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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Ceva - Hertape - Inova (Brésil)
Le fabricant français de produits vétérinaires Ceva (voir la fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 857 M€ de chiffre d’affaires en 2015, se renforce au Brésil avec l’acquisition de Hertape Saude Animale et d'Inova Biotecnologia Saude Animale, deux sociétés biopharmaceutiques vétérinaires de premier plan. La première, Hertape, située au cœur de l’État de Minas Geiras, est une entreprise de plus de 300 salariés, qui a réalisé 55 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier et produit un vaccin pour la prévention de la leishmaniose chez les chiens. Inova, qui compte 100 collaborateurs, est spécialisée dans la production et la commercialisation de vaccins contre la fièvre aphteuse au Brésil et en Amérique latine. Avec cette double transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, Ceva entre dans le top 5 brésilien de la santé animale avec un chiffre d'affaires d'environ 100 M€. Lire l’article CFNEWS “Ceva devient n°5 au Brésil”. Voir les fiches opérations : M&A Ceva - Hertape et M&A Ceva - Inova.
Produits & Services industriels : Trescal - Metrosul (Brésil)
Le spécialiste des services de métrologie Trescal (vori sa fiche et deal-list) rachète Metrosul, un acteur du marché brésilien de la métrologie implanté à Porto Alègre. Créé en 1995, Metrosul est un laboratoire accrédité Inmetro ayant une expertise dans les domaines dimensionnel, électricité, température, humidité, pression et masses. L’entreprise emploie 55 personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,5 M€. Elle est principalement active dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie et de l’agroalimentaire. Lire l’article CFNEWS “Trescal mesure au Brésil”. Voir la fiche de l’opération LBO Trescal - Metrosul.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Urgo - Gerco (Colombie)
Le groupe familial français Urgo (voir sa fiche et deal-list), fort de 620 M€ de chiffre d’affaires et spécialiste de la santé grand public et du traitement médical des plaies, poursuit son expansion internationale en rachetant la société colombienne Gerco, leader sur le marché de la santé grand-public en Colombie. Fondé en 1950 et basé à Carthagène Gerco a généré 3,3 M€ de revenus l’an passé avec plus de 90 employés. L’entreprise développe et commercialise une trentaine de produits leaders sur leurs marchés et continuera d’être dirigée par son actuelle Pd-g Fabiola Covo, sous la responsabilité de Vincent Arreckx, directeur général pour l’Amérique Latine d’Urgo. Avec cette opération le groupe tricolore, qui réalise 45 % de son chiffre d’affaires à l’international, renforce sa présence en Amérique Latine et est désormais implanté dans 24 pays réunissant plus de 3 100 collaborateurs. Ses produits et solutions de santé sont présents dans plus de 50 pays dans le monde. Voir la fiche de l'opération M&A Urgo - Gerco.
Biotechnologies : Greentech - Mapric (Brésil)
Greentech, spécialiste français des actifs cosmétiques d’origine naturelle et générant 16,4 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier, acquiert l’entreprise brésilienne Mapric, fournisseur d’actifs pour les industries cosmétique, pharmaceutique et nutraceutique. Fondée en 1985 et basée à São Paulo, l’activité de Mapric est complémentaire de celle de Greentech, lequel développe et produit des ingrédients actifs de haute technologie, issus des mondes végétaux, marins et microbiens. “Cette synergie de savoir-faire va permettre de renforcer encore la R&D, les capacités de production, les forces commerciales et les partenariats locaux ou internationaux, “ explique l’entreprise française. Basé à Saint-Beauzire et pionnier de la biotechnologie végétale, Greentech, déjà présente au Brésil avec sa filiale Greentech Brasil, se dote d’un site de production local dans un pays où la biodiversité est particulièrement riche. Voir la fiche de l'opération M&A Greetech - Mapric.
Distribution : Casino (Brésil)
Casino (voir sa fiche et deal-list) va céder sa participation dans Via Varejo, sa filiale de distribution de produits électroniques et électroménagers au Brésil. Cette cession entre dans le cadre de la volonté du groupe de se recentrer, dans un contexte de récession sévère au Brésil, sur son activité de distribution alimentaire. Coté à la Bourse de São Paulo Via Varejo, qui a réalisé 5,2 Md€ de chiffre d'affaires en 2015, est contrôlé majoritairement par GPA, filiale brésilienne du groupe Casino.
Services & Conseil aux entreprises : Keyrus (Colombie)
Le groupe Keyrus (voir sa fiche et deal-list) générant 202 M€ de chiffre d’affaires en 2015 et opérant dans les domaines de la data intelligence et du digital, et conseil en management et transformation des entreprises, ouvre un nouveau bureau à Medellin, deuxième ville de la Colombie. Cette ouverture intervient à la suite de la signature de deux contrats d'envergure, en Colombie avec la société textile Linea Directa et en Équateur avec la chaîne de magasins De Prati. Cette nouvelle implantation s'inscrit dans la stratégie du groupe pour se développer fortement à l'international et notamment sur le continent américain où il est déjà présente depuis une dizaine d'années au Brésil.
Corporate Finance : DS Avocats (Chili)
DS Avocats (voir sa fiche et deal-list) renforce sa présence en Amérique latine en intégrant le cabinet chilien VPV (Vermehren, Puga, Varela), qui devient DS VPV. Composé de vingt-quatre avocats ce dernier est spécialisé dans le droit de l’entreprise et des affaires. A travers cette nouvelle alliance, DS Avocats devient l’unique cabinet d’avocats d’origine française implanté au Chili et accompagnera aussi bien ses clients locaux que des investisseurs étrangers dans leurs développements internationaux et économiques. Un desk Amérique latine animé, depuis Paris, par Patricia Cuba-Sichler, avocate counsel et de nationalité franco-péruvienne, coordonnera les actions du groupe DS au Chili avec le support des avocats de DS VPV.
Corporate Finance : Dentons (Amérique Centrale)
Dentons (voir sa fiche et deal-list) annonce son intention de se rapprocher du cabinet Muñoz Global, leader en Amérique Centrale présent au Costa Rica, Panama et Nicaragua. Si l’opération est approuvée par les associés des deux firmes, les cabinets soumettront le projet de rapprochement avant la fin de l’année 2016, Dentons deviendra le premier cabinet international présent en Amérique Centrale. Ce rapprochement poursuit l’élan initié par le lancement de Dentons López Velarde au Mexique et celui de Dentons Cárdenas & Cárdenas en Colombie, annoncés plus tôt cette année et marque la poursuite du développement stratégique de la firme dans la région Amérique Latine et Caraïbes.
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