Afrique : Choose Africa, Somaca, UBCI, Sochepress...

#43 : 2,5 Md€ de l'AFD via Choose Africa ; Somaca roule avec Renault ; BNP Paribas se retire de l'UBCI ; Sochepress... Chaque semaine, CFNEWS résume l'actualité économique en Afrique.

Nouveau fonds : l’AFD lance l’initiative Choose Africa (France / Afrique)

Conformément à l'engagement pris par Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017 d'accompagner la révolution de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique, l’Agence Française de Développement (AFD) lance l’initiative Choose Africa qui consacrera 2,5 Md€ au financement et à l'accompagnement de près de 10 000 entreprises du continent à différents stades de leur développement d'ici 2022. L'ensemble des outils de l'AFD et de sa filiale dédiée au secteur privé (Proparco) seront mobilisés. 1 Md€ seront investis en fonds propres dans 600 start-up, TPE et PME africaines, tandis que 1,5 Md€ seront destinés à faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises via des institutions financières locales publiques ou privées (institutions de microfinance, banques, sociétés de leasing, etc.). Cette initiative s’inscrit dans la lignée du fonds de 65 M€ dont l’AFD a récemment doté Digital Africa, incubateur pour l’innovation numérique (voir chronique du 29 mai dernier).

Automobile : Somaca / Renault / PSA (Maroc / France)

Renault Maroc acquiert - pour un montant resté confidentiel - les 20 % de participation du géant français PSAdans l’usine casablancaise de Somaca (Société Marocaine de Construction Automobile), qui produit les modèles Logan, Sandero et la gamme Dacia. Entre son entrée au capital en 2003 et 2006, la part du groupe Renault dans ce fleuron de l’industrie automobile est passée de 20 à 79 % (dont près de 72 % détenu par Renault et 8 % par Renault Maroc). Le solde (1 %) reste aux mains d'actionnaires privés. Au Maroc, l’usine de la marque au losange, créée en 1959 à l'initiative du gouvernement marocain avec l'assistance technique italienne de Fiatet de la société franco-italienne Simca, a réalisé l’an dernier des ventes historiques (plus de 75 400) tout en consolidant sa position de leader du marché (42,5 % de part cumulée contre 41,8 % en 2017). L’opération (voir fiche sur CFNEWS) s’inscrit dans le cadre de l’engagement du groupe Renault dans le développement de l’industrie automobile du royaume, lequel se positionne plus que jamais comme base de production et d’exportation des véhicules de la gamme « Global Access » avec ses sites de Casablanca et de Tanger. Pour PSA, la cession de ses 20 % dans Somaca répond par ailleurs à sa volonté de se concentrer sur le développement de ses activités en propre : centre de pilotage régional, innovation, recherche et développement, production et commerce, couvrant ainsi toute la chaîne de valeurs automobile au Maroc. Le constructeur s’apprête ainsi, dans les mois à venir, à inaugurer une usine à Kenitra : elle produira 100 000 véhicules et moteurs au démarrage, puis doublera sa capacité mi-2020 pour atteindre les 200 000 véhicules.

Services financiers : UBCI / Arab Bank / BNP Paribas (Tunisie / Jordanie / France)

En Tunisie, BNP Paribas s’apprêterait à céder sa participation de 50,08 % dans le capital de l’Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI)au groupe bancaire et financier jordanien Arab Bank. Les détails financiers de cette opération n’ont pas été communiqués à ce jour. Fondé en 1930 par l’homme d’affaires Abdul Hameed Shoman, l’acquéreur se renforcerait ainsi sur le marché bancaire tunisien, où il est déjà présent grâce aux 64,24 % qu’il détient dans le capital d’Arab Tunisian Bank (ATB). Une éventuelle fusion entre l’ATB et l’UBCI ferait de la nouvelle entité la troisième banque de la place en termes de PNB et de fonds propres, et la première de par le réseau des agences. Si le retrait de Tunisie de BNP Paribas était envisagé depuis plusieurs mois, l’institution française a démenti les rumeurs relatives à son retrait complet du continent africain (voir bulletin #36), et notamment du Maroc où elle est implantée depuis plus de soixante-dix ans à travers sa filiale BMCI qu’elle contrôle à hauteur de 66,74 %. Dans le cadre du plan de modernisation et de digitalisation de ses activités en Afrique, le groupe a d’ailleurs choisi le royaume chérifien pour gérer l’essentiel des 100 M€ d’investissements consacrés à la refonte du système d'informations de ses activités dans ces zones.

