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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Emmi - Surlat (Suisse/Chili)
Le groupe laitier suisse Emmi, via sa filiale Kaiku Corporación Alimentaria, augmente sa participation de 60 % por la passer de 85 % à 95 % dans le groupe chilien Surlat. Fondée en 2001 et basée à Santiago, Surlat réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 90 M CHF (80,8 M€), fabrique des produits frais à base de lait de grande qualité à Pitrufquén et du fromage à Loncoche. Outre les produits de base, elle fabrique et distribue une gamme sans lactose ainsi que des produits probiotiques. Cette transaction permet à Emmi de renforcer sa présence en Amérique du Sud.
Services Financiers : Supervielle (USA/Argentine)
Le groupe financier Supervielle, qui contrôle la cinquième banque argentine Banco Superville, a levé environ trois milliards de pesos (190 M€) pour la première introduction en bourse en Argentine depuis 2010. La cotation de l'action Grupo Supervielle à débuté à New York à 11$ par ADS (american depositary share) dans le cadre de son offre à l'international et à 2,20$ par action en Argentine. La famille Superville, laquelle a commencé a opérer dans le secteur bancaire en 1887, reste l’actionnaire principal du groupe avec 65 % des actions. Bannie des marchés depuis sa faillite en 2001, l'Argentine est revenue sur le marché international de la dette le mois dernier en levant 16,5 Md$ (14,53 Md€), la plus importante émission souveraine d’un pays émergent depuis 1999.
Internet & e-commerce, e-services : Glispa - Mobils (Allemagne/Brésil)
La start-up allemande Glispa, spécialisée dans le marketing mobile, acquiert son confrère brésilien Mobils. Basée à São Paulo, la cible a été fondée en 2014 par les entrepreneurs et investisseurs brésiliens Pierre Schurmann, Paulo Maia et Leandro Oliveto. Elle compte parmi ses clients WebMotors, Netshoes, Multiplus, Ingresso Rápido, Zoom et Hôtel Urbano au Brésil, Blablacar au Mexique et Garbarino en Argentine. Cette opération, dont le montant n’a pas été précisé, est en ligne avec la stratégie de développement de Glipsa dans les marchés émergents. Fondée en 2001, cette dernière, qui touche déjà plus d’un milliard d’utilisateurs mobiles à travers le monde, a lève 77 M€ l’an dernier auprès de Market Tech Holdings, seul investisseur et actionnaire majoritaire.
Agriculture & alimentaire : Jacobs Douwe Egberts - Food - Mundial Agropecuária e Emprendimentos (Pays-Bas/Brésil)
L’entreprise néerlandaise agro-alimentaire Jacobs Douwe Egberts spécialisée dans le café et le thé, acquiert la société brésilienne Food et les actifs de Mundial Agropecuária e Emprendimentos, dont la marque de café Seleto. Avec cette transaction, Jacobs Douwe Egberts renforce sa présence sur le marché brésilien, ou il est déjà présent avec des marques comme Pilão, Caboclo et Café do Ponto. Café Seleto est l'une des plus célèbres marques de café au Brésil, elle a toujours eu des campagnes publicitaires mémorables, et a le jingle le plus connu dans l'histoire de la publicité brésilienne.
Internet & e-commerce, e-services : Properati - Neveq - NXTP Labs - Telor International (Europe/Argentine)
La plateforme en ligne argentine Properati, dédiée au marché immobilier en Amérique Latine, se dote de 2 M$ (1,78 M€) apportés par le fonds de capital risque européen Neveq II, l’argentin NXTP Labs, et le l’irlandais Telor International Limited. Au total la start-up a levé plus de 4,2 M$ (3,74 M€) depuis sa création en février 2013. Les fonds récoltés seront utilisés pour consolider sa présence régionale dans les principaux marchés comme le Mexique et le Brésil.
Internet & e-commerce, e-services : Guiabolso - IFC - Kaszek - Ribbit - QED (USA/Brésil)
La fin-tech brésilienne Guiabolso, spécialisée dans les finances personnelles, lève 60 millions de reals (15 M€) lors d’un troisième tour de table auprès du fonds IFC, groupe de la Banque mondiale, et des ses actionnaires historiques Kaszek Ventures, Ribbit Capital, et QED Investors. Lancé en 2014 Guiabolso, compte aujourd’hui plus de 2 millions d’utilisateurs et est l’application de gestion de finances personnelles la plus téléchargé dans le pays.
Produits & Services industriels : Blue Water Energy - Galileo (UK/Argentine)
Le fonds de private equity britannique Blue Water Energy rachète la société argentine Galileo, spécialisée dans le développement de produits et services pour le gaz naturel, le biogaz et l’hydrogène auprès de Socma, groupe appartenant à la famille Macri. Fondé en 1987 et présent dans 70 pays Galileo génère 70 M$ (62,3 M€) de revenus annuels. Dans le cadre de cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, Galileo va créer une société holding basée à Londres et nommée Galileo Global Technologies. Le groupe prévoit également l’amplification de sa capacité industrielle en Argentine avec la mise en service en juillet d'une nouvelle usine dans le quartier de San Martin, à Buenos Aires.
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