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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Santé, beauté et services associés : Orpea (Brésil)
Le gestionnaire coté de maisons de retraite et de cliniques privées Orpea (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), présent dans 10 pays, poursuit son internationalisation avec une première implantation en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil. Ce spécialiste de la prise en charge de la dépendance vient en effet d’acquérir 2 000 lits en construction situés à Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte et Fortaleza, dans le cadre d'une co-entreprise avec le groupe SIS, son partenaire de longue date. Orpea détiendra une participation de 49 % dans la JV, avec une option d'achat sur le solde d'ici à quelques années. “Le Brésil représente une opportunité de développement exceptionnelle dans les années à venir de par sa taille (plus de 200 millions d'habitants), sa culture de la santé, ainsi que la présence de classes moyennes et supérieures disposant d'un pouvoir d'achat en forte croissance”, précise le groupe dans un communiqué. Emmené par Yves Le Masne, Orpea a généré, en 2016, un chiffre d'affaires de 2,84 Md€.
Energie & Utilities : Engie (Brésil)
Engie (voir sa fiche et deal-list) acquiert, via sa filiale Engie Brasil Energia, le parc éolien de Umburanas au Brésil auprès du développeur brésilien Renova Energia pour 15 millions de reals (4 M€). Le complexe éolien Umburanas d'une capacité de 605 MW est situé dans l’état de Bahia, à l'est du pays. Premier producteur privé d’électricité au Brésil, Engie possède 10 212 MW de capacités de production répartis dans 28 centrales électriques, soit environ 6 % de la production du pays. Le groupe y emploie plus de 3 000 personnes et a généré 7 millards de reals (1,8 Md€) de chiffre d’affaires en 2016.
Produits & Services industriels : Suez (Brésil)
Le groupe industriel français Suez (voir sa fiche et deal-list) signe un contrat de dessalement pour onze plateformes pétrolières au large du Brésil auprès du géant pétrolier Petrobras. Conclu pour trois ans, ce contrat, d'un montant global de 6 M€, permettra d'assurer les besoins en eau dessalée des plateformes offshore du bassin de Campos, dans l'État de Rio de Janeiro. L’accord prévoit la fourniture et l'exploitation de sept unités mobiles de dessalement par osmose inverse, d'une capacité de 90 m3/jour, afin d'alimenter en eau onze plateformes offshore. Suez fournira également des services d'assistance pour l'exploitation et la maintenance de ces unités. Avec cette transaction, Suez complète son expertise en amont pétrolier en remportant son premier contrat de services pour l'alimentation en eau douce de plateformes offshore.
Produits & Services industriels : Alstom (Argentine)
L’équipementier coté Alstom (voir sa fiche et deal-list) a remporté un contrat de plus de 10 M€ pour le renouvellement du système de signalisation de 4 stations de la ligne de train Sarmiento de l'embranchement Merlo-Lobos (Marco Paz, General Las Heras, Empalme Lobos et Lobos) à Buenos Aires, en Argentine. Alstom est chargé, en tant que sous-traitant de Constructora POSE (fournisseur de Trenes Argentinos Infraestructura), de la construction des postes de signalisation avec un système d'enclenchement électromécanique. Cela comprend notamment la fourniture de l'équipement, l'installation, la surveillance et la mise en service du système. Le projet devrait être livré dans un délai de 30 mois.
Matières premières & industries de base : Air Liquide (Mexique)
Le leader mondial des gaz industriels Air Liquide (voir sa fiche et deal-list) a conclu un nouveau contrat à long terme avec Pemex Transformación Industrial, filiale de Petróleos Mexicanos (PEMEX), société pétrolière et gazière nationale. Celui-ci porte sur l'approvisionnement en hydrogène de la raffinerie de PEMEX située à Tula de Allende dans l’Etat d'Hidalgo. Avec un investissement de 50 M€ pour le rachat et la modernisation de l'unité de production d'hydrogène existante Steam Methane Reformer - SMR, cette opération permettra au groupe chimique français de renforcer sa présence dans le centre du Mexique. La mise en service est prévue pour le premier semestre 2018.
Services & Conseil aux entreprises : Teleperformance (Pérou)
Le spécialiste coté de l’externalisation de la relation client Teleperformance (voir sa fiche et deal-list), fort de 3,6 M€ de chiffre d’affaires en 2016, s'implante au Pérou. Situées dans le principal quartier des affaires de Lima, ses opérations démarreront cette année avec 500 stations de travail. "Le Pérou est l'un des pays les plus attractifs d'Amérique latine dans le domaine de la gestion de l'expérience client. Il bénéficie non seulement d'un marché domestique à fort potentiel mais aussi d'une situation géographique idéale, ainsi que d'une population active et d'un environnement propice à des services offshore", a commenté Agustin Grisanti, directeur général de Teleperformance Espagne et Amérique du Sud. Le groupe français est désormais présent dans 10 pays d'Amérique Latine : l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, le Salvador, le Guyana, la Jamaïque et le Pérou.
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