Objectifs de développement durable
Corporate Finance : Levée de Fonds Blue Like an Orange (Amérique Latine)
La société d’investissement Blue Like an Orange (voir sa fiche et deal-list) visant à financer des projets susceptibles de générer un impact positif dans les pays émergents lève plus de 200 M$ (180 M€) pour son premier fonds Latin America Fund I auprès d'investisseurs institutionnels avec notamment AXA, HSBC, CNP Assurances, BNP Paribas Cardif, SG Insurance, MACSF, ainsi que plusieurs family offices, dont ceux des pionniers du capital risque et de l'impact social, Sir Ronald Cohen et Ray Chambers. L’argent collecté sera déployé en Amérique Latine sous forme de prêts subordonnés contribuant à une croissance inclusive et sociale en soutien des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Créée à l'automne 2016 par Bertrand Badré, l'ex-directeur général de la Banque mondiale, et basée au Luxembourg la société de gestion bénéficie d'un réseau international et très diversifié de conseillers comme l'économiste Olivier Blanchard ou le médecin et anthropologue Dr. Paul Farmer et parmi ses investisseurs figurent l'ancien CEO d'Unilever Paul Polman, l'homme d'affaires et philanthrope Alejandro Santo Domingo, l'homme d'affaires et ancien ambassadeur des États-Unis au Brésil Clifford Sobel, ou la philanthrope Jamie Cooper. Depuis son lancement 83 M$ (73,3 M€) ont été alloués à travers quatre opérations dont la banque équatorienne Produbanco , le concurrent espagnol d’Uber Cabify, le groupe d’informatique brésilien Cimcorp au encore la fintech colombienne Movii. Blue Like an Orange Sustainable Capital qui a noué un partenariat avec la Banque interaméricaine de développement, oriente ses investissements dans les secteurs des infrastructures durables et des services technologiques, des infrastructures sociales (soins de santé et éducation), de l'agriculture et de l'accès au financement.
Energie & Utilities : Engie (Brésil)
Engie Brasil Energia, filiale brésilienne d’Engie, obtient un prêt de 1,2 milliards de reals brésiliens (220 M€) auprès de la Banque brésilienne de développement (BNDES) pour le parc éolien Campo Largo 2, situé dans l'état de Bahia. Le financement ira à 11 parcs éoliens totalisant 86 turbines de 4,2 MW. Campo Largo, qui est destiné à être le plus grand complexe éolien d'Engie dans le monde, sera doté d'une capacité installée de 361,2 MW et dont l'investissement nécessaire est estimé à 2 milliards de reals brésiliens (355 M€). L'exploitation commerciale des premiers groupes générateurs devrait débuter fin 2020 les derniers en mars 2021.
Corporate Finance : Levée de Fonds L. Catterton (Amérique Latine)
Le fonds d’investissement L. Catterton (voir sa fiche et deal-list), a obtenu le soutien de la Société financière internationale (IFC) et de la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), qui lui confient 25 M$ (22 M€) et 1 M$ (880 K€) respectivement, pour son troisième fonds dédié aux petites et moyennes entreprises axées sur le secteur de la consommation en Amérique Latine. Baptisé L Catterton Latin America Fund III, ce véhicule vise à stimuler la création d'emplois, à accroître la productivité du marché et à soutenir l'entreprenariat féminin dans la région avec un accent particulier sur le Brésil, la Colombie et le Mexique. L Catterton, qui s'est fixé pour objectif d'investir 20 % dans des sociétés détenues ou gérées par des femmes, a déjà finalisé sa première transaction dans la clinique dentaire brésilienne Odonto Company.
Transport et logistique : CA CIB/NEoT Green Mobility (Chili)
Red Bus Urbano
Le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (voir sa fiche et deal-list) et le véhicule d'investissement NEoT Green Mobility (NGM) axé sur la mobilité électrique financent une flotte de 25 bus électriques loués à la société Red Bus Urbano qui bénéficie d’une concession pour l’exploitation de certaines lignes de transport public dans la ville de Santiago au Chili. Ces nouveaux bus électriques sont conçus pour atteindre 1,5 million de km d'opérations par an et avoir une capacité de 90 passagers. NGM, créée en 2017 par EDF, Mitsubishi et la Caisse des Dépôts et conseillé lors de cette opération par Liklaters, poursuit ainsi son développement à l’international dans la continuité de son business model consistant à offrir à des clients privés et publics des solutions de mobilité électrique clé en main couvrant tout type de transport, bus, camions, scooters. Dans les services qu’elle propose l'entreprise intégré aussi la mise à disposition de l'ensemble des équipements requis (batteries, infrastructure de charge, véhicules etc.), ainsi que le service complet de maintenance et d’assistance sur toute la durée de vie du contrat. Le cabinet Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría est intervenu aux côtés de CA CIB et NGM sur les aspects de droit chilien.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Voltalia (voir sa fiche et deal-list) a finalisé la mise en service des 47 turbines du parc éolien VSM1 (163 mégawatts) situé au Brésil dans son complexe éolien et solaire de Serra Branca, le plus important au monde (2,4 gigawatts). Le parc éolien VSM 1 est désormais pleinement opérationnel. Grâce à d'excellentes conditions de vent, la production équivaut à la consommation d'électricité de près de 442 000 foyers brésiliens. L'électricité produite par le parc éolien VSM 1 sera vendue à prix fixe pour une période de 20 ans sur la base de contrats signés en décembre 2017. « Nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape dans le développement du plus important complexe éolien et solaire au monde. Les centrales de Voltalia en cours de construction en Europe, en Afrique et en Amérique Latine représentent 412 mégawatts, dont plus de la moitié sera en service d'ici la fin 2020 » a commenté Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.
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