© Pixabay
Environnement & CleanTechs : Suez - Essal (Chili)
Le groupe de gestion de l'eau et des déchets Suez (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), à travers sa filiale chilienne Aguas Andinas, a conclu un accord avec Algonquin Power & Utilities Corp (Apuc) pour la cession de sa participation de 53.51 % dans Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal). Le produit de cession pour Suez s'élèvera à environ 80 M€ et entraînera la déconsolidation d'environ 110 M€ de dette. L’opération se fera dans le cadre d'une offre publique d'achat qui sera lancée par Apuc sur la totalité d'Essal, valorisant la société à environ 295 M$ (189,7 M€), dette incluse. Essal, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 77 M$ (65 M€) et un Ebitda de 17 M$ (14 M€) en 2019, fournit des services de production et de distribution d'eau potable, ainsi que de collecte et de traitement des eaux usées. Avec 33 accords de concessions, la société dessert actuellement plus de 224 000 foyers et 10 000 entreprises au Chili. Cette transaction est en ligne avec le plan Shaping Suez 2030, à travers lequel le groupe réoriente ses capitaux vers des activités correspondant à sa stratégie de croissance sélective.
Services Financiers : CNP Assurances (Brésil)
L’assureur coté CNP Assurances a signé avec l’opérateur postal brésilien Caixa Seguradora et Correios un accord de distribution non-exclusif d'une durée de 10 ans au Brésil portant sur les produits de capitalisation et assurance dentaire. Correios, compagnie publique détenue à 100 % par le gouvernement fédéral, fournit des services de communication et de logistique pour les entreprises et les particuliers. La société est présente dans les 5 570 communes du Brésil à travers plus de 6 500 agences postales. Le Groupe CNP Assurances poursuit ainsi la mise en oeuvre de sa priorité stratégique de développement en Amérique Latine dans une approche multi-partenariale. L'accord, qui a pris effet le 3 septembre dernier, ne prévoit aucun paiement à effectuer de la part de Caixa Seguradora.
Immobilier & construction, bâtiment : Egis (Mexique)
Ligne n°3 du metro de Guadalajara © Engis
Le projet supervisé par le groupe d'ingénierie français Egis (voir sa fiche et deal-list) portant sur la troisième ligne du métro de Guadalajara a été inaugurée le 12 septembre par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Dans le cadre d'un groupement avec Transconsult, Egis avait été mandaté pour la supervision, le contrôle et la certification des études, des travaux et de la mise en service de l'ensemble des systèmes de la ligne 3 ainsi que le génie civil, les systèmes et les équipements de maintenance de l'atelier-dépôt, la gestion des interfaces et la mission ISA (Independent Safety Assessment) pour la totalité du programme. Pendant trente-six mois, l'équipe composée de 25 experts clé et d'une centaine d'ingénieurs d'appui a été mobilisée sur ce projet d'envergure. Longue de 20,9 km, forte de 18 stations, la ligne 3 du métro de Guadalajara, deuxième ville du Mexique avec presque 5 millions d'habitants, relie le centre-ville aux quartiers nord-ouest et sud-est desservant ainsi les municipalités de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque. L'essentiel de la voie, 14,9 km, est réalisé en viaduc, la partie en tunnel représentant 5,5 km, avec une transition tunnel-viaduc de 0,5 km. Le temps de parcours entre les 2 stations extrêmes est d'environ 35 minutes.
Internet & ecommerce, eservices : Delivery Hero – Glovo Amérique Latine (Allemagne/Espagne)
Le groupe espagnol Glovo, spécialisé dans la livraison, vient de céder à son homologue allemand Delivery Hero toutes ses activités en Amérique Latine pour 230 M€. L’opération renforce la position de la start-up berlinoise en Amérique Latine, en intégrant le Pérou, l'Équateur, le Costa Rica, le Honduras et le Guatemala à son empreinte actuelle et étend ses activités existantes en Argentine, au Panama et en République dominicaine. L'Amérique Latine est une région avec un potentiel de croissance exceptionnel pour la livraison en ligne. « L'acquisition des opérations locales de Glovo nous donne l'opportunité de redoubler d'efforts pour stimuler l'innovation, améliorer continuellement l'expérience client et soutenir les fournisseurs locaux dans la région », a indiqué l’entreprise allemande. Fondé en 2011 et basé à Berlin, Delivery Hero est coté en Bourse depuis 2017 et a intégré l’indice Dax 30 en août dernier. D’une valeur boursière de 19 Md€, le livreur allemand, qui emploie plus de 27 000 personnes, table sur un chiffre d’affaires compris entre 2,6 et 2,8 Md€ en 2020.
Agriculture & alimentaire : Heineken - Tres Cruces (Pays-Bas/Pérou)
© Tres Cruces
Le brasseur néerlandais Heineken rachète la marque de bière péruvienne haut de gamme Tres Cruces. Le deuxième brasseur au monde, qui vise à construire un portefeuille diversifié au Pérou composé de marques de bière locales complété par sa gamme de grandes marques internationales, a également conclu un partenariat stratégique avec le groupe AJE, lequel fournira à Heineken une route vers le marché et un réseau de distribution au Pérou et agira en tant que son partenaire de vente et de distribution local dans le pays. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, sera associée à l'incorporation d’une équipe d'exploitation locale à Lima.
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