...Chaque semaine, toute l'actualité du capital-investissement en Amérique Latine.
Transports & logistique : Arval-Relsa - Renting Peru (Pérou)
Arval-Relsa
Immobilier & construction, bâtiment : Vicat - Ciplan (Brésil)
Le groupe coté Vicat (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialisé dans la production de ciment, de béton et granulats, a finalisé l’acquisition de 64,74 % du capital de son confrère brésilien Ciplan. Cette opération s'est réalisée sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 295 M€ qui permettra de rembourser l'essentiel de la dette actuelle de Ciplan. Le troisième cimentier français fort de 2,56 Md€ de chiffre d’affaires en 2017 poursuit ainsi sa diversification à l’international et s’implante sur un nouveau marché émergent, lequel bénéficie d’un fort potentiel de croissance. Voir la fiche de l'opération M&A Vicat - Ciplan.
Agriculture & alimentaire : Florimond Desprez (Argentine)
Station de recherche Florimond Desprez, Balcarce (Buenos Aires, Argentine)
Le semencier français Florimond Desprez (voir sa fiche et deal-list) a inauguré en décembre dernier une nouvelle station de recherche en Argentine pour mettre au point les futures variétés de blé destinées aux marchés de l’Amérique du Sud. Basée à Balcarce la station de 1 500 m² est composée d’un bâtiment administratif de 350 m², un hangar de 430 m² pour le stockage, le triage, le traitement des semences ainsi que les analyses sur farines, un hangar de 370 m² destiné au stockage du matériel agricole, avec une zone abritée de 400 m² entre les 2 hangars. Elle dispose également de 80 hectares de terres irrigables utilisées pour l'expérimentation et la sélection. « Avec cet investissement significatif, Florimond Desprez confirme la place privilégiée de l’Argentine dans sa stratégie d’internationalisation de ses activités de création de variétés de céréales et de protéagineux », a commenté François Desprez, président de Maison Florimond Desprez.
Agriculture & alimentaire : L Catterton - Luigi Bosca (Argentine) - Cholula (Mexique)
Bodega Luigi Bosca, Lujan de Cuyo (Mendoza, Argentine)
Le fonds L Catterton (voir sa fiche et deal-list), né du rapprochement entre L Capital (LVMH) et l'américain Catterton en 2016, est devenu en décembre dernier actionnaire du vignoble argentin Luigi Bosca et a repris le distributeur mexicain de sauces Cholula. Créée en 1914 et basée à Mendoza l’entreprise viticole Luigi Bosca produit environ 8 millions de bouteilles de blancs, rouges et mousseux de cépages divers et variés. Grâce aux technologies modernes, un excellent terroir et une tradition de plus de 100 ans les vins Luigi Bosca sont souvent considérés comme les meilleurs vins d'Argentine. La maison a travaillé activement à la création de la première appellation d'origine contrôlée en Argentine, Lujan de Cuyo. Cet investissement, dont les termes n’ont pas étés divulgués permet à L Catterton de s'associer à la famille Arizu, qui reste à la tête du domaine, pour soutenir le développement de ses marques sur les plus importants marchés internationaux.
Suace piquante Cholula
Au Mexique, le fonds acquiert Cholula, un des principaux fabricants et distributeur de sauce piquante. Nommée d'après la plus ancienne ville encore habitée du Mexique et exportée aux États-Unis en 1989, Cholula est devenue l'une des marques de sauce piquante les plus appréciées au monde. L Catterton aurait pour objectif d’augmenter les ventes de Cholula en Amérique du Nord et sur d’autres marchés internationaux tels que la Grande-Bretagne, l’Australie et l’Allemagne. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été révélés, mais la branche Amérique Latine de L Catterton investit entre 40M$ et 75 M$.
Produits & Services industriels : Ariston Thermo - Calorex (Italie/Mexique)
Le groupe italien Ariston Thermo (voir sa fiche et deal-list), expert mondial des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, rachète la société mexicaine Calorex auprès du conglomérat industriel Grupo Industrial Saltillo. Basée à Mexico la cible conçoit, produit, commercialise et distribue des chauffe-eau électriques, solaires ou fonctionnant au gaz naturel, essentiellement sous les marques Calorex, Cinsa et Optimus. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 130 M$ (115 M€), emploie plus de 850 personnes et possède une usine de production à Saltillo dans l’État de Coahuila au nord du pays. Cette transaction permet à Ariston Thermo de renforcer sa présence en Amérique avec une position de leader au Mexique et de se doter des meilleurs atouts pour consolider son potentiel de croissance en Amérique du Nord, ainsi qu’en Amérique Centrale et en Amérique Latine.
Santé, beauté et services associés : Granado (Paris)
Boutique Granado à Paris
La société brésilienne de cosmétiques Granado a choisi le 11 rue des Francs-Bourgeois pour sa deuxième adresse parisienne. Dans ce nouvel espace de 50 m² Granado dévoile son offre de produits de bain, soins du corps, ou encore soins pour bébé aux côtés des produits de la marque Phebo, également propriété du groupe. La première boutique française de la marque a ouvert en décembre 2017 au 21 rue Bonaparte, dans le quartier de Saint-Germain-Des-Près.
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