Vicat, Mérieux NutriSciences, Casino, Orange Marine, Snetor...Chaque semaine, toute l'actualité du capital-investissement en Amérique Latine.
Immobilier & construction, bâtiment : Vicat - Ciplan (Brésil)
Cimenterie Vicat de Montalieu, Isère,France
Vicat (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), troisième cimentier français fort de 2,56 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, qui avait confirmé les rumeurs de presse indiquant des discussions entamées avec son confrère brésilien Ciplan (Cimento do Planalto), s'est offert finalement 65 % du capital du groupe pour 290 M€. L’opération prendra la forme d’une augmentation de capital réservée d’un montant de 290 M€, qui permettra à Ciplan de rembourser l'essentiel de sa dette. Vicat financera cette acquisition, qui reste encore soumise à plusieurs conditions suspensives, par de la dette. Sixième principal producteur de ciment du Brésil, Ciplan exploite une cimenterie moderne à proximité de Brasilia d'une capacité de production annuelle de 3,2 millions de tonnes de ciment. La société dispose par ailleurs d'un réseau de 9 centrales de béton prêt à l'emploi et de 5 carrières de granulats. Cette transaction permet à Vicat de se diversifier à l’international et de s’implanter sur un nouveau marché émergent, lequel bénéficie d’un fort potentiel de croissance. Voir la fiche de l'opération M&A Vicat - Ciplan.
Matières premières & industries de base : Snetor - Eixo (Brésil)
Le groupe Snetor (voir sa fiche et deal-list), opérant dans le négoce et la distribution de matières premières plastiques, prend une participation de 50 % au capital de la société Eixo Brasil, l’un des plus importants distributeurs de polymères du Brésil. Basé à Florianapolis, Eixo à été fondé en 2006. Baptisé EixoSnetor Brasil, le nouvel ensemble gèrera les ventes ex-stock de divers polyoléfines, styréniques, polymères techniques, additifs et produits chimiques industriels. Lire l'article CFNEWS "Snetor distribue son capital". Voir la fiche de l'opération M&A Snetor - Eixo Brasil.
Santé, beauté et services associés : Mérieux NutriSciences - Cnta Sac (Pérou) - Ambienge (Brésil)
Laboratoire d'analyse eau-environnement
Mérieux NutriSciences (voir sa fiche et deal-list), filiale de l’Institut Mérieux spécialisée dans la sécurité alimentaire, consolide sa présence en Amérique latine avec deux acquisitions. D’une part, il met la main sur la société péruvienne Cnta Sac, l'un des leaders du marché des tests alimentaires au Pérou. Fondée en 2013 par l’entreprise espagnole Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), la cible emploie une trentaine des collaborateurs et fournit des services de chimie et microbiologie à l'industrie alimentaire au Pérou et dans les pays voisins tels que la Bolivie avec une expertise dans le domaine des résidus de pesticides. D’autre part Mérieux NutriSciences rachète le brésilien Ambienge Engenharia Ambiental, un laboratoire basé à Fortaleza, dans l’État du Ceará au Brésil. Fondé en 1988, Ambienge offre une large gamme d’analyses chimiques et microbiologiques de l’eau, des effluents liquides et des contaminants atmosphériques, dans les environnements externes et internes, ainsi que des services de caractérisations des déchets. Implanté à Chicago et à Lyon, Mérieux NutriSciences a généré environ 550 M$ (477 M€) de chiffre d’affaires en 2017, ressemble 7 000 collaborateurs et compte un réseau global de près de 100 laboratoires dans 22 pays. Voir les fiches des opérations M&A Mériux Nutrisciences - CNTA SAC & Mériux Nutrisciences - Ambienge.
Distribution : Casino (Brésil/Colombie)
Casino (voir sa fiche et deal-lsit) a démenti des informations du quotidien brésilien Valor Economico indiquant que le distributeur a engagé la banque Rothschild en vue de céder son unité locale, GPA. Selon Valor, au moins un investisseur brésilien a été approché par Rothschild cette semaine concernant un intérêt potentiel pour GPA. Le groupe français nie aussi les rumeurs de mise en vente des filiales en Colombie.
Communication et Télécom : Orange Marine (Chili)
Le câblier René-Descartes
Orange Marine, spécialisé dans le domaine des télécommunications sous-marines signe un contrat avec un opérateur chilien qui veut développer la fibre optique dans le pays. Ce chantier, qui se déroulera de janvier à avril, permettra la pose du câble de fibre optique sous-marin le plus au sud du monde. D’une longueur totale de 3 000 km, le câble suivra la côte chilienne à partir de Puerto Williams pour aller jusqu'à Puerto Montt, en passant par Punta Arenas et Tortel.
Internet & ecommerce, eservices : Zen Finance - Global Founders Capital (Brésil/Allemagne)
La fintech brésilienne Zen Finance Tecnologia e Serviço, qui propose un service de crédit B2B, lève 340 K$ (290 K€) auprès du VC allemand Global Founders Capital (GFC) et des business angels dont Philipp Povel, foundateur et Pd-g de Dafiti et de Carlos Eduardo Norbert associé chez Petronia Capital. Fondé en 2018 et basé à São Paulo Zen Finance est dirigé par ses fondateurs Jorge Vargas Neto, Pd-g et Marcelo Nomoto, directeur de la technologie. Financé à 100 % par Rocket Internet jusqu’à fin 2015, après un roadshow, GFC est devenu un fonds institutionnel en 2016. Il est aujourd’hui capitalisé à plus d’1Md€, ce qui en fait le fonds d’investissement technologique le plus capitalisé d’Europe.
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