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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Santé, beauté et services associés : The Body Shop - Natura - L’Oréal (Brésil)
Le groupe français de produits cosmétiques L’Oréal (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 25,8 Md€ chiffre d’affaires l’an dernier, cède la marque britannique The Body Shop au groupe brésilien Natura Cosméticos pour une valeur d’entreprise d’1 Md€. Fondée en 1976 par Anita Roddick l’enseigne The Body Shop, acquise par L’Oréal en 2006 pour 945 M€, est présente dans une soixantaine de pays et a réalisé en 2016 1,5 Md€ de ventes et un chiffre d’affaires consolidé de 921 M€. Lire l’article CFNEWS “The Body Shop embellit un brésilien”. Voir la fiche de l’opération M&A Natura-The Body Shop.
Transports & logistique : CMA CGM - Mercosul Line (Brésil)
L'armateur français CMA CGM (voir sa fiche et deal-list), numéro trois mondial du transport maritime par conteneurs qui affiche 14,33 Md€ de chiffre d’affaires, achète l'entreprise Mercosul Line, spécialisée dans le cabotage au Brésil auprès du groupe danois Maersk. Fondé en 1996 et basée à São Paulo, Mercosul Line a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 128 M$ (114,5 M€), elle emploie 250 personnes dont 160 navigants et compte quatre navires. La transaction, dont le montant n’a pas été précisé, est soumise à l'approbation réglementaire brésilienne et à la clôture de l'acquisition de Hamburg Süd par Maersk. Cette acquisition permettrait à CMA CGM de renforcer son offre de services depuis et vers l'Amérique du Sud. Lire l’article CFNEWS “CMA CGM navigue au Brésil”. Voir la fiche de l’opération M&A CMA CGM - Mercosul Line.
Agriculture & alimentaire : Roquette - Itacel (Brésil)
Le groupe familial Roquette (voir sa fiche et deal-list), spécialiste des ingrédients innovants d’origine végétale basé à La Madeleine et générant 3,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert Itacel, la division excipients pharmaceutiques du groupe brésilien Blanver. Installé près de São Paulo, Itacel compte 300 salariés et produit des liants, des diluants, des désintégrants pour l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet à Roquette de renforcer sa position de fournisseur majeur de l’industrie pharmaceutique et de leader mondial des solutions d’excipients pharmaceutiques d’origine naturelle. Présent dans plus de 100 pays, Roquette emploie 8 000 personnes dans le monde. Voir la fiche de l’opération M&A Roquette - Itacel.
Média, Marketing/Communication : JCDecaux (Panama)
JCDecaux (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale JCDecaux Top Media, remporte le contrat exclusif de la publicité de l'aéroport international de Tocumen au Panama. L’accord prévoit l'installation, la gestion et la commercialisation des dispositifs publicitaires des intérieurs, extérieurs, couloirs et voies d'accès du Terminal 1 et du futur Terminal 2 de la plate-forme, actuellement en travaux et dont l'inauguration est prévue pour 2018. Plate-forme de correspondance à Copa Airlines, la principale compagnie du Panama, l'aéroport international de Tocumen est le plus important aéroport centraméricain avec 14,7 millions de passagers en 2016 et l'un des principaux aéroports de transit pour l'Amérique et les Caraïbes avec 70 % de ses passagers en correspondance. Desservant 83 destinations dans 29 pays dans les Amériques et en Europe, il atteindra 26 millions de passagers et accueillera l'Airbus A380 une fois le Terminal 2 en service. Ce nouveau contrat permet à JCDecaux d'ajouter à son portefeuille un quatrième aéroport du Top 10 latino-américain, après avoir remporté en moins de deux ans les concessions publicitaires des aéroports internationaux de Lima (Pérou), Rio de Janeiro et Brasilia (Brésil).
Services & Conseil aux entreprises : CIS (Brésil)
CIS, spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore annonce la signature de plusieurs contrats majeurs au Brésil et en Afrique.Au Brésil, le groupe renforce ses positions auprès de ses clients historiques Petrobras et SBM en signant de nouveaux contrats pour intervenir sur treize plateformes pétrolières offshore pour un montant global de 33 M$ (29,5 M€). Présent dans le pays depuis plus de 17 ans, cette année CIS a obtenu, de façon quasi unique, la certification TRACE reconnaissant ainsi toutes les mesures anti-corruption mises en place et qui démontre l’engagement déterminé de CIS en matière de transparence.
Agriculture et alimentaire : Vigor - Danone - Lactalis (Brésil)
Le groupe laitier brésilien Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor est proposé à la vente à plusieurs entreprises, dont les géants français Danone (voir sa fiche et deal-list) et Lactalis(voir sa fiche et deal-list). Selon des sources les propriétaires de l'entreprise devant lever des fonds pour honorer 14 milliards de reals (3,8 Md€) d'échéances de dettes et payer une amende de 10,3 milliards de reals (2,8 Md€).
Corporate Finance : Oaklins (Brésil)
Le cabinet brésilien de conseil M&A IGC Partners rejoint Oaklins, la première banque d’affaires spécialisée dans le mid-market. Fondée en 1997 et basée à São Paulo, IGC Partners est la plus grand boutique M&A indépendante au Brésil, elle regroupe 40 professionnels entièrement dédiés aux opérations de fusiones et acquisitions. Depuis sa création, ils ont conseillé près de 160 transactions totalisant plus de 10,5 Md$. Oaklins comptabilise plus de 700 banquiers répartis sur 40 pays et 60 bureaux dans les principales places financières du monde. Cette organisation est née du regroupement de 48 banques d’affaires indépendantes et capitalise sur une expérience qui dépasse les 30 années.
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