Bulletin Afrique #19 : Yoco, Haco Industries Kenya, Saham...

Yoco financé par Partech ; Bic rachète Haco Industries Kenya ; Saham cède Hôpital Privé de Marrakech... Chaque semaine, toute l'actualité du capital-investissement en Afrique.

Services financiers : Yoco (Afrique du Sud / France)

Le sud-africain Yoco, concepteur et fournisseur de terminaux de paiements et de logiciels de caisse, lève 13,8 M€ (16 M$) lors d'une levée de série B menée par Partech Africa. Il s'agit du second investissement sur le continent du véhicule du VC français dédié aux champions du numérique, lancé en début d'année avec une enveloppe de 57 M€ (lire l’article « TradeDepot, première cible africaine d'un VC français » sur CFNEWS ainsi que le paragraphe consacré à ce deal dans le bulletin Afrique du 2 mai). La jeune pousse souhaite ainsi accroître son réseau de marchands, investir dans le développement produit et recruter de nouveaux talents afin d’aider à l’adoption par les PME des paiements par carte en Afrique du Sud. Son conseil d’administration va accueillir Cyril Collon, General Partner chez Partech et co-gérant du fonds Partech Africa. Le français Orange Digital Ventures, FMO (la banque de développement néerlandaise) et les investisseurs historiques de la levée de 2017, Accion Frontier Inclusion Fund (géré par Quona Capital) et Velocity Capital, participent au tour de table. Fondée en 2013 par Katlego Maphai(DG), Carl Wazen (Chief Business Officer), Bradley Wattrus (CFO) et Lungisa Matshoba (CTO), la fintech peut se targuer d'être le fournisseur indépendant de moyens de paiement par carte ayant la plus forte croissance en Afrique du Sud, avec plus de 1 500 nouveaux clients chaque mois. Sur le long terme, elle ambitionne de s’ériger en acteur panafricain. (Voir fiche de l’opération sur CFNEWS.)

Biens de consommation : Haco Industries Kenya (Kenya / France)

Le fabricant d’articles de papeterie Bic, coté sur Euronext Paris, rachète des activités de son distributeur Haco Industries Kenya : les sites de production d’instruments d’écriture et l’activité de distribution des stylos, briquets et rasoirs portant sa marque en Afrique de l'Est. Le transfert qui devrait être finalisé au 1er janvier prochain permettra au conglomérat kényan de s’alléger en vue de diversifier son portefeuille de produits et d'étendre ses opérations, tout en maintenant l'outil industriel dans le pays. Pour mémoire, le partenariat entre les deux sociétés remonte à une quarantaine d’années et a fortement contribué à faire de Haco Industries, fondé par le businessman Chris Kirubi en 1974, le premier fabricant et distributeur de produits d'écriture du Kenya. Fabricant également des produits d’entretiens, des crèmes de soin à la personne ou encore des pâtes, il est actif dans toute l'Afrique de l'Est, en particulier en Ouganda, Rwanda, Burundi, Éthiopie et Tanzanie. Quant à l’acquéreur, fort d’un chiffre d’affaires de 2 Md€ en 2017, il renforce ses perspectives de croissance à long terme en Afrique, où il bénéficie d’une présence historique forte avec une robuste base industrielle et un solide réseau de distribution. Selon son directeur général Gonzalve Bich, « le marché de l'écriture en Afrique de l'Est représente environ 1,5 milliard de produits par an et croit entre 5 et 10 % par an ». (Voir fiche de l’opération sur CFNEWS).

Santé : Hôpital Privé de Marrakech / Saham / KMR (Maroc)

Le groupe panafricain Saham, engagé dans un processus de transformation en fonds d'investissement - qui avait commencé par la cession de son pôle finance au sud-africain Sanlam (voir bulletin #1), a entamé son désengagement du pôle santé. Après la cession de deux centres de radiologie à Casablanca et Rabat début août, Meden Healthcare - le pôle santé du groupe - poursuit sur sa lancée avec la vente de son principal actif, l’Hôpital Privé de Marrakech (HPM), pour un montant de 45,7 M€, à KMR Holding Pédagogique. Ce dernier est détenu par l'homme d'affaires marrakchi Mohamed Kabbaj, qui a fait entrer au capital de sa société le britannique Development Partners International (DPI) - société de capital-investissement avec 947 M€ d'actifs sous gestion - et le fonds barcelonais Mediterrania Capital Partners. KMR Holding Pédagogique est déjà propriétaire de l’Université privée de Marrakechet depuis janvier dernier de l’Université Internationale de Casablanca, ainsi que d’autres établissements de formation supérieure en Afrique de l’Ouest. Appartenant au réseau marocain de cliniques de pointe Evya, l’Hôpital Privé de Marrakech (HPM) est une polyclinique de 171 lits à vocation chirurgicale, couvrant plus de vingt spécialités médicales, et qui a ouvert ses portes en 2016. Saham négocie actuellement la cession de ses autres actifs du pôle santé (trois cliniques à Casablanca et Tanger et un réseau de soixante laboratoires en Égypte) auprès des investisseurs potentiels, parmi lesquels figurent des français comme le Groupe Elsan, deuxième acteur de l’hospitalisation privée en France avec 83 établissements. Lazarda conseillé la cession de HPM ainsi que l’ensemble du processus de désengagement de Meden Healthcare depuis mars dernier (voir fiche de l’opération sur CFNEWS).

