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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Edenred - Embratec (Brésil)
La société de services prépayés Edenred (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) a finalisé le rapprochement de ses activités de gestion des frais professionnels au Brésil avec celles de l’entreprise brésilienne Embratec. Ce rapprochement se fait au sein d'une co-entreprise détenue à 65 % par Edenred et à 35 % par les actionnaires fondateurs d'Embratec. Grâce à cette opération le groupe français accélère son développement dans la gestion de frais professionnels et renforce son offre de cartes-carburant et de maintenance au Brésil en doublant de taille sur ce marché. Présente dans 42 pays Edenred a réalisé un volume d'émission de 18,3 Md€ en 2015 et compte 6 300 collaborateurs. Lire dans notre bulletin précédent. Voir la fiche de l’opération M&A JV Edenred/Embratec.
Energie & Utilities : Albioma (Brésil)
Le producteur d’énergie coté Albioma (voir sa fiche et deal-list), générant 350 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier, signe un accord de coopération avec la distillerie de canne à sucre Vale do Paraná en vue de développer une nouvelle usine de cogénération au Brésil. Le montant de l’investissement est estimé à 100 millions de réals (24,9 M€). Les deux entreprises créeront une société de projet laquelle sera détenue à 60 % par Vale do Paraná et 40 % par Albioma. Cette entité construira une extension portant la puissance de l'installation de 16 à 48 MW, dont 30 MW seront exportés sur le réseau électrique. Cette nouvelle opération est le troisième projet pour Albioma au Brésil, où le groupe est présent depuis 2014.
Energie & Utilities : SunPower (Chili)
Sunpower (voir sa fiche et deal-list), fabricant de panneaux solaires et filiale depuis avril 2011 du géant pétrolier français Total (voir sa fiche et deal-list), remporte un contrat de fourniture d’électricité solaire au Chili auprès de Colbun. Cet accord porte sur la production annuelle de 500 gigawatts-heure pour une durée de 15 ans ainsi que la construction d’une centrale solaire destinée à alimenter le métro de Santiago du Chili. La centrale El Pelicano, dont la construction par Sunpower commencera mi 2016, comptera 250 000 panneaux solaires et produira l’équivalent de la consommation de 100 000 foyers. De son côté, le métro de Santiago du Chili deviendra en 2018 le premier au monde à tirer plus de la moitié (60 %) de son énergie du soleil et du vent.
Matières premières & industries de base : Plastivaloire (Mexique)
Le plasturgiste coté Plastivaloire (voir sa fiche et deal-list), générant un chiffre d’affaires de 418,8 M€ en 2014 s’implante au Mexique en créant une filiale. Baptisé Plastivaloire Mexico cet nouvel établissement, qui devrait être opérationnel dès la fin de l’année, sera situé dans l’Etat de San Luis Potosi, au centre-nord du Mexique. Cette région du pays où des nombreux constructeurs tels que Nissan, Chrysler, Fiat, Ford, GM, VW, qui seront rejoints prochainement par Audi, Mercedes et BMW, sont installés, accueille également des grands industriels opérant dans d’autres secteurs d’activité. "Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification du groupe qui vise à s'affirmer parmi les leaders de la plasturgie en s'implantant au plus près des donneurs d'ordre", indique Plastivaloire. Intervenant dans les domaines de l’automobile, du multimédia, de l’industrie électrique et de l’électroménager, le groupe dispose de 26 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie,Tunisie, Angleterre, Portugal et Slovaquie.
Agriculture & alimentaire : Coca-Cola - Ades (USA/Argentine)
The Coca-Cola Company et sa société d'embouteillage mexicaine Coca-Cola FEMSA acquièrent la marque argentine de boissons au soja Ades auprès d’Unilever pour 575 M$ (515 M€). Fondé en 1988 et fort de 284 M$ (250 M€) de revenus en 2015, le fabricant de jus de fruits à base de soja, est le leader en Amérique Latine avec une présence dans huit pays de la région au Brésil, en Argentine, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivie, en Chili et en Colombie. Cette transaction permettra à The Coca-Cola Company d’élargir son offre des boissons non gazeuses, tandis que pour Unilever c’est une nouvelle étape dans la réorganisation de son portefeuille de produits en Amérique Latine.
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