Amérique Latine : Soprema, Up, Neoen, Spineway...

Soprema, Up, Neoen, Spineway...Chaque semaine, toute l'actualité du capital-investissement en Amérique Latine.

Immobilier & construction, bâtiment : Soprema - Tecpro (Chili)

Le groupe français Soprema (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialiste de l'étanchéité, de la végétalisation et de l'isolation, crée une co-entreprise avec son homologue chilien Tecpro. Soprema, mettra à disposition de la nouvelle entité, baptisée Altec, l’ensemble de sa gamme de produits et son expertise technique alors que l'industriel chilien apportera son important réseau commercial et ses seize années d’expérience dans le secteur de la construction. Grâce à cet investissement, dont le montant n’a pas été communiqué, Soprema accélère sa croissance en Amérique latine et se positionne favorablement dans le 4e marché d’importance en construction après le Brésil, le Mexique et la Colombie. « Nous avons trouvé en Tecpro une entreprise sérieuse, dynamique avec une forte culture entrepreneuriale et un désir de rehausser les standards de construction dans son marché. Nous aspirons à devenir à terme la marque de référence et de qualité en étanchéité en Amérique latine et Altec sera une plateforme extraordinaire pour nous », a commenté Richard Voyer, vice-président exécutif et chef de la direction de Soprema Amérique du Nord. Voir la fiche de l'opération M&A Soprema - Tecpro.

Services & Conseil aux entreprises : Up - Glüky

Le groupe coopératif Up (voir sa fiche et deal-list), générant 494 M€ de chiffre d’affaires en 2017, prend une participation de 60 % du capital du colombien Glüky opérant dans le secteur de l’engagement par la fidélisation des clients et des salariés. Fondé en 2007 et basé à Medellin, Glüky, qui est présent dans dix autres pays d’Amérique Latine, emploie 200 salariés et revendique un chiffre d’affaires de 21 M$ (19 M€). L’entreprise compte plus de 700 000 utilisateurs actifs et un réseau de 200 commerçants partenaires. Avec cette transaction le groupe tricolore, qui a pour mémoire repris dans le domaine de l’incentive la société Ifeelgood en 2016 et l’espagnol GrassRoots et l ‘allemand Givve en 2018 consolide sa position sur ce marché et renforce sa présence dans la région. Voir la fiche de l'opération M&A Groupe UP - Glüky.

Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Spineway (Colombie)

Le fabricant coté d'implants du rachis Spineway (voir sa fiche et deal-list), générant 6,5 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier a conclu une promesse d’achat visant à prendre une participation au capital d’un groupe hospitalier assurant la gestion d'hôpitaux privés en Amérique Latine. Ce groupe hospitalier, qui a généré 67 M€ de chiffre d’affaires en 2018, détient trois hôpitaux basés en Colombie lesquels comptent 500 lits, plus de 2 450 employés et réalisent près de 36 000 opérations par an. Le portefeuille intègre également la gestion d’un réseau d'hôpitaux en Afrique qui dispose de 209 lits pour un chiffre d’affaires de 6,5 M€ en 2018. Cette prise de participation devrait permettre à Spineway de renforcer ses positions sur l’Amérique Latine et d’accélérer significativement ses ventes sur la zone grâce à la mise en place, dans les six prochains mois, d’un accord de partenariat. L’opération reste conditionnée à la levée de l’ensemble des conditions suspensives usuelles, notamment d’audit et de financement, et à l’autorisation préalable de la prochaine Assemblée Générale pour la mise en place d’une partie des financements adéquats incluant le financement sous la forme d'obligations convertibles de type Oceane.

Energie & Utilities : Neoen (Mexique)

Le leader indépendant français de la production d’énergies renouvelables Neoen (voir sa fiche et deal-list) a signé le financement de son projet d'El Llano, parc photovoltaïque de 375 MWc situé dans l'état d'Aguascalientes au Mexique. Bancomext, Natixis et Société Générale, en leur qualité de co-chefs de file, prêteurs et teneurs de livres, apporteront la dette senior du projet dont le total d'investissement hors coûts du financement s'élève à 280 M$ (248 M€). Le parc, qui s’étendra sur une surface plane de près de 800 hectares, sera directement connecté au réseau haute tension de la Comisión Federal de Electricidad. El Llano commercialisera environ 70 % de l'électricité produite au prix fixe et indexé de 18,93$ par MWh auprès d'un consortium composé de l’entité publique CFE SSB et des entités privées Iberdrola Clientes et Menkent. La maturité du contrat d'achat est de 15 ans pour l'électricité et 20 ans pour les certificats d'énergie propre à compter de sa date d'activation à la fin du deuxième trimestre 2020. Le reste de l'électricité produite sera directement commercialisé sur le marché électrique mexicain. Bénéficiant d'excellentes ressources naturelles et d'une demande en forte croissance, le Mexique est un marché à très fort potentiel de développement pour les énergies renouvelables qui y sont les sources d'énergie les plus compétitives.

Corporate Finance : Julius Baer - NSC Asesores (Suisse/Mexique)

La banque suisse de gestion de titres Julius Baer a pris une participation supplémentaire de 30 % dans NSC Asesores, l'une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes du Mexique et porte ainsi sa participation globale à 70 %. Dirigé par Claudio Núñez, Pdg, et Mariví Esteve de Murga, Pdg suppléant, qui resteront en place et continueront à travailler en étroite collaboration avec Julius Baer, NSC Asesores gère un actif client d'environ 3,5 Md$ (3,1 Md€).

Événement : Forum économique Franco-Argentin

A l’occasion de la visite officielle du Président de la République Argentine en France Mauricio Macri, Business France organise le premier forum économique Franco-Argentin le 26 avril prochain au Ministère de l’Économie et des Finances à Bercy. Avec plus de 300 filiales françaises implantées en Argentine, ce forum mettra un coup de projecteur sur le potentiel des échanges commerciaux entre nos deux pays dans des secteurs clés, notamment énergies conventionnelles et renouvelables, transports et infrastructures, agroalimentaire, tourisme et hospitalité, numérique et intelligence artificielle et biens de consommation. L’événement abordera un vaste éventail de thématiques lors des tables rondes sectorielles animées par des membres de la délégation officielle argentine aussi bien que par des nombreux experts du secteur privé français, avec des témoignages d’entreprises implantées dans le pays. L’Argentine est le pays d’Amérique Latine le plus proche culturellement de l’Europe, d’autant plus que la culture et les produits français bénéficient d’un immense attrait auprès des argentins. L’Argentine est le huitième pays au monde par sa superficie, la troisième économie en Amérique Latine, derrière le Brésil et le Mexique et le deuxième PIB/habitant le plus élevé d’Amérique du Sud, derrière l’Uruguay. Formulaire d’inscription

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