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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Engie - ACS (Brésil)
Le groupe énergétique français Engie (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) fort de 66,60 Md€ de revenus en 2016, s’offre le brésilien ACS, un spécialiste de la surveillance à distance de la consommation d'énergie avec 40 % de part de marché et qui a dégagé ces dernières années une croissance à deux chiffres. Il compte parmi ses clients Santander, C&A, Casas Bahia, Pão de Açúcar, Votorantim, Cinemark, Bunge ou encore Hotéis Meliã. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permettra d'offrir aux plus de 600 clients d’ACS un large éventail de solutions intégrées de la surveillance aux services réduisant la consommation, tandis que les clients d’Engie au Brésil, plus de 700 au total, bénéficieront d'une gamme de solutions élargie. Voir la fiche de l'opération M&A Engie - ACS.
Agriculture & alimentaire : Eurogerm - Estrali (Brésil)
Le spécialiste coté des ingrédients de panification Eurogerm (voir sa fiche et deal-list) qui a réalisé 94 M€ de chiffre d’affaires en 2016 prend une participation majoritaire dans la société mexicaine Estrali, spécialisée dans les ingrédients et préparations prêtes à l'emploi pour la boulangerie-pâtisserie. Basée à Mexico la cible a généré 13 M€ de revenus en 2016 et compte environ 150 salariés. Elle va fusionner son activité avec la filiale mexicaine du groupe Eurogerm. Cette opération, qui s'appuie sur la mise en place d’un crédit arrangé avec Banque Populaire BFC (arrangeur) et BNP Paribas, permet au groupe français de disposer d'un outil industriel, d'une force de vente dédiée et d'un catalogue produits plus large avec des nappages, fourrages et crèmes. Voir la fiche de l'opération M&A Eurogerm - Estrali.
Logiciel et services informatiques : zCost Management - 4Bears Technologies (Brésil)
L’éditeur de logiciels zCost Management (voir sa fiche et deal-list) générant 1,9 M€ de chiffre d’affaires en 2017, acquiert la société brésilienne 4Bears Technologies. Fondée en 2005 et basée à São Paulo, elle est spécialisée dans le développement de logiciels destinés aux ordinateurs centraux. Cette opération permet à zCost Management, conseillé par Sodica Corporate Finance, d’enrichir sa suite logicielle avec l’ajout d’une solution “IT Operations Analytics” et ainsi maintenir sa place de leader sur le marché de l’optimisation des coûts des ordinateurs centraux. Lire l’article CFNEWS "zCost Management s'aventure en Amérique du Sud". Voir la fiche de l'opération M&A zCostManagement - 4Bears Technologies.
Santé, beauté et services associés : Provalliance - Llongueras (Argentine)
Provalliance (voir sa fiche et deal-list), le groupe d'enseignes de coiffure fondé par Franck Provost rachète Llongueras, acteur majeur de la coiffure en Espagne et en Argentine avec plus de 100 salons. Llongueras emploie environ 800 salariés et totalise un chiffre d’affaires annuel sous enseigne de l’ordre de 40 M€. Avec cette acquisition, il renforce sa présence à l’international et conforte sa position de leader européen de la coiffure lequel compte plus de 3 300 salons dont près de 900 opérés en direct. Lire l’article CFNEWS "Provalliance franchit les Pyrénées". Voir la fiche de l'opération M&A Provalliance - Llongueras.
Produits & Services industriels : Alstom (Brésil)
Alstom (voir sa fiche et deal-list) a remporté un contrat de 11 M€ pour modifier le système de signalisation et de contrôle de la ligne 9 (Emeraude) du métro de São Paulo. Le groupe adaptera le système de contrôle du trafic du domaine de Grajaú (SCT) et le système de contrôle centralisé de Brás (SCC), permettant l'extension de la ligne jusqu'à Varginha. Le contrat porte sur l'ingénierie du système, la fourniture de l'équipement, la modification du logiciel, la mise en service et l'assistance technique. Développé par Alstom au Brésil, le système qui sera mis en œuvre est également utilisé sur les lignes 7 (Rubis), 10 (Turquoise), 11 (Corail) et 12 (Saphir) du métro. L'extension de 4,5 km de la ligne entre Grajaú et Varginha contribue à la mobilité de près de 110 000 personnes résidant dans les quartiers à l'extrême sud de la ville de São Paulo.
Média, Marketing/Communication : Jalou Media Group (Argentine)
Le groupe familial de médias Jalou Media Group (voir sa fiche et deal-list) annonce la création de L’Officiel Argentina. Ce dernier rejoindra dès mars prochain, lofficiel.com, la plateforme digitale internationale du groupe et sortira en avril sa première édition print. Avec dix numéros par an, le mensuel sera distribué en espagnol dans toute l’Argentine pour un tirage initial de 15 000 exemplaires. Le contenu éditorial sera composé du contenu local orchestré par la rédaction argentine auquel s’ajoutera le contenu original produit par L’Officiel Paris et l’ensemble des éditions internationales. Développé en partenariat avec Global Brands Media, L’Officiel Argentina sera dirigé par Alex Milberg, journaliste, ancien membre de la Fondation Reuters à l’Université d’Oxford, aujourd’hui à la tête de Forbes Argentina. Ana Torrejon, ancienne directrice de la communication d’Hermès Argentine puis éditeur du Harper’s Bazaar, rejoint également le magazine en qualité de rédactrice en chef et associated publisher.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Sigfox (Amérique Latine)
La start-up Sigfox (voir sa fiche et deal-list), qui permet de connecter des objets à internet et transmettre des données, annonce le déploiement de son infrastructure dans quatre nouveaux pays de l'Amérique Latine, le Chili, l’Equateur, le Panama et le Salvador. Désormais la couverture du réseau Sigfox est portée à neuf pays dans le continent latino-américain après l’arrivée en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica et au Mexico. Ces nouveaux contrats ont été négociés en collaboration avec le partenaire régional de Sigfox, le groupe WND, à travers la création d’une série de partenariats avec des sociétés locales qui deviendront des opérateurs exclusifs pour Sigfox. Le déploiement de la technologie Sigfox, qui démarrera dans les grandes villes au premier trimestre 2018, permettra à plus de 465 millions de personnes d’accéder à la connectivité IoT sur une superficie de 17 000 km2.
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