Distribution : Sochepress / Presstalis / Upline Ventures / BCP (Maroc / France)

Sochepress, leader de la distribution de presse et de livres au Maroc, jusqu’ici détenu à 100 % par Presstalis (anciennement Nouvelles messageries de la presse parisienne), fait entrer à son capital Upline Ventures, filiale de la banque d'investissement du groupe marocain BCP, à hauteur de 80 %, pour un montant non divulgué. Créée en 1924, la cible, qui emploie 170 employés au sein de huit agences régionales et sept annexes locales, distribue chaque année plus de 2 300 titres de presse (notamment français) et 1,3 millions de livres. Rachetée par Presstalis en 2008, elle a réalisé un chiffre d’affaires d'environ 14 M€ (152,6 MMAD) en 2017. A terme, Upline Ventures prévoit d’acquérir l’intégralité de son capital (voir fiche de l’opération sur CFNEWS).

Infrastructures énergétiques : projet photovoltaïque de Khoumagueli / République de Guinée / Solvéo / InfraCo (Guinée / France / Royaume-Uni)

Le Ministère de l’énergie et de l’hydraulique de la République de Guinée a signé le 22 février dernier une convention de concession relative au développement, à la construction de la centrale photovoltaïque de Khoumagueli à Linsan (province de Kindia), et à son financement par Solveo Guinea, co-détenue par le français Solveo et le britannique Infraco. Les deux sociétés se sont engagées à investir jusqu’à 27,3 M€ (3,1 M$) en retour d’une participation de 45 % dans le projet. Première centrale solaire en Guinée raccordée au réseau, Khoumagueli apportera 40 MW d’énergie renouvelable supplémentaire à un réseau national de 556 MW (voir l’ensemble des conseils dans la fiche opération sur CFNEWS IMMO & INFRA).

Conseil & services aux entreprises : Optimum Conseil / PwC (Maroc / International)

Au Maroc, le cabinet local Optimum Conseil, précurseur dans l’accompagnement des projets de transformation et de change management, intègre le giron de PwC Advisory. Le groupe international consolide ainsi son expertise au sein du royaume, où il est présent à travers deux entités distinctes et complémentaires : PwC Advisory (stratégie et consulting, transactions et conseil juridique) et PwC Maroc (audit, expertise comptable et conseil juridique). Les deux structures rassemblent à ce jour quatorze associés et plus de deux cents collaborateurs. Implanté depuis près d’un demi-siècle en Afrique, PwC y emploie environ 10 000 personnes dans trente-quatre pays. La cible, fondée en 1998 par Assia Benhida-Aiouch, a accompagné près de 150 institutions publiques et privées dans plus de 250 projets stratégiques, en s’appuyant sur des dispositifs qui permettent d’agir simultanément sur les leviers structurels et humains.

Nomination - Avocats : Orrick (France / Afrique)

Yves Lepage prend la tête de la practice Afrique d'Orrickà Paris, en remplacement de Pascal Agboyibor qui a quitté le cabinet. Le nouveau dirigeant, qui avait rejoint le cabinet en 2008, est par ailleurs à la tête du département infrastructure au plan mondial.

Événement :

• Paris, 29 mars (9h-13h) : colloque économique sur le Gabon organisé par le Sénat, sous le haut patronage du président Gérard Larcher et le parrainage de Christophe-André Frassa, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale, en partenariat avec Business France et la direction générale du Trésor, et avec la participation de Julien Nkoghe Bekale, Premier ministre de la République gabonaise.

