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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Biens de consommation : Groupe Up - Policard (Brésil)
L’acteur mondial des titres de service Groupe Up (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 5,7 Md€ de volume d'émission en 2014, acquiert l’émetteur brésilien de titres de services Policard et concrétise sa troisième acquisition au Brésil après Plan Vale en juin 2015 et Vale Mais en janvier dernier (lire l'article CFNEWS "Groupe Up se renforce au Brésil"). Fondée en 1995 par Hugo Carneiro, la cible réalise un volume d’émission de 3,3 Md€ et propose une offre de cartes de services (alimentation, voyage, culture, cadeau…), de cartes d’avance sur salaire, d’activités corporate (gestion des frais professionnels, carte essence, service de logistique offrant des outils de biométrie et de traçage des flottes automobiles…) et des services destinés aux populations non bancarisées. Elle compte 330 salariés principalement dans les régions du Sud-Est et du Nord-Est. Avec cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, le groupe français devient le quatrième émetteur du Brésil avec 5 % du marché; il emploie désormais 540 salariés et accompagne 500 000 utilisateurs de cartes, 11 000 clients et 160 000 commerçants affiliés. Voir la fiche de l'opération M&A Groupe Up - Policard.
Energie & Utilities : Engie (Pérou)
Le groupe énergétique français Engie (voir sa fiche et deal-list), via ses filiales Enersur et Solairedirect, remporte un projet de 40 MW dans le cadre d’un appel d’offres national lancé au Pérou portant sur une capacité totale de 185 MW. Baptisé Intipampa le parc solaire est situé dans le sud du Pérou et sa mise en service est programmé pour 2017. Le contrat prévoit une exploitation commerciale d’une durée de 20 ans. Avec cette opération, Engie, qui a généré 69,9 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, renforce sa présence dans le solaire en Amérique du Sud, où il possède déjà deux centrales solaires dans le nord du Chili et une au Panama. En outre, ses filiales Tractebel Energia et Solairedirect ont remporté 230 MW de projets en novembre dernier au Brésil.
Média, Marketing, Communications : Radio France (Argentine)
Radio France et la Radio Télévision Argentine (RTA) ont signé un accord de coopération à l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République française en Argentine. Il s’agit du premier accord signé par Radio France avec un acteur majeur de l’audiovisuel en Amérique latine. La collaboration entre Radio France et la RTA prendra la forme d’un échange d’expertise dans trois domaines qui constituent des enjeux-clés pour les deux groupes : la stratégie éditoriale des antennes et organisation des rédactions de l’information, l’analyse des publics au regard des offres radiophoniques et de la création musicale et culturelle et l’évolution numérique des offres en vue de favoriser le lien avec des publics diversifiés.
Matières premières & industries de base : Total (Argentine)
Le géant français des hydrocarbures Total (voir sa fiche et deal-lsit), fort de 150,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier a annoncé la mise en production de Vega Pléyade, un des plus grands gisements gaziers situés au large de Terre de Feu en Argentine. Le projet est opéré par Total avec une participation de 37,5 %, aux côtés de ses partenaires Wintershall Energia (37,5 %) et Pan American Energy (25 %) et disposera d’une capacité de production de 10 millions de mètres cubes de gaz par jour."Vega Pléyade est notre deuxième démarrage cette année, qui contribuera à la croissance de la production du groupe en 2016 et au-delà", a souligné Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total. Présent en Argentine depuis près de 40 ans, Total est le premier producteur de gaz privé du pays et opère environ 30 % de la production nationale.
Electronique & Informatique : Gemalto (Mexique)
Le leader mondial de la sécurité numérique, Gemalto (voir sa fiche et deal-list), générant 3,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2015, signe un partenariat au Mexique avec Prosa, l'un des principaux processeurs de paiement en Amérique Latine. Cet accord porte sur la fourniture de la solution Allynis Trusted Service Hub laquelle permettra aux banques de déployer de façon rapide, simple et sécurisée leur offres de paiement mobile. Fondé en 1968, Prosa opère dans huit pays d'Amérique Latine et fournit ses services à 95 % des émetteurs de cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées au Mexique.
Internet & e-commerce, e-services : Gust - Fundacity (USA/Brésil)
Gust, plateforme américaine pour la recherche et la gestion d'investissement à l'amorçage achète la start-up brésilienne Fundacity. Fondé en 2012 par Diego Izquierdo et Miklos Grof et basé à Belo Horizonte, dans l’État du Minas Girais, il relie les start-up et les investisseurs en offrant une plate-forme et des outils d'investissement en ligne pour aider les deux parties à la collecte de fonds dans plus de 158 pays. Il compte 42 000 abonnés dont 15 000 au Brésil. Fondé en 2004 par l’américain David Rose sous le nom d'Angelsoft, Gust est implanté à New York, et dispose d'un centre de développement à Vancouver et d'un bureau européen à Paris. L’entreprise réunit plus de 45 000 investisseurs, liés à 550 organisations et 300 000 startup enregistrées. Cette transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé permet à Gust d’étendre sa présence en Amérique latine.
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