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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Distribution : Carrefour - Península Participações (Brésil)
L'homme d'affaires brésilien Abilio Diniz via Península Participações, la société d'investissement de sa famille, porte à 8,05 % sa participation dans le capital du groupe français de distribution Carrefour (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel). La holding de la famille Diniz détenait auparavant 5,07 % des actions de Carrefour et avait manifesté à la mi-mars son intention de monter au capital du distributeur français. Abilio Diniz est désormais le troisième actionnaire du groupe derrière la famille Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette (11,51%), Groupe Arnault, holding du P-dg de LVMH Bernard Arnault (8,99%), et devant le fonds Colony Capital (5,80%).
Automobile, aérospace, construction navale : EDEN (Chili)
EDEN, cluster des PME de la filière défense, sécurité et sûreté, est présent au salon FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio), le plus grand salon aéronautique-défense de l’Amérique Latine, à Santiago du Chili, du 28 mars au 3 avril. Présent sur le pavillon France fédéré par le GIFAS, syndicat professionnel des industries françaises aéronautiques et spatiale, le cluster EDEN est accompagné de quatre PME françaises, dont trois rhônalpines. Elno, est un fabricant d’équipements et de systèmes de communication pour la défense, la sécurité publique, le transport et l’aéronautique, basé à Argenteuil et réalisant 50 % de ses ventes à l’étranger. Titan Aviation, situé à Villefranche-sur-Saône, est un spécialiste international des équipements d’avitaillement aéroportuaire. Fondé en 1650 et basé à Saint-Étienne Verney-Caron est un faiseur de fusils et fabrique le Flash ball. Installé à Mions, Roth Mions est le premier fabricant européen d’accumulateurs haute pression et un fabricant également de bouteilles de plongée. Fondé en 2008 EDEN (European Defense Economic Network) représente 9 000 emplois, près d’1 Md€ de chiffre d’affaires et rassemble près de 130 PME en provenance principalement de Rhône-Alpes-Auvergne, de Bretagne, du Centre et de Paca.
Agriculture & alimentaire : Agropolis International - Agropolo (Brésil)
L’association Agropolis International signe un partenariat avec l'agropôle brésilien Agropolo afin d'exporter le modèle d'Agropolis à Campinas, au Brésil. Avec comme objectifs la création d’une plate-forme de coopération associant universités, pôles d’enseignement, pôles R&D et entreprises afin de développer la recherche et l’innovation technologique dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation, de la biotechnologie,de la biodiversité, des biocarburants, du développement durable et de l’environnement. Cet accord vise également le développement des coopérations scientifiques et économiques entre Campinas et Montpellier.
Produits & Services industriels : Firmenich (Argentine)
L’entreprise familiale genevoise Firmenich générant 3 MdCHF (2,7 Md€) de chiffre d’affaires et l’un des leaders mondiaux dans l’industrie des parfums et des arômes, inaugure un nouveau site dans la ville de Buenos Aires en Argentine. Présent dans le pays depuis 1956, le groupe suisse va investir 10 M$ (8,8 M€) dans sa nouvelle usine de pointe. Fondé en 1895, Firmenich se renforce ainsi en Amérique Latine, où il est déjà présent au Brésil, au Mexique et en Colombie.
Internet & e-commerce, e-services : CargoX - Oscar Salazar - Valor Capital - Lumia Capital (USA/Brésil)
La start-up brésilienne CargoX, opérant dans les transports routiers lève des fonds auprès de l’homme d’affaires mexicain Oscar Salazar, l’un des fondateurs d’Uber, et les fonds d’investissements américains Valor Capital et Lumia Capital. Lancée en novembre dernier la jeune pousse qui relie les camionneurs indépendants et propriétaires de leurs propres véhicules et les sociétés commerciales et industrielles, compte déjà 100 000 membres et vise 48 millions de reals (11,8 M€) de ventes pour sa première année de fonctionnement.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : HIG - Halex Istar - Isofarma (Brésil)
Le fonds de capital investissement HIG, gérant 19 Md$ (16,7 M€) d’actifs sous gestion entre au capital du groupe pharmaceutique brésilien Halex Istar pour financer le rachat de son confrère Isofarma. Basé à Goiania et avec plus de 60 ans d’histoire, Halex Istar est un des principaux fabricants des préparations pour usage parentéral et offre une vaste gamme de médicaments aux hôpitaux et cliniques à travers le Brésil. Basé à Fortaleza, Isofarma est spécialisé également dans les solutions parentérales mais de petit volume. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permettra aux deux sociétés d’offrir une gamme plus large de produits afin de mieux fournir ses clients.
Internet & e-commerce, e-services : Passeidireto.com - Chegg - Bozano Investimentos - Redpoint e.ventures - Valor Capital (USA/Brésil)
La plateforme d’apprentissage brésilienne Passeidireto.com lève 23 millions de reals (5,6 M€) lors d’un troisième tour de table mené par le groupe américain Chegg au côté de ses investisseurs historiques les fonds brésiliens de capital risque Bozano Investimentos et Redpoint e.ventures et l’américain Valor Capital. Fondée en 2012 et basée à Rio de Janeiro la start-up compte environ 50 millions de visiteurs par an dont 5 millions d’utilisateurs étrangers. Les fonds récoltés vont permettre à la jeune société d’enrichir son catalogue des cours et d’améliorer l’expérience utilisateur sur le site et l’application.
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