Et aussi...

• Emmanuel Macron vient de réaliser une fructueuse visite dans la Corne de l’Afrique, au cours de laquelle de nombreux contrats ont été signés. Au Kenya, ce sont environ 3 Md€ qui ont été décrochés par la France, le plus important concernant le consortium Vinci Concessions-Sogea-Satom-Meridiam, avec un contrat de concession de trente ans - estimé à 1,6 Md€ - pour l'autoroute reliant la capitale Nairobi à Mau Summit (dans l'ouest du pays). Parmi les autres entreprises tricolores ayant tiré leur épingle du jeu figurent Transdev, Voltalia, Total, BNP Paribas ou encore Danone. En Éthiopie, la France décaissera près de 85 M€ pour soutenir l’ouverture économique du pays, prêt assorti d’une assistance technique de 14 M€, accordée par l’AFD.
• Le groupe familial agroalimentaire français Soufflet vient de poser la première pierre d’une malterie en Éthiopie (Soufflet Malt Ethiopia), dont la mise en service est prévue pour 2020. Il s’agit de l'aboutissement du projet de filière éthiopienne lancé en 2017. Le groupe envisagerait par ailleurs de s’implanter en Côte d’Ivoire.
• Nexteam Group, sous-traitant de mécanique aéronautique, lance une filiale au Maroc pour fabriquer des pièces aéronautiques en aluminium et métaux durs. Le lancement de la production est prévu pour cet été.
• Le VC londonien Playfair Capital lève 28 M€ (32 M$) pour son deuxième véhicule Playfair Capital Fund II, qui a vocation à investir dans des entreprises technologiques prometteuses en Grande-Bretagne et en Afrique, notamment sur le segment de l’intelligence artificielle.
• Airtel Africa, filiale basée au Kenya du groupe indien Bharti Airtel, accueille à son capital Qatar Investment Authority, le fonds d'investissement souverain de l’émirat du Qatar, qui injecte 176 M€ (200 M$) par le biais d’une émission primaire d’actions. L’opération vise à réduire la dette de la société de télécommunications. Elle fait suite à l’investissement récent de 1,1 Md€ (1,5 Md$) réalisé par six grands investisseurs mondiaux, dont l’américain Warburg Pincus et le fonds souverain singapourien Temasek.
• RCI Finance Maroc, filiale à 100 % de RCI Bank and Services(lui-même détenu en intégralité par Renault) vient de réaliser une émission de bons de société de financement (BSF) de 36,7 M€ (400 MMAD), dans le cadre d’ un programme d’émission de BSF de 184 M€ (2 MdMAD). La société propose des solutions financières et des services pour faciliter l’accès à la mobilité automobile des clients de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
• Du 24 au 30 mars, vingt start-up d'Afrique francophone participeront à une formation de L'Afrique Excelle au Mali, un Bootcamp d'une semaine pour lancer l'édition francophone de l'accélérateur XL Africa (Groupe de la Banque mondiale). Dix finalistes seront sélectionnés pour participer aux prochaines conférences AfroBytes et VivaTech, qui auront lieu à Paris du 15 au 18 mai.
• Le marocain Premium (150 M€ de chiffre d’affaires en 2018) devient le représentant du français AD Poids Lourds (filiale d’Autodis Group) en Afrique de l'Ouest, grâce à un partenariat commercial visant à conquérir le marché des services aux véhicules industriels, point clé du maillage logistique du continent.
• En Angola, l’alsacien Mecatherm, spécialiste mondial des équipements pour la boulangerie industrielle, a convaincu le groupe familial Dimassaba-Le Comptoir d'Export de l’accompagner dans son projet d'industrialisation de production de pain. Une première usine DimaPao a démarré son activité en février.
• Le Port autonome de Douala (PAD) et le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) viennent de conclure un accord triennal de coopération.

Bonne fin de semaine et à mardi prochain.

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