éoliens (Lire l'article CFNEWS "Boralex renforce son parc éolien") ou encore Equinix dans l’acquisition d’un nouveau datacenter (Lire l'article CFNEWS "Equinix se paie un nouveau datacenter").
Une information à nous soumettre pour ce Bulletin Amérique Latine? Écrivez-nous à : dalila.weygang@cfnews.net
Retrouver les autres Chroniques de CFNEWS :
- Tous les précédents bulletins Amérique Latine
- Tous les bulletins Asie
- Aussi sur Facebook , Twitter , Google+ et LinkedIn
