Amérique Latine : Lactalis, Casino, GL Events, Voltalia...

Agriculture & alimentaire : Lactalis - Itambé (Brésil)

Le groupe laitier français Lactalis (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 18,5 Md€ chiffre d'affaires l'an dernier, a bouclé l’acquisition de la coopérative brésilienne Itambé annoncée fin 2017. Fondée en 1948 et basée dans le Minas Gerais, la cible transforme 3 millions de litres de lait pour proposer une gamme complète de plus de 160 produits laitiers. Elle réalise un chiffre d’affaires de 600 M€ avec 5 usines et 3 500 collaborateurs. Cette transaction permettra au groupe Lactalis d’occuper une position de leader sur le plan national dans toutes les catégories laitières, lait liquide et en poudre, yaourts, fromages, beurre et produits industriels ainsi que dans la collecte de lait avec des achats atteignant 2,3 milliards de litres par an (94 % de la production laitière du pays). Le nouvel ensemble atteindra un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ devenant ainsi la cinquième activité du groupe tricolore au monde derrière la France, l’Italie, le Canada et les États-Unis. Présent au Brésil depuis 2013 suite au rachat de Balkis, Lactalis a également acquis une partie des activités de LBR et Elebat, la branche laitière de Brasil Foods en 2015. Voir la fiche de l'opération M&A Lactalis - Itambé.

Distribution : Casino (Amérique Latine)

Casino (voir sa fiche de deal-lsit) a annoncé un projet visant à simplifier l'organisation de ses activités en Amérique Latine via l'acquisition par sa filiale brésilienne Grupo Pão de Açùcar (GPA) de l'intégralité du capital de l'entité colombienne Exito. Dans le cadre de ce projet, GPA va lancer une offre publique en numéraire sur Exito à laquelle Casino apportera sa participation de 55,3 %. Dans le même temps le distributeur français va acquérir les titres détenus par Exito dans Segisor, structure qui possède 99,9% des droits de vote dans GPA. Si cette opération se concrétise, Casino détiendrait seul 41,4 % de sa filiale au Brésil, GPA, qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine. Voir les fiches des opérations M&A GPA - Almacenes Exito ; M&A Casino - Segisor.

Services & Conseil aux entreprises : GL Events (Brésil)

Le lyonnais GL Events (voir sa fiche et deal-list), générant 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2018 a été choisi pour exploiter le Centre des Congrès de Salvador de Bahia au Brésil dans le cadre d'un contrat de concession d'une durée de 25 ans. L’investissement de GL Events sur la durée du contrat sera inférieur à 5 M€ pour un chiffre d’affaires généré de plus de 100 M€. La ville de Salvador a financé l’ensemble des travaux de construction du nouveau centre qui comprend un bâtiment fonctionnel de 15 000 m², un espace extérieur de 12 000 m² pouvant accueillir jusqu’à 20 000 participants et dont la livraison est prévue pour la fin de l’année 2019. Cette transaction permet au groupe tricolore de s’implanter dans une ville majeure du Brésil, de renforcer l’offre commerciale pour ses clients et d'accroître son niveau d’activité dans le pays.

Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)

Le producteur coté d'énergies renouvelables Voltalia (voir sa fiche et deal-list) a remporté des contrats long-terme pour un nouveau projet éolien de 70 MW au Brésil. Situé dans le complexe Voltalia de Serra Branca, le nouveau projet de Vila Alagoas bénéficiera d'un contrat de type corporate PPA de 63 MW signé avec une grande entreprise, auquel s'ajoute un contrat de 7 MW remporté à l'occasion des enchères organisées par le régulateur brésilien ANEEL. « Une nouvelle fois, nous démontrons notre capacité à développer des projets renouvelables hautement compétitifs et non dépendants de subventions. Avec deux grands corporate PPA long-terme au Brésil (64 et 63 MW) et les deux premiers contrats de ce type signés en France avec Boulanger (5 MW) et la SNCF (143 MW), Voltalia est exceptionnellement bien positionné pour capter le potentiel de croissance de ce nouveau marché », a commenté Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

Energie & Utilities : EDF Renouvelables (Mexique)

EDF Renouvelables (voir sa fiche et deal-list), filiale du groupe EDF, a mis en service Bluemex, sa première centrale solaire au Mexique d'une capacité de 119,6 MWc, située dans l'état de Sonora, au nord-ouest du pays. Ce projet photovoltaïque avait été remporté en 2016 dans le cadre de la seconde enchère portant sur les certificats d'approvisionnement et contrats d'achat d'électricité pour les énergies propres menée par la Commission Fédérale de l'Électricité. La construction de la centrale solaire a mobilisé 900 emplois et l'exploitation maintenance de l'installation a permis la création de 18 emplois locaux pérennes. La centrale solaire photovoltaïque de Bluemex qui s'étend sur plus de 340 hectares est composée de panneaux solaires fournis par Canadian Solar Inc. Présent au Mexique depuis 2001, EDF Renouvelables exploite à ce jour 1 GW d'énergie éolienne et solaire dans le pays. Cette entrée dans le marché du solaire participe à l'atteinte des objectifs énoncés dans la stratégie du groupe EDF, Cap 2030, qui vise à doubler les capacités renouvelables d'EDF dans le monde, entre 2015 et 2030, pour les porter à 50 GW nets.

Services & Conseil aux entreprises : Teleperformance (Brésil)

Teleperformance (voir sa fiche et deal-list), leader mondial de la gestion omnicanale de l'expérience client externalisée, annonce que ses opérations au Brésil ont reçu pour la quatorzième fois le prix « Best Companies to Work For » décerné par l'institut Great Place to Work® (GPTW). Teleperformance Brésil est reconnue pour la sixième année consécutive comme l'une des meilleures entreprises où il fait bon travailler dans la catégorie « Grandes sociétés ». L'entreprise française a également été distinguée dans quatre autres catégories : Communication, pour le niveau de partage d'informations avec les collaborateurs ; Transparence, pour la capacité à clarifier toute situation confuse avec efficacité en faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit ; Reconnaissance, pour la considération accordée aux collaborateurs qui contribuent à la réalisation de résultats exceptionnels ; et Recrutement, pour le fort taux d'embauche au Brésil. Ce prix est décerné par l'institut Great Place to Work®, en partenariat avec le magazine Época à l'issue d'une enquête approfondie visant à évaluer le niveau de confiance des collaborateurs dans leur entreprise ainsi que l'environnement de travail offert par cette dernière. « Cette distinction vient récompenser l'engagement de notre équipe pour développer l’activité et notre stratégie de ressources humaines », a précisé Fabricio Coutinho, président de Teleperformance Brésil.

Services & Biens de consommation : Accord UE - Mercosur

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