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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Neovia - Apligén (Mexique)
Neovia (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), filiale d’Invivo et forte de 1,6 Md€ de chiffre d’affaires, acquiert l’entreprise familiale mexicaine Apligén,spécialisée dans les activités premix, aliments de spécialités et additifs. Basée dans l’État de Mexico, la cible réalise environ 30 M€ de chiffre d’affaires et compte 84 collaborateurs. Elle figure au septième rang des acteurs du prémix et de la firme-services du pays. “Ce rachat, permet à Neovia de renforcer ses positions sur le marché mexicain du prémix et de la firme-services à travers une meilleure couverture géographique du marché et un élargissement de l’offre de produits et services de la société, notamment en ruminants et porc”, précise le groupe français. Neovia compte plus de 1 600 collaborateurs et 10 sites de production au Mexique. Lire l’article CFNEWS “Neovia s'alimente au Mexique”.Voir la fiche de l’opération M&A Neovia - Apligén.
Environnement & CleanTech : Séché Environnement - SAN - Befesa Perú (Chili-Pérou)
Séché Environnement (voir sa fiche et deal-list), groupe coté opérant dans la valorisation et le traitement des déchets et générant 478 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, reprend deux sociétés spécialisées à Befesa dans le traitement des déchets dangereux en Amérique Latine, Soluciones Ambientales del Norte (SAN) au Chili et Befesa Peru au Pérou. Fondé en 2008 SAN compte 52 salariés et traite, stocke et valorise des déchets dangereux, notamment dans le domaine des industries extractives et minières. Elle prend aussi en charge les déchets non dangereux d'origine industrielle. Créé en 2003 et rassemblant 75 collaborateurs, Befesa Perú gère quant à lui des installations de valorisation des déchets dangereux, en provenance des secteurs des mines ou de l'énergie. A travers ces acquisitions, Séché Environnement se dote de solutions locales pour la valorisation, le traitement et la mise en sécurité des déchets dangereux et prend position auprès d’une clientèle industrielle coeur de cible des secteurs de l’extraction minière et de l’exploration pétrolière. Lire l’article CFNEWS “Coup double pour Séché Environnement”.Voir la fiche de l’opération M&A Séché Environnement - SAN - Befesa Peru.
Agriculture & alimentaire : Pernod Ricard - Domecq (Mexique)
Le n° 2 mondial des vins et spiritueux Pernod Ricard (voir sa fiche et deal-list) réalisant 8,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2016 a finalisé la cession par ses filiales mexicaine et espagnole des brandies et vins Domecq au groupe Emperador et Gonzales Byass pour une valeur de 81 M€. L'opération portait sur le portefeuille de marques de brandy mexicain Don Pedro, Presidente et Azteca de Oro, sur l'unité de production de vins mexicains à Ensenada, ainsi que sur les stocks associés à la marque dans plusieurs marchés tels que l'Espagne, les États-Unis, la Belgique et les Pays-Bas, entre autres. Lire notre bulletin précédent.Voir la fiche de l'opération M&A Pernod Ricard - Actifs Mexicains.
Agriculture & alimentaire : Invivo - CCAB Agro (Brésil)
Le groupe français Invivo (voir sa fiche et deal-list), via Invivo Agrosciences, a pris 51,01 % du capital de la société brésilienne CCAB Agro, la plus grande alliance de coopératives agricoles d’Amérique Latine. Fondée en 2007, cette dernière assure la protection des cultures agricoles en offrant la technologie dans les produits phytosanitaires génériques et biologiques afin de réduire les risques causés par les ravageurs et les maladies. Elle réunit dix-huit coopératives et deux groupes agricoles desservant plus de 55 000 dans les États de Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, Tocantins, Goiás, Piauí et Mato Grosso do Sul. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, renforce la place du groupe Invivo au Brésil et consolide l'une des plus grandes alliances entre les coopératives agricoles et les entreprises du segment des commodités en Amérique Latine. Voir la fiche de l'opération M&A Invivo - CCAB Agro.
Transport & Logistique : Flughafen Zürich - Aéroport Florianópolis (Suisse/Brésil)
Flughafen Zürich, l’opérateur de l’aéroport de Zurich, a remporté la concession de l'aéroport brésilien Hercílio Luz International situé à Florianópolis, au sud du Brésil. Flughafen Zürich sera chargé de la gestion et de l'expansion du site, notamment au travers d'investissement dans les infrastructures jusqu'en 2047. En 2016, 3,6 millions de passagers ont voyagé par l'aéroport Hercílio Luz International, qui a généré un revenu de de 26 millions de CHF (24,3 M€). Flughafen Zürich est actif dans cinq aéroports dans le monde et a débuté ses activités au Brésil en 2013 avec une prise de participation de 25 % dans l'aéroport de Belo Horizonte, où transitent chaque année 10 millions de passagers.
Matières premières & industries de base : Barrick Gold/Goldcorp - Cerro Casale (Canada/Chili)
Barrick Gold et Goldcorp, les deux premiers producteurs d'or canadiens, vont exploiter le projet chilien Cerro Casale, un des plus grands gisements d’or et de cuivre au monde inexploité, lequel se trouve dans la région d’Atacama. Cerro Casale était jusqu'ici détenu majoritairement par Barrick, Goldcorp va acheter la participation de 25 % de son homologue Kinross Gold pour 260 M$ (240 M€).La société minière prend également 25 % des parts de Barrick, ce qui donne aux deux groupes miniers la moitié du capital chacun. Enfin, Goldcorp va acheter Exeter Resource dont le principal actif est la mine Caspiche, située à 10 km au nord de Cerro Casale, pour un montant estimé de 185 M$ (170M€).
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