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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : GL Events - Fisa (Chili)
Le groupe GL Events (voir sa fiche de deal-list dans notre référentiel), spécialisé dans la logistique de grands événements et fort de 953 M€ de chiffre d’affaires en 2016, prend une participation de 60 % dans le capital de son homologue chilien Fisa auprès de son actionnaire la Société Nationale de l’Agriculture (SNA) et de son fondateur, qui conserve les 40 % restants. Fondée en 1962 à Santiago du Chili, Fisa emploie une soixantaine de salariés et est le leader de l’organisation de salons, congrès et expositions, principalement BtoB, au Chili. La société organise notamment des manifestations dans les secteurs des mines, du bâtiment, de la construction navale, de la santé, de la sécurité, du vin, etc… Elle devrait réaliser en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 10 M€. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, renforce le positionnement de GL Events sur l'événementiel au Chili où il a fait son entrée en 2017 avec l’acquisition de l’entreprise Tarpulin, spécialisé dans la fourniture et la location à moyen terme de structures modulaires Voir la fiche de l'opération M&A GL Events - Fisa.
Logiciel et services informatiques : Gfi Informatique - Gesfor (Mexique, Panama)
L'entreprise cotée de services du numérique Gfi Informatique (voir sa fiche et deal-list), générant 1,13 Md€ de chiffre d’affaires en 2017, a acquis Gesfor Mexique, spécialisé dans la fourniture de services informatiques, externalisation et maintenance de logiciels. Particulièrement présent dans le secteur financier au Mexique et au Panama, Gesfor, conseillé sur cette opération par Eurohold, emploie 450 personnes et réalise 12 M€ de chiffre d’affaires, dont près de 80 % dans le secteur bancaire. Le Mexique représente plus de 90 % de ses revenus, et le solde au Panama. Avec cette opération, le groupe tricolore renforce sa présence en Amérique latine où il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de l’ordre de 15,7 M€. Le cabinet d’avocats d’affaires Cohen Amir-Aslani a accompagné Gfi Informatique lors de cette transaction. Voir la fiche de l'opération M&A Gfi Informatique - Gesfor.
Produits & Services industriels : Alstom (Argentine)
Alstom (voir sa fiche et deal-list) a signé un contrat de plus de 16 M€ pour modifier le système de signalisation des stations Ciudad Universitaria, Aristóbulo del Valle, Munro, Boulogne Sur Mer et Grand Bourg sur la ligne de banlieue Belgrano Norte à Buenos Aires en Argentine. Les travaux s'inscrivent dans le cadre de la rénovation de vingt-deux stations de la ligne, un projet pour lequel l’entreprise publique Trenes Argentinos Infraestructura investit près de 87 M€ au total. Alstom assurera la fourniture, l'installation, l'essai et la mise en service des postes de relais, l'aiguillage, des signaux, des postes de contrôle locaux et à distance, des circuits de voie et des systèmes d'alimentation électrique. « C'est le premier appel d'offres remporté par Alstom qui donne lieu à un contrat direct avec Trenes Argentinos Infraestructura. Nous continuons à miser sur l'investissement en Argentine pour améliorer la signalisation et moderniser le système des transports du pays », a commenté Ernesto Garberoglio, directeur général d'Alstom Argentine.
Automobile, aérospace, construction navale : Airbus Helicopters (Brésil, Mexique)
Airbus Helicopters a signé des contrats de maintenance intégrale au Brésil et au Mexique pour un total de plus de 125 M€. Les forces armées des deux pays ont opté pour l'offre HCare Smart à l'heure pour leurs flottes de H225M. Le contrat avec les forces armées brésiliennes couvre les cinquante hélicoptères H225M actuellement en commande, dont trente déjà livrés, et celui avec le Mexique comprend un soutien complet pour les onze appareils en service par l'armée de l'air. Ces contrats de service font partie de la stratégie après-vente du groupe.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : PSG/Nivea Men (Brésil)
Le club de football Paris Saint-Germain vient d’annoncer que son partenariat avec Nivea Men, noué en 2013, sera étendu au marché brésilien, pays où les deux entités sont extrêmement populaires. Pour cela ils ont lancé leur première campagne #ReadyfortheGame, rassemblant Neymar Jr, Thiago Silva, Dani Alves, Kylian MBappé et Adrien Rabiot. Cette campagne publicitaire vise à encourager aussi bien les fans de football que les consommateurs à être prêts pour donner le meilleur d’eux-mêmes que ce soit sur le terrain ou au quotidien. « Nous avons des millions de fans au Brésil et ce partenariat sera l’opportunité d’accroitre leur engagement ainsi que la visibilité de notre marque sur un marché clé pour le club », a déclaré Frédéric Longuépée, directeur général en charge des activités commerciales du PSG.
Serivces financiers : Fidelidade - La Positiva (Portugal/Pérou)
La compagnie d'assurances portugaise Fidelidade acquiert 51 % de son confrère péruvien La Positiva Serguros y Reaseguros pour une valorisation de 136 M$ (110 M€). La Positiva, conseillé par BNP Paribas CF dans cette opération, est le quatrième assureur au Pérou, avec une part de marché de 11 % et plus de 4,3 millions d'assurés. Il est également présent en Bolivie, au Paraguay et au Nicaragua.
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