Amérique Latine : Imerys, NGE, Séché Envirionnement, Fintel, Dior...

Matières premières & industries de base : Imerys - EDK (Brésil)

Le producteur de minéraux industriels Imerys (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 4,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, met la main sur certains actifs de la société EDK, l'un des principaux producteurs de carbonates de calcium naturel au Brésil. Ces actifs, qui comprennent trois sites de production et emploient une centaine de personnes, ont généré 65 millions de reals (14,6 M€) de revenus en 2018. Cette transaction permet à Imerys, leader mondial des carbonates et établi de longue date en Amérique du Sud, d'étendre son empreinte dans la région et de renforcer son portefeuille de produits pour les applications de peintures et de revêtements. A l'issue de cette opération, le chiffre d'affaires annuel d'Imerys au Brésil devrait s'établir à environ 140 M€. Voir la fiche de l’opération M&A Imerys - EDK.

Immobilier & construction, bâtiment : NGE - Ferrocarril Central (Uruguay)

Le groupe français de travaux publics NGE (voir sa fiche et deal-list), en consortium avec les entreprises espagnoles Sacyr Concesiones et uruguayennes Saceem et Berkes, a finalisé son premier partenariat public privé (PPP) à l'international et son premier PPP dans le ferroviaire en Uruguay. Ce contrat, signé en mai 2019 avec le Ministère des Transports de la République Orientale d’Uruguay et d’un montant de 1,1 Md$ (998 M€) porte sur la réalisation de la liaison ferroviaire Paso de los Toros - Montevideo. Cette infrastructure stratégique, moderne et durable, renforcera la compétitivité du pays et participera à son développement économique. Lire l’article CFNEWS Immo NGE finance son PPP historique en Uruguay. Voir la fiche de l’opération Infrastructure NGE - Ferrocarril Central Uruguay.

Environnement & CleanTechs : Séché Environnement - Ciclo (Chili)

Séché Environnement (voir sa fiche et deal-list), spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets, se renforce au Chili avec l’acquisition de 70 % de Ciclo, société portant le projet CIGRI, de développement de solutions pour la gestion de déchets industriels. Implantée dans la ville de Til Til au nord de la région métropolitaine de Santiago, la cible prévoit la création d’installations aux plus hautes normes internationales pour la valorisation, le traitement et le stockage de déchets industriels, en particulier des déchets dangereux. Le projet devrait être développé courant 2020 pour un chiffre d’affaires attendu de l’ordre de 3 M€ au terme de la 1ère année complète d’exploitation, avec une progression substantielle dans les années suivantes. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, complète le maillage national de Séché Environnement en direction du centre économique du Chili, et renforce significativement la position commerciale du groupe et ses capacités de valorisation et de traitement auprès de son cœur de clientèle industrielle. Séché Environnement est déjà présent au Chili et depuis 2017, opère avec succès des installations à Antofagasta, à travers SAN, spécialisée dans le stockage de déchets dangereux et les services à l’environnement. Voir la fiche de l'opération M&A Séché Environnement - Ciclo.

Services & Biens de consommation : L Catterton - Odonto Company (Brésil)

Le fonds L Catterton (voir sa fiche et deal-list), dont les principaux actionnaires sont LVMH et le groupe Arnault, entre au capital de Odonto Company, principale enseigne de franchises dans le secteur dentaire au Brésil avec 700 centres. Fondé en 1990 par Paulo Zahr et opérant dans les 27 États du pays, Odonto Company offre des soins dentaires à plus de 800 000 patients chaque année. L’opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permettra à Odonto Company de renforcer son réseau de cliniques dans le pays afin de rendre les soins dentaires plus accessibles à tous les brésiliens.

Logiciel et services informatiques : Fintel (Brésil)

Fintel, la fintech marseillaise qui mesure la solvabilité des emprunteurs, vient de remporter son premier contrat au Brésil. Il porte sur l'évaluation d'environ 10 000 demandes par mois pour la plateforme Melhortaxa, l'équivalent de meilleurtaux.com, et la distribution de son outil auprès de ses partenaires bancaires au Brésil. Incubée chez Marseille Innovation, la start-up phocéenne qui facilite le travail des banquiers en éliminant les profils les plus à risques a été créée par Jonathan Dahan et Nick Van Roekel. La solution d'intelligence artificielle est capable d'analyser en une fraction de seconde cinq ans d'historique bancaire d'un demandeur. Revenus, crédits en cours, épargne, charges, dépenses, tout est passé au crible permettant à Fintel de connaître tout sur notre mode de consommation.

Textile, Mode, Luxe, Décoration : Dior (Mexique)

Dior a ouvert fin octobre les portes de ses deux premières boutiques en propre au Mexique. Situées dans le centre commercial d’Artz Pedregal, dans la capitale du pays, l’une est dédiée aux lignes masculines de la griffe et l’autre à ses collections féminines. La première boutique Dior Homme au Mexique et en Amérique Latine proposera les créations du designer britannique Kim Jones pour l’hiver 2019/2020, divisées en trois catégories différentes : accessoires, chaussures et prêt-à-porter. L’histoire de la maison au Mexique a commencé en 1950, après la signature par Christian Dior d’un accord de partenariat exclusif avec la chaîne de grands magasins de luxe El Palacio de Hierro.

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