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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Alstom (Argentine)
Le groupe coté Alstom (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 6,9 Md€ de chiffre d’affaires en 2015 remporte un contrat d'environ 60 M€ auprès de Subterraneos de Buenos Aires pour la fourniture de wagons destinés au métro de la capitale argentine et renforce ainsi sa présence dans le pays. Le constructeur français va fournir 60 voitures de type Metropolis, équivalant à 10 rames d’une capacité de 1500 voyageurs chacune, destinées à la ligne D du réseau de métro de Buenos Aires. Alstom va également superviser la maintenance de rames pendant leurs deux premières années d’exploitation. Les rames seront produites au Brésil, dans l'usine d'Alstom de Lapa, près de Sao Paulo, et devraient être livrées en 2017. La ligne D de Buenos Aires, empruntée chaque jour par 360 000 personnes, s'étend sur plus de 10 kilomètres et dessert 16 stations. Cette ligne fait partie d'un réseau de métro de six lignes couvrant près de 60 kilomètres.
Média, Marketing, Communications & Télécom : JCDecaux (Uruguay)
JCDecaux (voir sa fiche et deal-list), numéro un mondial de la communication extérieure générant 3,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, remporte le contrat des horloges intelligentes publicitaires de Montevideo en Uruguay, pour une durée de 15 ans. Le groupe français assurera l'installation, l'exploitation et la commercialisation de 60 horloges intelligentes publicitaires spécialement développées pour la ville de Montevideo. Ces horloges diffuseront l'heure, la température, les prévisions météorologiques, la qualité de l'air et les informations municipales sur des écrans digitaux haute définition pilotés à distance par JCDecaux et actualisés en temps réel. Ce nouveau contrat consolide la position en Uruguay de JCDecaux, qui exploite déjà le mobilier urbain de Montevideo depuis 2000 et le centre commercial Nuevocentro depuis 2013.
Média, Marketing, Communications & Télécom : Eutelsat (Amérique Latine)
L’opérateur de satellites coté Eutelsat (voir sa fiche et deal-list) a annoncé l'entrée en service du satellite Eutelsat 65 West A, lancé en mars pour desservir le Brésil et l'ensemble de l'Amérique latine. Ce satellite est le premier de la flotte d’Eutelsat à occuper la position 65° Ouest, qui constitue un pôle privilégié pour la diffusion audiovisuelle au Brésil. Associant des charges utiles en bandes C, Ku et Ka, le satellite Eutelsat 65 West A est adapté à la diffusion de programmes de télévision, permet d'assurer des liaisons de contribution et des services de distribution transatlantiques, et de fournir des services de transmission de données. Le fournisseur de satellites pour les entreprises et les particuliers, Hughes do Brasil a conclu un contrat de 15 ans portant sur la location de l'ensemble de la capacité en bande Ka du satellite en couverture au-dessus du Brésil afin de lancer le service internet haut débit par satellite HughesNet, destiné aux consommateurs et entreprises mal ou non desservis par les réseaux terrestres. La société Stargroup utilisera par ailleurs la capacité restante du satellite en bande Ka pour offrir des services d'accès à Internet au Mexique, en Colombie et au Pérou, a également indiqué la société.
Matières premières & industries de base : Solvay - Unipar Carbocloro (Belgique/Brésil)
Le chimiste belge Solvay (voir sa fiche et deal-list) cède sa participation de 70,59 % dans Solvay Indupa à son homologue brésilien Unipar Carbocloro. Fondé en 1948 et coté à la bourse de Buenos Aires, le producteur de PVC et de soude caustique Solvay Indupa a généré 588 M$ (520 M€) de revenus l’an dernier, il emploie 956 salariés et possède deux sites de production au Brésil et en Argentine. La transaction est basée sur une valeur d'entreprise totale de 202,2 M$ (194,7 M€), laquelle sera soumise aux ajustements habituels. “Le désengagement d`Indupa intervient après notre annonce de sortie anticipée de la joint-venture dans le PVC en Europe et marque une nouvelle étape de la transformation de Solvay en un groupe de chimie de spécialités”, a expliqué Vincent Decuyper, membre du comité exécutif de Solvay.
Agriculture & alimentaire : KKO International (Équateur)
L'agro-industriel belge KKO International, en plein développement, créé en 2010 pour mettre en place une production innovante et intensive de cacao en Côte d'Ivoire, est entré en négociations avec une société équatorienne spécialisée dans le développement génétique de cacao en vue de son acquisition. Les techniques mises au point par KKO International, cotée depuis octobre dernier sur le marché parisien, ont vocation à améliorer les techniques agronomiques modernes de fertigation, en développant de nouveaux procédés qui permettent d'augmenter la productivité du cacaoyer de 65% et de viser des rendements élevés de 5 tonnes de fèves de cacao par hectare contre une moyenne ivoirienne actuelle de 0,5 tonne. L’entreprise équatorienne convoitée par KKO International pourrait l'aider à accélérer la mise en oeuvre de l'industrialisation de ses procédés. Celle-ci a en effet déjà développé plus de 30 hectares de cacao en mode intensif et industriel.
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