Biotechnologies : IMV Technologies - Biodux (Brésil)
IMV Technologies (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), leader mondial des biotechnologies dans le domaine de la reproduction et de l'insémination artificielle, rachète son distributeur brésilien Biodux Laboratorios. Basé à Campinas, au Nord-Ouest de São Paulo, et fondé en 2013 par un groupe de vétérinaires, pharmaciens et spécialistes de l’élevage, Biodux Laboratorios est l’un des principaux fournisseurs de consommables pour la reproduction animale au Brésil. Lire l’article CFNEWS “IMV Technologies veut reproduire son succès au Brésil”. Voir la fiche de l’opération "LBO IMV Technologies - Biodux”.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Asmodée - Galapagos Jogos (Brésil)
Le groupe Asmodée (voir sa fiche et deal-list) fort de 442 M€ de chiffre d’affaires en 2017 et détenu depuis fin juillet par PAI Partners (lire l’article CFNEWS Asmodée apporte le jackpot à Eurazeo) a entamé des discussions exclusives pour racheter son homologue brésilien Galápagos Jogos. Fondée en 2009 et basée à São Paulo, la cible est l'une des principales sociétés brésiliennes d’édition et de distribution de jeux de société. Elle édite des best-sellers tels que Les Aventuriers du Rail, Small World, 7 Wonders, Splendor, Dixit, Dobble et Timeline. « Après plus de cinq ans de partenariat de distribution fructueux, nous sommes heureux que Galápagos Jogos rejoigne la famille Asmodée. Nous faisons entièrement confiance à leur équipe pour accroître notre présence sur ce marché et construire notre plateforme brésilienne », a commenté Stéphane Carville, P-dg d'Asmodée Groupe. Avec l’acquisition de Galápagos Jogos, Asmodée s’implante directement en Amérique de Sud et renforce ainsi sa présence internationale. Voir la fiche de l'opération LBO Asmodée - Galapagos Jogos.
Média, Marketing/Communication et Télécom : JCDecaux - Eumex (Amérique Latine)
Le numéro un mondial de la communication extérieure JCDecaux (voir sa fiche et deal-list) porte à 100 % sa participation dans Corameq, holding du groupe Eumex spécialisé dans le mobilier urbain en Amérique Latine, à la suite de l'acquisition des parts des deux fondateurs et actionnaires minoritaires Antonio Torres et Carlos de Meer. En 2014, le groupe français, fort de 3,49 Md€ de revenus (2017), avait pris une participation de 85 % dans cette entreprise présente au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica, au Panama, en Colombie et au Chili. Ce premier rachat a permis à JCDecaux de s'implanter dans six nouveaux pays d'Amérique Latine et de débuter une phase de fort développement dans la région. Désormais présent dans quinze pays d'Amérique Latine, JCDecaux est le n°1 de la communication extérieure sur le continent, avec plus de 94 000 faces publicitaires en mobilier urbain, grand format, transports, aéroports et centres commerciaux. Voir la fiche de l'opération M&A JCDecaux - Eumex.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Publicis - One Digital (Brésil)
Publicis Communications, la plateforme créative de Publicis Groupe, acquiert One Digital, une agence digitale basée à São Paulo. Créée en 2003, One Digital compte 64 employés et collabore avec des marques aussi bien brésiliennes qu'internationales telles qu’American Express, Bradesco, Norsh Hydro Brasil. One Digital sera rattachée à Publicis Communications, qui compte 1 700 collaborateurs au Brésil toutes agences confondues. Voir la fiche de l'opération M&A Pulicis Groupe - One Digital.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Altice - Teletorres del Caribe (République Dominicaine)
Le groupe de médias et télécoms Altice Europe cède 100 % de Teletorres del Caribe, sa filiale de tours de télécommunications en République dominicaine, à Phoenix Tower International société contrôlée par le fonds d’investissements américain Blackstone. D'une valeur de 170 M$ (145 M€), l'opération porte sur plus d'un millier de tours dans l'État caribéen et devrait être finalisée au troisième trimestre 2018. Altice Dominicana, filiale locale du groupe, a par ailleurs signé un accord avec Teletorres del Caribe afin de continuer à profiter du réseau de tours pour le déploiement de son réseau mobile, un partenariat négocié pour une durée de 20 ans. Le groupe Altice Europe, conseillé par Franklin sur cette transaction, mène depuis plusieurs mois des opérations de cession d'actifs concernant en particulier les tours télécoms en France et au Portugal, afin d'accélérer son désendettement ; sa dette s'élevant à un peu plus de 30 Md€. Voir la fiche de l'opération Infrastructure Teletorres del Caribe.
Electronique & Informatique : Evernex - A Systems (Brésil)
Evernex (voir sa fiche et deal-list), l’un des leaders mondiaux de la maintenance d’infrastructures informatiques multi-constructeur, détenu par Carlyle depuis 2015, met la main sur la société brésilienne de services IT A-Systems. Fondée en 1996 et basée à São Paulo, la cible fournit des services de maintenance et de location d’équipements de datacenters et d’infrastructures critiques, proposant des solutions sur-mesure à ses clients sur tout le territoire et dans tous les secteurs d’activité. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 26 millions de reals (6 M€) en 2017. Présent en Amérique latine avec trois filiales, au Brésil, au Mexique et au Chili et plus de 21 sites de stockage, Evernex maintient plus de 7 700 équipements IT critiques dans la région. Cette transaction, dont le termes financiers n’ont pas été divulgués, permet au groupe tricolore de renforcer sa couverture régionale pour continuer sa croissance en Amérique latine. Voir la fiche de l'opération LBO Evernex - A Systems.
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