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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Transports & logistique : Groupe ADP (Mexique)
Le gestionnaire aéroportuaire français ADP (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 2,9 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, vend les participations qu'il détient au sein d'exploitants d'aéroports au Mexique. Le groupe va exercer une option lui permettant d'échanger les 25,5 % qu'il détient dans la société Servicios de Tecnología Aeroportuaria (SETA) contre 4,3 % de l’opérateur aéroportuaire Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) et va ensuite vendre ces actions dans le cadre d'un placement privé international avec Goldman Sachs (voir sa fiche et deal-list) mandaté comme teneur de livre unique. Le montant de la transaction est estimé à 90 M€. Le Groupe ADP continuera de fournir à Seta ses services d'assistance technique et opérationnelle dans le cadre d'accords de service appropriés, mais ne sera plus actionnaire de Seta ni d'Oma, qui opère treize aéroports internationaux au centre et au nord du Mexique.
Produits & Services industriels : Vallourec (Brésil)
Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec (voir sa fiche et deal-list), fort de 3,8 Md€ chiffre d’affaires en 2015, a finalisé la fusion de Vallourec Tubos do Brasil (VBR) et de Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB), ses deux principales filiales au Brésil. Baptisé Vallourec Soluções Tubulares do Brasil, le nouvel ensemble est détenu à 84,6 % par le groupe français, à 15 % par NSSMC et à 0,4 % par Sumitomo. “La fusion de VBR et VSB s’inscrit dans le plan de transformation de Vallourec annoncé début février 2016 qui permettra au groupe d’accroître sa compétitivité et de renouer avec une rentabilité et une génération de trésorerie solides”, a souligné le groupe dans un communiqué.
Matières premières & industries de base : CGG (Brésil)
CGG (voir sa fiche et deal-list), leader mondial de géosciences générant 1,8 Md€ de chiffre d’affaires en 2015, démarre une étude multi-clients dans la zone pré-salifère du bassin de Santos au large du Brésil. Cette étude, baptisée Santos VII (Saturno), est destinée à fournir aux compagnies pétrolières des données sismiques de très grande qualité dans la perspective de la prochaine mise aux enchères de blocs pré-salifères au Brésil. L'étude doit couvrir une surface de plus de 13 900 km², les données sismiques seront acquises avec sa technologie "BroadSeis" en deux étapes entre septembre 2016 et juin 2017, avant une publication des données finales au cours de l'été 2018. “CGG renforce sa position de leader pour la fourniture de données d’exploration à forte valeur ajoutée dans la région pré-salifère du Brésil en vue de la prochaine mise aux enchères de blocs. Nos projets multi-clients devraient ainsi permettre d’améliorer la connaissance détaillée de cette zone et de révéler tout le potentiel encore inexploré du bassin sédimentaire de Santos”, a déclaré Jean-Georges Malcor, directeur général de CGG.
Energie & Utilities : Engie (Mexique)
L'énergéticien français Engie (voir sa fiche et deal-list) remporte des nouveaux projets éoliens et solaires pour 209 mégawatts à construire au Mexique. Engie construira un parc solaire de 157 MW à Trompezon dans l’Etat d’Aguas Calientes au centre du pays, avec une mise en service prévue en 2019, et un parc éolien de 51,8 MW à Tamaulipas dans la région du nord-est, où le groupe tricolore est déjà présent dans la distribution de gaz. Les contrats de vente de l’électricité produite sont d’une durée de 15 ans et le prix moyen de l’électricité a été fixé à 33,47$ le mégawattheure (29,87 €/MWh). “Ces nouveaux contrats s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du groupe de développer les activités peu ou pas émettrices de gaz à effet de serre et confirment la dynamique du groupe en Amérique Latine dans les énergies renouvelables”, a commenté le groupe.
Energie & Utilities : EDF (Mexique)
EDF via sa division EDF Energies Nouvelles (voir sa fiche et deal-list) remporte deux appels d'offres portant sur des énergies renouvelables au Mexique, pour une capacité totale de 342 MW. Il s'agit d'abord d'un projet éolien d'une capacité de 252 MW, baptisé Gunaa Sicarú et situé dans l'isthme de Tehuantepec. Il sera doté d'aérogénérateurs fabriqués par Gamesa. Le second projet, qui est de nature photovoltaïque, est baptisé Bluemex Power. Il est situé dans la région mexicaine de Sonora et sa capacité est de 90 MW-crête. Le groupe français dispose déjà d'une base éolienne installée de 391 MW au Mexique.
Média, Marketing/Communication : ESV Digital - Roadmap Brasil (Brésil)
L’agence conseil en performance digital ESV Digital, fondée en 2004 à Paris et dirigée par Stanislas Di Vittorio, acquiert le cabinet brésilien Roadmap Brasil, opérant dans le conseil en gestion et en organisation de l’entreprise. L’expertise de Roadmap permettra à ESV Digital d’offrir un portefeuille plus large de solutions numériques, d'intelligence de marché et des outils CRM sur le marché brésilien. ESV Digital est spécialisé dans la collecte, l’analyse et le traitement de données pour améliorer la performance marketing de ses clients, la société gère 300 M$ (268 M€) d’achat média annuels et sert plus de 200 clients dans le monde.
Distribution : Carrefour (Brésil)
Selon le quotidien brésilien Globo, le géant de la distribution Carrefour (voir sa fiche et deal-list) envisagerait l’IPO de sa filiale brésilienne, prévue de longue date mais retardée pour cause de récession, pour le premier semestre 2017. Le Crédit Suisse (voir sa fiche et deal-list) a été mandaté pour l'opération. En ouvrant le capital de sa filiale brésilienne, Carrefour espère obtenir des fonds additionnels pour se développer dans un pays qu’il juge stratégique.
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