Bourse - Télécoms : Tigo Tanzania (Tanzanie / Luxembourg)

Tigo Tanzania, filiale de Millicom International Cellular (MIC), groupe télécoms luxembourgeois, va introduire au moins 25 % de son capital sur la Dar es Salaam Stock Exchange (DES) en Tanzanie. Fondée en 1993 et dirigée par Simon Karikari, elle emploie plus de 300 000 collaborateurs. En raison d’une bataille juridique sur la propriété de l’entreprise, son IPO était bloquée depuis février 2017. La Cour d’appel de Tanzanie a tranché en juillet dernier en faveur de MIC, ce qui a permis de débloquer la situation. Il s’agissait pour MIC de la dernière étape dans le processus de son retrait progressif du continent, lequel représentait l’an dernier 44 % de ses clients, mais seulement 14,3 % de ses revenus. Estimant le marché africain obstrué par des grands concurrents et un nombre croissant de contraintes réglementaires, le groupe luxembourgeois a entamé sa sortie d’Afrique dès 2016. Il utilisera probablement le produit de l’IPO de Tigo Tanzania pour financer sa croissance en Amérique latine.

Nomination - Immobilier : Groupe Duval (France / Afrique)

Le Groupe Duval promeut Pierre Carpentier au poste de directeur général Afrique afin de piloter le développement des projets immobiliers (bureaux, centres commerciaux, hôtellerie, PPP et logements sociaux) ainsi que les projets de diversification du groupe dans les domaines des forages et de la finance digitale. Expert du continent, le nouveau DG Afrique de l’entreprise familiale spécialisée en immobilier exerçait auparavant chez Investisseurs & Partenaires (I&P) depuis 2007, en tant que directeur des investissements pour l’Afrique centrale et dans l’Océan Indien, et superviseur des bureaux régionaux de I&P Cameroun et I&P Madagascar. (Lire aussi l’article « Groupe Duval passe la vitesse supérieure en Afrique » sur CFNEWS IMMO.)

Et aussi...

• Le constructeur automobile PSA va doubler la capacité de son site de production de Kenitra au Maroc pour la porter à 200 000 véhicules par an dès 2020, dans le cadre de l’accélération de son développement au sein du royaume chérifien et plus globalement du continent africain, où les ventes ont bondi en 2017 de 61,4 % en consolidé. Le groupe français s'est fixé comme objectif de vendre en Afrique un million d'unités à l'horizon 2025. Ainsi, il vient d’entamer la production locale de véhicules au Kenya et en Éthiopie, s’apprête à implanter une nouvelle usine à Oran en Algérie, et devrait ouvrir bientôt une usine d'assemblage en Namibie.
• Naskeo Environnement, leader français de la valorisation énergétique des déchets par méthanisation, vient de mobiliser 12 M€ lors d’un troisième tour pour monter en puissance sur le secteur de la construction de centrales de production de biogaz en France, mais aussi à l’international (lire l'article « Naskeo se recharge » sur CFNEWS). Sur le continent africain, le bureau d’études et d’ingénierie entend notamment se développer dans l’industrie agroalimentaire en réalisant l'unité de méthanisation des quatre plus gros abattoirs de Nairobi, au Kenya.
• Philippe Baretaud, jusqu’alors vice-président directeur et directeur du développement Afrique et Océan Indien au sein d’AccorHotels depuis 2014, prend la direction de Mantis Group, spécialiste du tourisme haut de gamme. Cette nomination fait suite à l’acquisition de 50 % de cette société sud-africaine par AccorHotels en avril dernier (lire l'article « AccorHotels conforte sa présence dans le luxe » sur CFNEWS IMMO).
• Le Club des investisseurs du Sénégal (CIS), vient d’annoncer la création imminente d’une société d’investissements d’au moins 30,5 M€ de capital, qui constituera un instrument financier au service des ambitions du CIS. Présidé par l’industriel Babacar Ngom depuis son lancement en juin dernier, celui-ci entend favoriser le développement de champions nationaux dans tous les domaines clés de l’économie.
• One Vencap Ltd (Vencap), une société d’investissement nigériane fondée en 2016 et axée sur les PME, lance une plateforme permettant aux startups et entreprises innovantes, d’obtenir des financements d’amorçage compris entre 23 799 € et 238 K€. Les principaux secteurs ciblés sont l’agroalimentaire, la santé, la logistique, les EnR, les produits de beauté et la mode.
• Goodwell Investments, une société de capital-risque basée à Amsterdam et mobilisant des capitaux pour des entreprises en croissance en Afrique, lance un nouveau fonds d’investissement de 19,8 M€ dénommé « Goodwell IV », dédié à l’économie inclusive en Afrique subasharienne. La moitié des ressources sera consacrée à des fintech, le reste financera des entreprises évoluant dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'assainissement, de l'énergie, des transports et des technologies.
• Seize banques africaines dont Rawbank, leader du secteur bancaire congolais, s’associent avec la China Development Bank (CDB) pour créer l’Association interbancaire sino-africaine à Pékin (CAIBA). S’inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de la Chine avec l’Afrique, cette initiative a pour objectif d’aboutir « à une coopération gagnant-gagnant et à un développement commun de meilleure qualité et supérieur » (selon le communiqué officiel). Parmi les banques internationales et panafricaines sélectionnés comme membres fondateurs figurent Standard Bank, Absa et Attijariwafa Bank.
• Africa50, le fonds d’investissement panafricain initié par la Banque africaine de développement (BAD) en 2013 et domicilié au Maroc, accueille l’Ile Maurice en tant que trentième membre.

Bonne fin de semaine et à mardi prochain.

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