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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Logiciel et services informatiques : Keyrus - QConsulting (Brésil)
L'entreprise cotée de services numériques Keyrus (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) met la main sur QConsulting, le premier cabinet de consulting spécialisé Qlik au Brésil. Né en 2010 ce dernier fournit des services de conseil, intégration de solutions et formations analytiques pour les plus grands acteurs du marché brésilien dans des secteurs variés tels que les télécoms, le retail, les services financiers, l'Industrie pharmaceutique. Il apporte à Keyrus, fort de son côté de 227,9 M€ de revenus, autour de 10 millions de reals (3 M€) de chiffre d'affaires et une équipe de 58 collaborateurs. Avec cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, l'acquéreur compte renforcer ses activités de data intelligence au Brésil, offrir à ses clients de nouveaux services et solutions, et aussi élargir son expertise dans le domaine du “Smart BI”. Lire l'aritcle CFNEWS "Keyrus se renforce au Brésil".Voir la fiche de l’opération M&A Keyrus - QConsulting.
Immobilier & construction, bâtiment : Saint Gobain - Tekbond (Brésil)
Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain (voir sa fiche et deal-list), fort de 39,09 Md€ de chiffre d’affaires, acquiert Tekbond, numéro deux des adhésifs au Brésil sur le marché de la construction et de l'après-vente automobile, pour un montant non précisé. Fondé en 2001 et basé à Embu das Artes, dans l’État de São Paulo Tekbond, fournit une large gamme d’adhésifs, de mastics, de sprays et de rubans de masquage sur l’ensemble du territoire brésilien. Son offre repose sur une connaissance fine du marché et des clients pour adapter les formulations de ses produits aux spécificités locales. Cette acquisition permettra à Saint-Gobain, conseillé par Relecom & Partners (voir sa fiche et deal-list), de réaliser d'importantes synergies avec les métiers des abrasifs, des mortiers et du vitrage sur les marchés de la construction et industriels au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Saint Gobain - Tekbond.
Services & Conseil aux entreprises : Elis - Bardusch (Brésil)
Elis (voir sa fiche et deal-list), leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine s’offre 100 % de Bardusch Arrendamentos Texteis, filiale brésilienne de Bardusch qui dispose de trois sites de production dans le pays. Ces trois blanchisseries sont situées à Curitiba, à Jundiaí et à Rio Verde. Elles proposent principalement un service de location-entretien de vêtements de travail à des clients de l'industrie automobile et agro-alimentaire. En 2016 ces 3 sites de productions ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions de reals (8 M€). “Cette nouvelle acquisition ciblée au Brésil s'inscrit dans la continuité du développement de nos activités dans le pays. L'acquisition des trois blanchisseries brésiliennes de Bardusch permet à Elis d'y renforcer son offre sur le segment du vêtement de travail. Nous comptons intégrer rapidement la société et ses collaborateurs. Les transferts de bonnes pratiques devraient ainsi contribuer à la poursuite de la croissance rentable d'Elis”, a commenté Xavier Martiré, président du directoire d'Elis. Voir la fiche de l'opération M&A Elis - Bardusch.
Distribution : Fnac-Darty (Brésil)
Le distributeur de produits culturels, électroniques et électroménagers, Fnac-Darty (voir sa fiche et deal-list) cède sa filiale brésilienne à Livraria Cultura, acteur de la distribution de produits éditoriaux au Brésil. Le groupe français avait lancé en février dernier un processus de cession afin de se désengager de sa filiale structurellement déficitaire et de se recentrer sur ses activités en Europe et en France. Présent dans le pays depuis 1999, Fnac Brésil emploie 550 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 137 M€. La société compte 12 magasins et un site internet. Fondé en 1947 le repreneur détient 18 magasins ainsi qu'une offre de e-commerce. Voir la fiche de l'opération M&A Fnac-Darty - Fnac Brésil.
Matières premières & industries de base : Total (Argentine)
Total (voir sa fiche et deal-list), Wintershall Energia, Pan American Energy et la compagnie pétrolière publique argentine YPF investiront conjointement 1,15 Md$ (1 Md€) en Argentine afin de développer la production de gaz de schiste. Avec une participation de 41 %, le géant français opérera dans la partie Est d'Aguada Pichana, où 48 puits horizontaux seront forés d'ici 2021, contre 12 actuellement. Pan American Energy, qui possède une participation de 45 %, se concentrera sur la partie Ouest et sur Aguada de Castro avec un objectif de 24 puits horizontaux à forer. Ces investissements permettront de doubler la production de gaz naturel dans la région à 4,5 millions de mètres cube par jour, contre 2,2 millions actuellement. Les partenaires ont déjà investi 500 M$ dans ces zones entre 2014 et 2016.
Energie & Utilities : Citelum (Mexique)
Citelum (voir sa fiche et deal-list), filiale d'EDF générant 300 M€ de chiffre d’affaires et spécialisée dans la gestion de l'éclairage, a remporté un contrat de 130 M€ avec la ville de Mexique. D'une durée de six ans ce partenariat porte sur la rénovation et la maintenance de l'éclairage du centre historique et de plusieurs autres quartiers de la capitale mexicaine. L’entreprise française va rénover plus de 43 000 points lumineux, dont plus de 12 000 seront équipés de la technologie LED, permettant notamment des économies d'énergie. En 2010, Citelum avait déjà remporté un marché pour la rénovation de plusieurs milliers de points lumineux de Mexico. Dans le cadre de ce premier contrat, Mexico avait déjà pu réduire sa facture énergétique sur la partie rénovée de 44 % et diminuer son taux de panne de luminaires à 0,9 % contre 59 % auparavant. Au Mexique, Citelum détient un portefeuille de 14 contrats.
Matières premières & industries de base : CGG (Brésil)
L'entreprise CGG (voir sa fiche et deal-list), spécialiste des études géophysiques pour l'industrie pétrolière, signe un contrat avec le groupe pétrolier brésilien Petrobras pour la réalisation du traitement-imagerie de la plus grande étude sismique fond de mer jamais acquise à partir de nodes. Cette étude, qui couvre en tout 2 180 km2 de fonds marins situés dans le bassin de Santos, sera réalisée par Seabed Geosolutions, la coentreprise créée par CGG et Fugro. Toutes les données seront traitées par le centre de traitement-imagerie que CGG possède à Rio de Janeiro, un centre implanté depuis longtemps dans le pays et qui est devenu, dans la région, la référence en matière d'expertise de ce type d'études et de capacités de calcul.
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