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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Bureau Veritas - INCA (Mexique)
Le groupe d'inspection et de certification coté Bureau Veritas (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 4,5 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier intègre dans son giron la société mexicaine Ingeniería, Control y Administración (INCA), spécialisée dans la supervision technique de projets de construction et d'infrastructures. Fondée en 1984 et implantée à Mexico, INCA, qui a généré 12 M€ de chiffre d’affaires en 2016, opère principalement dans les domaines des transports publics, des autoroutes, de l'énergie et des utilités pour le compte de banques et d’organisations gouvernementales finançant des projets d'infrastructures. Cette transaction permet au groupe français de se positionner comme un acteur de premier plan dans les services liés au bâtiment et aux infrastructures au Mexique. “Le Mexique est l'un des pays que nous visons dans la poursuite de notre initiative de croissance bâtiment & infrastructure. Maintenir notre rang de leader mondial des services TIC dans la construction implique d’avoir une forte présence à l’échelle locale dans ce secteur qui est régi par des normes et réglementations nationales. Avec INCA, nous intégrons un acteur reconnu et nous pénétrons sur le marché mexicain des bâtiments et infrastructures qui présente de fortes barrières à l'entrée et de solides perspectives de croissance”, a déclaré Didier Michaud-Daniel, directeur général de Bureau Veritas.Voir la fiche de l’opération M&A Bureau Veritas - INCA.
Matières premières & industries de base : Imerys - Micron-Ita (Brésil)
Le fournisseur tricolore de minéraux industriels Imerys (voir sa fiche et deal-list) s’offre Micron-Ita, un des principaux producteurs brésiliens de carbonates de calcium naturel micronisé pour les applications polymères. Basée à Itaoca, dans l’État de São Paulo, la cible qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de reals (16 M€), sera consolidée dans la division carbonates laquelle fait partie de la branche solutions pour l'énergie et spécialités. Avec cette opération Imerys renforce sa présence au Brésil en élargissant son offre à de nouvelles applications de marché. Lire l’article CFNEWS “Imerys construit au Brésil”. Voir la fiche de l’opération M&A Imerys - Micron-Ita.
Agriculture & alimentaire : Lactalis - Itambé Alimentos (Brésil)
Le groupe familial Lactalis (voir sa fiche et deal-list), numéro un mondial du fromage et fort de 17,3 Md€ de chiffre d’affaires va acquérir, dans le courant du premier semestre 2018, le producteur brésilien de produits laitiers Itambé Alimentos pour 600 M$ (580 M€). Fondé en 2012 et basé à Belo Horizonte, Itambé Alimentos produit du beurre, des yaourts, des laits fermentés et aromatisés. Cette transaction, qui prévoit également un contrat fournisseur à long terme avec le groupe tricolore, intervient dans le cadre d'un partenariat stratégique avec CCPR, une coopérative de producteurs de lait basée dans le sud-est du Brésil et propriétaire d'Itambé.
Produits & Services industriels : Alstom (Equateur)
Le consortium ACTN, composé des entreprises Alstom (voir sa fiche et deal-list), CIM (Compagnie Internationale de Maintenance) et NGE Group (TSO et NGE contracting), a été retenu pour effectuer les travaux de génie civil du tramway de Cuenca en Équateur. Il réalisera la construction de l'espace atelier, la préparation de la plate-forme de circulation ainsi que la mise en oeuvre des systèmes technologiques pour le transport d'énergie basse tension. “Avec plus de 35 ans de participation dans l'élaboration d'une infrastructure en Équateur, Alstom cherche toujours à proposer des solutions modernes et durables pour répondre aux besoins de transport du pays. Alstom et ses partenaires sont déterminés à mener à bien la réalisation de la ligne de tramway de Cuenca”, a commenté Ludovic d'Hauthuille, directeur général de la partie Nord de l’Amérique Latine chez Alstom.
Matières premières & industries de base : Total (Brésil)
Total (voir sa fiche et deal-list) a lancé la production de pétrole sur le méga-gisement de Libra, situé en eaux très profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans le bassin pré-salifère de Santos au Brésil. Ce démarrage est assuré par l'unité flottante de production et de stockage (FPSO) Pioneiro de Libra, dotée d'une capacité de 50 000 barils par jour. Il s’agit pour l’instant d’une phase initiale de production permettant de générer des revenus tout en recueillant des données techniques, a expliqué le groupe français dans un communiqué. Le champ de Libra est opéré par le brésilien Petrobras (40 %) dans le cadre d’un consortium composé de Total (20 %), de l’anglo-néerlandais Shell (20 %) et des chinois CNOOC et CNPC (10 % chacun).
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