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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Engie (Mexique)
Le géant énergétique français Engie (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), via sa filiale Solairedirect spécialisée dans l’énergie photovoltaïque, a remporté un projet de 23 MW au Mexique. “Avec un tarif compétitif de 48 USD/MWh, ce projet est l'unique projet retenu sur la Péninsule de Baja California dans le cadre d'un premier appel d'offres national d'achat d'électricité à long terme”, précise Engie. Le projet mexicain vise notamment à accélérer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays qui souhaite atteindre 25 % en 2018 et 60 % d’ici 2050. Les régions de Baja California et du Nord-Ouest du pays devraient concentrer environ 60 % de la production solaire. Ce nouveau contrat renforce la présence d’Engie en Amérique Latine, où le groupe exploite déjà deux centrales solaires au Chili et en construit une troisième pour un total de 55,3 MW. Il est également présent au Panama (21 MW), ainsi qu’au Brésil (230 MW) et au Pérou (40 MW).
Communications & Télécom : Innova Capital Pertners - Goldman Sachs (USA/Colombie)
Le fonds d’investissement américain Innova Capital Partners et une filiale de la banque Goldman Sachs créent une joint-venture en Colombie pour soutenir le développement des réseaux de télécommunication du pays. La co-entreprise apportera à la société colombienne Golden Comunicaciones, spécialisée dans la conception et le développement des infrastructures mobile, le financement nécessaire pour la construction de tours de téléphonie cellulaire dans la région. Fondé en 2013 et basée à Bogotá, Golden Comunicaciones possède et exploite des tours, des infrastructures sans fil et des sites connexes pour l'industrie des télécommunications en Colombie.
Services & Biens de consommation : Pikolin - Sleep House (Espagne/Brésil)
Le groupe espagnol Pikolin, spécialisé dans la fabrication et la vente d’articles de literie acquiert 51 % de la société familiale brésilienne Sleep House. Fondé en 2000 et présent à Sao Paulo et ses alentours, le distributeur de matelas Sleep House emploie 354 collaborateurs et a généré 36 M€ de chiffre d'affaires. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet à Pikolin d'entendre sa présence sur les marchés à fort potentiel de croissance. Leader du secteur en Espagne, France et Portugal, Pikolin réalise 392 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 2000 collaborateurs.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Grünenthal - Almirall (Allemagne/Mexique)
La société pharmaceutique allemande Grünenthal, générant 1,15 Md€ de revenus en 2014 et axée sur la recherche et l’innovation acquiert les activités mexicaines de son homologue espagnol Almirall pour 30 M€. La transaction comprend également un accord permanent de licence sur un portefeuille de produits Almirall lesquels seront distribués au Mexique pour un montant supplémentaire de 17,5 M€. Cette opération en ligne avec la stratégie de Grünenthal, qui emploie aujourd’hui près de 5 300 personnes à travers le monde, permettra au groupe de renforcer sa position dans le deuxième plus grand marché de l’Amérique Latine ainsi que d’élargir son portefeuille de produits au segment de la gastroentérologie.
Internet & e-commerce, e-services : Trocafone - Sallfort (Suisse/Brésil)
La place de marché brésilienne des smartphones et tablettes d’occasion Trocafone lève 20 millions de reals (5 M€) lors d’un troisième tour de table auprès du fonds suisse Sallfort. Fondée en 2014 et basée à Sao Paulo la startup, qui a généré 40 millions de reals (10 M€) de revenus l’an dernier et vise 240 millions de reals en 2016, a commercialisé 50 000 appareils et l’objectif est de tripler ce chiffre cette année. Les fonds réunis vont permettre à la jeune société de consolider ses opérations au Brésil et en Argentine et de développer ses activités en Colombie, au Pérou et au Chili des 2017.
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